ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Nvidia bilançosu sonrası karışık fiyatlamalar gördüğümüz piyasalarda bugün daha pozitif bir hava mevcuttu. Rusya-Ukrayna arası gerilimin tekrar tırmanmaya başladığı günlerden geçerken enerji fiyatlarında yukarı hareketler izlendi. Özellikle doğal gaz tarafında bir süredir devam eden düşüşler son bulurken petrol tarafında da kazançlar izlendi. ABD tarafında bugün açıklanan verilerde işsizlik başvuruları tarafında yeni başvuru rakamları beklentilerden daha düşük açıklanırken devam eden başvurular beklentilerin üzerinde açıklandı. İstihdam piyasası hakkında olumsuz bir sinyal gelmezken Philadephia Fed anketi açıklandı ve endüstri tarafı için genişleme bölgesinde sipariş rakamları görüldü. New York Fed tarafından açıklanan rakamlar ile beraber izlendiğinde sanayi PMI anketleri için pozitif açıklamalar daha muhtemel görünüyor ve sanayi tarafının da hizmet sektörüne katılması, hem büyüme hem de para politikası üzerinde önem arz edecektir. Yarın gelecek S&P Global PMI anketi bu açıdan da merakla beklenen bir veri olacaktır.
Avrupa tarafında AI tarafındaki oyuncular olan Schneider Electric, SAP ve ASML zirvelerde yer alan şirketler oldular. ASML Nvidia açıklamasından destek bulurken Schneider Electric de ABD’li enerji altyapısı şirketleri ile beraber yükseldi, SAP ise güçlü gelen Snowflake bilançosu sonrası genel software rallisine katıldı. ASML %2.4 SAP %1.8 Schneider Electric %1.3 prim ile günü kapatmayı başardı. Negatif tarafta ise düşüşüne devam eden lüks tüketim sektörü oyuncusu Kering izlendi. Kering günü %3 değer kaybı ile noktaladı, şirketin herhangi bir önemli haber akışı bulunmuyor. Euro Stoxx 50 endeksi %0.5, Frankfurt Dax endeksi ise %0.7 prim ile günü noktaladı. Londra FTSE 100 endeksi %0.7 değer kazancı ile günü kapattı.
ABD tarafında gündem Nvidia bilançosu oldu. Nvidia, beklentilerin üzerinde gelir açıklaması ve beklentilere paralel karlılık açıklaması sonrası, gelecek çeyrek için karlılık beklentilerinde kafa karışıklıkları nedeniyle oldukça hareketli bir seans geçirdi. Şirket günü %0.7 prim ile noktaladı. Alphabet tarafında Google’ın dava sürecinde Chrome uygulamasını elden çıkarılmasının talep edileceği beklentisi ile satışlar sertleşti ve günü %4.7 düşüş ile noktaladı. Günün öne çıkan diğer şirketleri ise Vistra ve Constellation Energy oldu. Enerji altyapısı şirketleri doğalgaz başta olmak üzere emtia yükselişinden faydalandı ve iki şirket de %7 değer kazandı. Amazon tarafında ise Avrupa Birliği tarafında dijital pazarına yönelik anti tröst davası beklentisi etkili olmaya devam ediyor ve hissede %2 düşüş görüldü. S&P 500 endeksinde %0.5 yükseliş izlenirken Dow Jones endeksi %1 yükseldi, Nasdaq teknoloji endeksi ise açılışa paralel kapandı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD seansının hız kazanması ile Dolar endeksinde kazanımlar öne çıkarken, endeks 107.15 seviyesine kadar yükselerek 2023 Ekim ayından bu zamana en yüksek seviyelerini test etti. FED faiz indirimi fiyatlamalarında gerileme devam ederken bir hafta önce 2025 sonuna kadar %100 ihtimalle fiyatlanan 3 faiz indirimi olasılığı %83’e indi. Bu fiyatlamanın etkisiyle G10 para birimlerinin genelinde değer kayıpları izlendi, en fazla değer kaybeden para birimi ise Euro oldu. EURUSD paritesi gün içerisinde 1.0460 yakınlarına gerileyerek 2022 Kasım’dan bu zamana en düşük seviyelerini test etti. Teknik olarak bakıldığında 14 günlük RSI’ın da 30.00 aşırı satım sınırı altına indiği görülmekte. Destek seviyesi olarak 1.0433 seviyesindeki Bollinger alt bandı takip edilebilir. 
Benzer şekilde GBPUSD paritesinde de gerileme olurken, 1.2576 ile Mayıs ayından bu zamana en düşük seviyeler test edildi. G10 para birimlerinin en kazanımlısı olarak Japon Yeni öne çıktı, Japonya Merkez Bankası başkanı Ueda’nın para birimini yakından izledikleri açıklamalarının ardından USDJPY paritesinde 154.00 seviyesinin altına doğru hareket oldu. Değerli metallerdeki alımlar Perşembe günü de devam ederken jeopolitik risklerle birlikte ons altın 2673 seviyesine kadar yükseldi. 2661 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamasını 10 günlük aranın ardından yeniden yukarı yönlü kırmış olması altın için pozitif görülmekte. Petrol kontratlarında da jeopolitik risklerin artması ile alıcılar öne çıkarken aktif vade brent kontratı 73.00 seviyelerinden 74.40 yakınlarına yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Karışık gelen ABD işsizlik maaşı başvurularının ardından ABD tahvil getirilerinde 1.5-2.5 baz puan kadar yükseliş olurken yükselişin ABD seansında hız kazanmasıyla Avrupa tarafına etkisi görülmedi. İngiltere 10 yıllık getirileri yaklaşık 3 baz puan gerileme ile 4.41 seviyesinden günü sonlandırırken Almanya 10 yıllık getirileri 3 baz puan gerileyerek 2.3 seviyesinden kapandı. Lokal tarafta sakin hareket vardı, 10 yıllık tahvil getirisi 7.10 seviyelerinde hareket etti. 5 yıllık ülke risk priminde çok hafif aşağı hareket olurken 259 seviyesinden fiyatlandı. Şirket tarafında da yatay pozitif hareket izlenirken gündem noktası Garanti Bankası’nın 2035 vadeli sermaye benzeri eurobond ihracıydı. İhraç 8.125 getiri seviyesinden sonlanırken ihraç büyüklüğü 750 milyon USD oldu ve yaklaşık iki kat talep geldi. 
