ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Dün enflasyon verisi sonrası yaşanan sert yükselişlerin ardından ABD piyasaları bugün yatay negatif bir hareket ile günü sonlandırdı. Haftalık işsizlik başvuruları 217 bin ile beklentilere paralel açıklanırken perakende satışlar ise %0.4 olarak açıklandı. Özellikle büyük teknoloji hisselerinin baskı yarattığı endekslerde sektörel rotasyonların olduğu bir gün oldu. S&P 500 eşit ağırlıklı endeksi günü %0.95 değer kazanarak tamamlayarak endekslerden pozitif ayrıştı. VIX endeksi ise son günlerde 22 seviyesini görmesinin ardından 16.36 seviyesinde günü sonlandırdı.
ABD endekslerinde Dow Jones %0.16, S&P 500 %0.21 ve Nasdaq %0.89 değer kaybederek tamamladı. S&P 500 endeksinde altyapı %2.58, gayrimenkul %2.23 ve sanayi %1.28 değer kazanırken taktirsel tüketim %0.95, IT %1.30 ve iletişim %0.90 değer kaybederek günü tamamladı. Dow Jones endeksinde hammadde %2.09, sanayi %1.44 ve enerji %0.66 değer kazanarak günü tamamladı. Sağlık %2.74, iletişim %1.07 ve IT %0.91 değer kaybederek günü tamamladı. Megacap şirketlerden Apple %4.04, Tesla %3.36 ve Amazon %1.20 değer kaybederek negatif ayrıştı.
Kurumsal gelişmelerde TSMC, dördüncü çeyrek net karının yıllık bazda %57 arttığını açıkladı. Şirketin ABD’de işlem gören hisseleri %3.86 değer kazandı. Bank of America dördüncü çeyrekte hisse başına 82 sent kar açıkladı. Bankanın kârı 6,7 milyar dolara ulaştı. Beklentinin üstünde sonuçlar açıklansa da hisse günü %0.98 değer kaybederek tamamladı. Morgan Stanley beklenti üstü hisse başı kar açıklamasının ardından %4.03 değer kazandı. Citi, Southwest’i “Nötr”den “Sat” a düşürdü ve fiyat hedefini 31,50 dolardan 29,50 dolara indirdi. Hisse günü %1.95 değer kaybederek tamamladı. United Health beklentilerin altında gelir açıklamasının ardından %6.04 değer kaybetti.
Avrupa tarafında borsalar pozitif bir günü tamamladı. Almanya’da enflasyon yıllık bazda %2.6 artış gösterdi. Euro Stoxx 50 %1.48, FTSE 100 %1.09, CAC 40 %2.14 ve DAX endeksi %0.39 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde taktirsel tüketim %3.06, IT %2.26 ve enerji %2.05 değer kazanarak tamamladı. Diğer sektörlerde de pozitif bir fiyatlama hakim oldu. FTSE 100 endeksinde sanayi %1.89, sağlık %1.74 ve IT %1.70 değer kazandı. BP 4.700 iç pozisyon ve 3.000 taşeron pozisyonunu etkileyecek bir iş gücü azaltma planı duyurdu. Şirket hisseleri günü %1.37 değer kazanarak tamamladı. Renault Group, 2024 yılında yaklaşık 2,3 milyon araç sattı ve satışlar yıllık bazda %1,3 arttı. Hisse günü %1.77 değer kazanarak tamamladı.
Yarın kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi takip edilecek
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gün içinde İşsizlik Başvuruları verileri takip edilirken beklentinin üstünde 217 bin seviyesinde gerçekleşti. FED tarafında sonraki politika faiz kararı toplantısında faiz indirimi olasılığı %2 seviyesinde fiyatlanmakta. Dolar Endeksi 108,96 seviyesinde izlenirken Dolar Endeksindeki günlük değer kaybı %0,10 olarak takip edildi. 109,00 seviyesi önceki hareketliklere bağlı olarak direnç seviyesi niteliğinde izlenebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde ise 108,93 seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak destek işlevi görebilir. EURUSD paritesi ise 1,029 seviyesinde işlem görürken günü 0,10%’lük değer kazancıyla kapattı. USD karşısında gelişmiş ülke para birimleri arasından en fazla değer kazançları %0,82 ile Japon Yen’i ve %0,16 ile İsviçre Frank’ında izlendi. Günü en fazla kayıpla kapatan gelişmiş ülke para birimleri ise %0,38 ile Kanada Doları ve %0,27 ile Norveç Kronu oldu.
Ons Altın %0,74 oranında değer kazancıyla 2715$ seviyesinden işlem görmekte. 2695$ seviyesi önceki hareketliliklere bakılarak destek seviyesi olarak değerlendirilebilir. 2727$ seviyesi ise önceki hareketliliklere bakılarak direnç seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %0,42 oranında değer kazancı ile 30,78$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Şubat vadeli kontratında %1,33 oranında günlük düşüş ile 78,71$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Şubat vadeli kontratı ise %0,70 oranında günlük düşüş ile 81,33$ seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında genel olarak alıcılı ortam izlenen ABD tahvil piyasasında 2 yıllık getirilerde yaklaşık 2,3 bps’lik düşüş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 4,6 bps’lik düşüş izlendi. 10 yıllık tahvillerde de
3,9 bps’lik düşüş izlendi. Avrupa tarafında da genel olarak alıcılı seyir hakimken yurtiçinde de eurotahvil piyasası kısa vadeliler hariç genel olarak satıcılı seyir izlendi. Kısa vadeli kıymetlerde alıcılı ortam sınırlı kalırken orta ve uzun vadeli kıymetlerde satıcılı ortam takip edildi. CDS risk primi ise 271 seviyesinde izlenmekte.
