ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporunun ardından haftayı primli sonlandıran yurt dışı hisse senedi endeksleri, haftanın ilk işlem gününde karmaşık bir görüntü verdi. Önde gelen Asya ve Avrupa endekslerinde genel olarak pozitif bir seyir hakim olurken ABD endeksleri güne negatif alanda başladı. Beklentinin üzerinde açıklanan ISM Hizmet verisi, ABD ekonomisinin ticaret savaşı öncesinde güçlü durduğu izlenimi oluşturarak, açılıştan sonra endekslerde yönün yukarı dönmesine destek verdi. Buna rağmen seansın son saatinde gelen satışlar günün kayıpla tamamlanmasına neden oldu.
%0,63 kayıpla kapanan S&P500’de yer alan on bir sektörün onunda değer kaybı yaşandı. Enerji %2, isteğe bağlı tüketim %1,32, bilgi teknolojileri %0,85 kayıpla endeksi aşağı çekti. Dow Jones endeksinde ise dokuz sektörün yedisi değer kaybetti. Enerji %2,17, isteğe bağlı tüketim %0,42 , iletişim hizmetleri %0,43 gerilerken sağlık %0,25 primle dikkat çekti. Chevron %2,17, Nike %2,12, Goldman Sachs %1,16 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri arasında yer aldı. Nasdaq’ta öne çıkanlardan Apple %3,15, Amazon %1,91, Nvidia %0,52 değer kaybetti.
Berkshire Hathaway hisseleri, Warren Buffett’ın yıl sonunda şirketin CEO’luk görevinden ayrılacağının ve yerine Greg Abel’ın geçeceğinin açıklamasının ardından günü %5,12 değer kaybıyla sonlandırdı.
Günü %1,17 değer kazancıyla sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde %0,65 gerileyen altyapı ile %0,14 gerileyen gayrimenkul dışında tüm sektörlerde yükseliş kaydedildi. Bilgi teknolojileri %2,32, sanayi %1,91, enerji %1,51 primle en güçlü sektörler oldu. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden AstraZeneca %1,38, Shell %2,05, HSBC Holdings %2,51 değer kazandı. %1,12 yükselen Almanya Dax endeksinde tüm sektörler günü değer kazancıyla tamamlarken finans %1,88, sanayi %1,52, gayrimenkul %1,19 primle öne çıktı. Rheinmetall %3,24, Commerzbank %2,92, Munich Re %2,73 yükselerek endeksin en güçlü şirketleri oldu.
Ekonomik takvimin sakin olduğu günde, ABD PMI ve ISM verileri öne çıktı. S&P Hizmet PMI önceki döneme göre 0,6 puan gerileyerek 51,2 olan beklentinin altında, 50,8 oldu. S&P Bileşik PMI da 51,2 olan beklentinin altında 50,6 olarak açıklandı. ISM Hizmet endeksi ise 0,8 puan yükselerek 50,2 olan beklentiyi aştı ve 51,6 seviyesinde açıklandı.
Yarınki ekonomik takvimde, Çin, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’de PMI verileri ile ABD ticaret dengesi öne çıkıyor. Bunun dışında, AMD, Constellation Energy ve Super Micro Computer bilançoları takip edilecek. Haftanın odak noktası ise Çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz kararı olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında gün içinde PMI verileri takip edilirken Nisan ayı Hizmet PMI verisi piyasa beklentisinin üstünde 51,2 olarak karşılandı. Bileşik PMI verisi de aynı şekilde piyasa beklentisinin üzerinde 51,2 olarak gerçekleşti. Dolar Endeksi 99,80 seviyesine gerilerken Dolar Endeksindeki günlük değer kaybı %0,24 olarak takip edildi. 100,37 seviyesine denk gelen 20 g.h.o yukarı yönlü hareketliliğin oluşması durumunda direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde ise 99,18 seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak destek bölgesi niteliğinde izlenebilir. EURUSD paritesi ise 1,131 seviyesinde işlem görürken günü 0,17%’lik değer kazancıyla kapattı. USD karşısında gelişmiş ülke para birimlerinin genelinde değer kazançları izlenirken %0,82 ile Japon Yeni ve %0,56 ile Avustralya Doları’nda en fazla değer kazançları takip edildi. USD karşısında değer kaybeden tek para birimi ise %0,04 değer kaybı ile İsveç Kronu oldu.
Ons Altın %2,81 oranında değer kazancıyla 3331$ seviyesinden işlem görmekte. 3251$ seviyesine denk gelen 20 g.h.o aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda destek seviyesi olarak değerlendirilebilir. 3350$ seviyesi ise önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %1,34 oranında değer kazancı ile 32,42$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Haziran vadeli kontratında %2,23 oranında günlük düşüş ile 56,99$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Temmuz vadeli kontratı da %1,91 oranında günlük düşüş ile 60,12$ seviyesinden işlem görmekte.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında genel olarak satıcılı ortam izlenirken 2 yıllık getirilerde yaklaşık 0,8 bps’lik yükseliş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 1,6 bps’lik yükseliş izlendi. 10 yıllık tahvillerde de 2,7 bps’lik yükseliş izlendi. Avrupa tarafında genel olarak alıcılı seyir hakimken yurtiçinde de eurotahvil piyasasında kısa vadeli kıymetlerde alıcılı seyir izlendi. Orta ve uzun vadeli kıymetlerde ise kayıplar 1 ila 2 bps arasında kaldı. CDS risk primi ise 349 seviyesinde izlenmekte.
