ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Wall Street’te hisse senetleri, Orta Doğu’da artan gerilimler ve zayıf ekonomik verilerin yarattığı endişelerle düşüş yaşadı. Riskten kaçış eğilimi hakim olurken, petrol fiyatları Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve ham petrol piyasası oynaklık göstergesi üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibiyle çatışmayı görüşmek üzere bir araya gelmesi ve İran’a yönelik “KOŞULSUZ TESLİM OL” talebini içeren açıklamaları piyasalardaki gerginliği artırdı. Yatırımcılar ayrıca ekonomik verileri de yakından takip etti. ABD’de perakende satışların üst üste ikinci ayda da düşmesi, sanayi üretimindeki azalma ve konut yapımcıları arasındaki güvenin Aralık 2022’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, tüketicilerin tarifeler ve mali durumları hakkındaki endişelerle harcamalarını kıstığını gösterdi. Bu zayıf veriler, enerji fiyatlarının dezenflasyonist yola bir tehdit oluşturmaması durumunda Fed’in 2025’te en az bir kez daha faiz indireceği yönündeki beklentileri destekledi. Fed yetkilileri Washington’da iki günlük bir toplantı için bir araya gelirken, yatırımcılar bu yıl için 25 puanlık iki faiz indirimine yakın bir beklentiyi fiyatlamaya devam ediyor; ilk hamlenin Ekim ayında yapılması tamamen fiyatlanmış durumda. Fed’in yarın faiz oranını sabit tutması bekleniyor, ancak revize edilmiş ekonomik ve faiz tahminleri (dot plot) aracılığıyla niyetlerini bildirmesi bekleniyor.
Kurumsal gelişmelerde Hindistan’ın havacılık güvenliği düzenleyicisi, geçen haftaki bir kazanın ardından devam eden denetimlerde Air India’nın Boeing Co. 787 filosunda büyük bir güvenlik endişesi bulmadı. Senato Cumhuriyetçilerinin temiz enerji vergi kredilerini beklenenden erken sonlandıracak bir yasa tasarısı yayınlamasının ardından güneş enerjisi şirketleri keskin bir düşüş yaşadı. JPMorgan Chase & Co., finans kurumlarının dijital varlık sektörüne yönelik hamlelerini derinleştirmesiyle, dünyanın en büyük bankasındaki dolar mevduatlarını temsil eden JPMD adlı bir token için pilot uygulama başlatacak. Eli Lilly & Co., gen düzenleme biyoteknoloji şirketi Verve Therapeutics Inc.’i 1,3 milyar dolara satın almayı kabul etti. UnitedHealth Group Inc., bazı Medicare Advantage planlarında broker komisyonlarını kesiyor. JetBlue Airways Corp., ekonomik belirsizliğin seyahat talebinde beklenenden zayıf bir etkiye yol açması nedeniyle bazı uçuşları iptal ederek, bir dizi şehre hizmeti sonlandırarak ve liderlik kadrosunu yeniden yapılandırarak maliyet kesintilerini hızlandırmayı planlıyor. İnşaat şirketi Lennar Corp.’un üç aylık sipariş tahmini, satın alınabilirlik zorlukları ve ekonomik belirsizliğin alıcıları engellemesi nedeniyle analist tahminlerini karşılayamadı. Salesforce Inc., yapay zekayı entegre ederken maliyet yapısını ayarlayan en son yazılım üreticisi olarak birçok ürününün fiyatını artırıyor. Amazon.com Inc. CEO’su Andy Jassy, perakende ve bulut bilişim devinin daha fazla görevi yerine getirmek için yapay zeka kullanmasıyla şirketin iş gücünün önümüzdeki birkaç yıl içinde azalmasını beklediğini söyledi. Adobe Inc., yapay zeka destekli görüntü oluşturma ve düzenleme araçlarına daha fazla dikkat çekmek amacıyla Android ve iOS için bağımsız bir Firefly mobil uygulaması yayınladı. Penn Entertainment Inc., hissedarlarının şirketin yıllık toplantısında HG Vora Capital Management tarafından önerilen iki yeni direktörü yönetim kuruluna seçtiğini söyledi. SoftBank Group Corp., T-Mobile US Inc. hisselerinin satışı yoluyla yaklaşık 4,8 milyar dolar topladı.
ABD endekslerinde genel olarak satıcılı bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi %0,84 oranında azalışla 5.982,2 puandan kapanırken, Nasdaq Kompozit endeksi %0,91 oranında düşüşle 19.521,09 puandan günü tamamladı. Dow Jones Sanayi Ortalaması ise %0,70 oranında değer kaybıyla 42.215,8 puana geriledi. ABD piyasalarında genel olarak enerji sektörü %1,03 oranında artışla en iyi performansı sergilerken, sağlık hizmetleri sektörü %1,64 ve takdirsel tüketim sektörü %1,55 oranında düşüşle en zayıf performansı gösteren sektörler oldular. Bloomberg Magnificent 7 Toplam Getiri Endeksi %1,1 ve Russell 2000 Endeksi %1,1 oranında düşüş kaydetti.
Avrupa borsalarında da satıcılı bir hava hakimdi. Almanya’nın DAX endeksi %1,12 oranında düşüşle 23.434,65 puandan, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0,46 oranında azalışla 8.834,03 puandan kapandı. Fransa’nın CAC 40 endeksi %0,76 oranında değer kaybıyla 7.683,73 puana gerilerken, İspanya’nın IBEX endeksi %1,41 oranında düşüşle 13.911,7 puandan günü sonlandırdı. Oynaklık endeksi VIX ise %12,56 oranında artışla 21,51 seviyesine yükseldi. Asya piyasalarında ise Japonya’nın NIKKEI endeksi %0,59 oranında artışla 38.536,74 puandan kapanırken, Çin’in SHANGAI endeksi %0,04 oranında hafif bir düşüşle 3.387,41 puandan işlem gördü.
Yarın ABD tarafında Fed faiz kararı, dot plot verisi, haftalık işsizlik başvuruları, ev inşaat başlangıç verileri karşılanacak; Avrupa tarafında ise İngiltere ve Euro Bölgesi TÜFE verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar Endeksi , %0,85 oranında artışla 98,38 seviyesinden kapandı ve son bir ayın en büyük günlük yükselişini kaydetti. EURUSD paritesi %0,88 oranında düşüşle 1,1549 seviyesine gerilerken, GBPUSD paritesi %1,28 oranında değer kaybıyla 134,31 seviyesinden işlem gördü. JPYUSD %0,47 oranında düşüşle 69,54 seviyesinde günü tamamladı. Ham petrol vadeli kontratları %4,73 oranında artışla varil başına 75,17 dolardan kapandı ve Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. LME Bakır %0,35 oranında düşüşle ton başına 9.669 dolardan, LME Alüminyum %1,47 oranında artışla ton başına 2.550,5 dolardan ve LME Çinko %0,73 oranında düşüşle ton başına 2.638,5 dolardan kapandı. Brent petrol %4,78 oranında artışla varil başına 76,73 dolara yükseldi. Diğer emtialarda WTI petrol %4,78 artışla 75,2 dolar ve Doğalgaz %3,34 artışla 3,873 dolardan işlem gördü. Tarım emtialarından Mısır %0,86 artışla 438,75, Buğday %2,44 artışla 565,75 ve Soya %0,71 artışla 1.068 seviyesinden kapanırken; Pamuk %0,69 düşüşle 67,55, Şeker %2,54 düşüşle 16,51, Kahve %2,29 düşüşle 332,45, Kakao %1,31 düşüşle 9.138 ve Portakal Suyu %2,57 düşüşle 252,6 seviyesinden işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine tahvilleri, zayıf ekonomik verilerin Fed’in faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla alıcılı bir seans geçirdi ve getiriler düştü. Veriler, perakende satışlarda düşüş, sanayi üretiminde zayıflama ve konut yapımcıları güveninde gerileme gösterdi. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman olarak Hazine tahvillerine yönelmesine neden oldu. Avrupa devlet tahvili piyasalarında ise Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi %2,54 seviyesinde yatay kalırken, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil getirisi iki baz puan artışla %4,55 seviyesine yükseldi. Türkiye Eurotahvilleri için spesifik getiri hareketlerine dair veri bulunmamakla birlikte, Türkiye’nin CDS primi takip edildi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 1,68 baz puan artışla 295,91 seviyesine yükseldi. Brezilya’nın CDS primi 1,52 baz puan artışla 155,89’a, Güney Afrika’nın CDS primi ise 1,55 baz puan artışla 188,91 seviyesine çıktı. ABD Hazine tahvil getirilerinde genel bir düşüş gözlendi. 2 yıllık Hazine tahvil getirisi 2,19 baz puan azalışla %3,95 seviyesine, 5 yıllık Hazine tahvil getirisi 4,83 baz puan azalışla %3,98 seviyesine geriledi. 10 yıllık Hazine tahvil getirisi 6,04 baz puan düşüşle %4,39 seviyesine ve 30 yıllık Hazine tahvil getirisi 6,45 baz puan düşüşle %4,89 seviyesine indi.
