ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalar, ABD ile Avrupa Birliği arasında varılan tarife anlaşmasının Çin ile olan ateşkesin uzatılabileceğine dair umutları artırmasıyla haftaya başladı. Bu gelişme, Mayıs ayından bu yana en güçlü yükselişini kaydeden doları öne çıkarırken, hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak olan istihdam, enflasyon ve GSYH verileri ile birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarına odaklanmış durumda.
ABD endeksleri günü karışık bir seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi %0.14 oranında değer kaybederek 44,837.56 puandan kapanırken, S&P 500 endeksi yatay bir seyirle %0.02 artış göstererek 6,389.79 puana ulaştı. Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise %0.33 oranında primlenerek 21,178.59 puandan günü sonlandırdı. Sektör bazında bakıldığında enerji %1.16 ve bilgi teknolojileri %0.77’lik getirilerle en iyi performansı sergilerken, gayrimenkul %1.75 ve hammadde %1.44’lük kayıplarla en zayıf performansı gösteren sektörler oldular.
Kurumsal tarafta, Palantir’in, ABD Savunma Bakanlığı’nın Microsoft ve OpenAI’nin yapay zeka modellerini test ettiğine dair haberlerin ardından gerilediği görüldü. Samsung Electronics, Tesla için 16.5 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla yapay zeka yarı iletkenleri üreteceğini açıkladı. Texas Instruments, harcama döngüsünün sonuna yaklaştığı değerlendirmesiyle Wolfe Research tarafından “ağırlık artır” notuna yükseltildi. Cisco Systems, son dönemdeki kazançların ardından Evercore tarafından “piyasa ağırlığı” seviyesine indirildi. Nike, beş aşamalı toparlanma planının kazançlara olumlu yansıyacağı beklentisiyle JPMorgan Chase tarafından “ağırlık artır” tavsiyesine yükseltildi. Diğer yandan, Albertsons, Kroger’dan CEO değişikliğine yol açan kişisel davranışlar hakkında detay talep ederken, PayPal yakında yüzün üzerinde kripto para birimiyle ödeme kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Roche, Alzheimer semptomlarını önleyebilecek deneysel bir ilacı test etmeyi planlarken, Arrowhead Pharmaceuticals, Sarepta Therapeutics’ten 100 milyon dolarlık bir ara ödeme alacağını bildirdi. EssilorLuxottica ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelir açıklarken, Warner Bros. Discovery planlanan ayrışma sonrası oluşacak iki yeni şirketin isimlerini kamuoyuyla paylaştı.
Avrupa borsaları genelinde satıcılı bir seyir hakimdi. ABD dolarındaki güçlenme ve yaklaşan kritik veriler öncesindeki temkinli duruş, endeksler üzerinde baskı oluşturdu. DAX endeksi %1.02’lik düşüşle 23,970.36 puandan kapanırken, FTSE 100 endeksi %0.43 kayıpla 9,081.44 puana, CAC 40 endeksi de yine %0.43’lük düşüşle 7,800.88 puana geriledi. IBEX endeksi ise %0.12’lik sınırlı bir düşüşle 14,220.20 puandan günü tamamladı.
Yarın ve hafta genelinde ABD’de açıklanacak olan GSYH, istihdam verileri, Fed’in faiz kararı ve Microsoft, Meta, Apple ve Amazon gibi dev şirketlerin bilanço sonuçları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında günün ana teması, ABD-AB ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu haber akışıyla güçlenen ABD doları oldu. Dolar Endeksi (DXU5), %1.03 oranında artışla 98.41 seviyesine yükselerek Temmuz ayındaki rallisini sürdürdü. Bu güçlü seyir, diğer majör para birimleri üzerinde baskı yarattı. EURUSD paritesi (ECU5) %1.34’lük sert bir düşüşle 1.1628 seviyesine gerilerken, GBPUSD (BPU5) %0.61 azalışla 133.6 seviyesinden işlem gördü. JPYUSD (JYU5) ise %0.69’luk bir kayıpla günü 67.68 seviyesinde tamamladı. Değerli metallerde, COMEX’te Ons Altın %0.56 düşüşle 3,373.5 dolardan işlem görürken, Ons Gümüş %0.12’lik sınırlı bir düşüşle 38.32 dolardan kapandı. Bakır vadeli kontratları (HGU5) ise %2.73’lük düşüşle 562.7 seviyesine geriledi. Buna karşılık, petrol fiyatlarında yükseliş gözlendi. WTI ham petrolü (CLQ5), %2.92 oranında primlenerek varil başına 67.06 dolardan işlem gördü. Brent petrol, %2.86 artışla varil başına 70.4 dolara yükseldi. LME piyasasında ise endüstriyel metallerde karışık bir seyir izlendi. LME Bakır %0.24 artışla ton başına 9,793 dolara, LME Alüminyum %0.15 düşüşle 2,631.5 dolara ve LME Çinko %0.21 düşüşle 2,817.5 dolara geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasaları, hafta boyunca açıklanacak kritik makroekonomik veriler ve Fed toplantısı öncesinde temkinli bir seyir izledi. ABD Hazine tahvillerinde getiriler, özellikle uzun vadede hafif bir yükseliş gösterdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi 2.1 baz puan artarak %4.41’e, 30 yıllık tahvil getirisi ise 2.7 baz puan artarak %4.96’ya ulaştı. Avrupa tahvil piyasalarında ise ayrışma görüldü; Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puan gerileyerek %2.69’a düşerken, İngiltere’nin 10 yıllık getirisi 1 baz puan artışla %4.65 seviyesine çıktı. Veri setinde Türkiye eurotahvillerine ilişkin bir hareketlilik bilgisi bulunmamaktadır. Fed’in Çarşamba günü faizleri sabit tutması beklenirken, politika yapıcıların gelecekteki olası faiz indirimlerine ilişkin vereceği sinyaller piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinde karışık bir seyir izlendi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 3 baz puanlık düşüşle 276 baz puana gerileyerek risk algısında bir iyileşmeye işaret etti. Güney Afrika’nın CDS’i de 2 baz puan düşüşle 184 seviyesine indi. Buna karşılık, Brezilya’nın CDS primi 4 baz puan artarak 150 baz puana yükseldi. ABD Hazine tahvil getirilerinde ise kısa vadede yatay bir seyir gözlenirken, uzun vadede hafif yükselişler kaydedildi. 2 yıllık tahvil getirisi %3.93 seviyesinde sabit kalırken, 5 yıllık getiri 0.9 baz puan artışla %3.97’ye, 10 yıllık getiri 2.1 baz puan artışla %4.41’e ve 30 yıllık getiri 2.7 baz puan artışla %4.96’ya ulaştı.
