ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Beklentilere paralel gelen enflasyon verisi ve istihdam piyasasında soğumaya işaret eden işsizlik maaşı başvurularındaki artış, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl ilk faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri güçlendirerek Wall Street’te bir ralliye yol açtı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), enflasyonun hala Fed’in %2’lik hedefinin üzerinde olduğunu ancak kontrol dışına çıkmadığını gösterirken, haftalık işsizlik maaşı başvuruları son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu veriler, politika yapıcıların gelecek hafta faiz oranlarını düşüreceği beklentisini artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın daha önceki açıklamalarıyla bir faiz indirimi kapısını aralamasının ardından piyasalar, bu yıl içinde birden fazla faiz indirimi olabileceğini fiyatlamaya başladı. Analistler, Fed’in odak noktasının enflasyondan ziyade, zayıflayan iş gücü piyasasını desteklemek olan “maksimum istihdam” hedefine kaydığını belirtiyor.
ABD endekslerinin tamamı günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi %1.36, S&P 500 %0.85 ve Nasdaq %0.72 oranında artış gösterdi. Sektör bazında hammadde %2.14 ve sağlık %1.73’lük artışlarla en iyi performansı sergilerken, düşen petrol fiyatlarının etkisiyle enerji sektörü %0.04 geriledi ve iletişim hizmetleri %0.18 ile en az artış gösteren sektörler oldu.
Kurumsal tarafta önemli gelişmeler yaşandı. David Ellison’ın kontrolüne geçen Paramount Skydance’in rakibi Warner Bros. Discovery için bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi. Boeing, 777X uçağının sertifikasyon sürecinde gecikmeler yaşandığını duyurdu. Micron Technology, yapay zeka servislerinin talebi artırdığı veri merkezi pazarındaki büyüme potansiyeliyle ilgili analist yorumları sonrası yükseldi. Delta ve American Airlines, premium hizmetlerini genişlettiklerini açıkladı. Kroger, istikrarlı gıda harcamaları sayesinde tüm yıl satış tahminini yükseltti. Citigroup CEO’su, ABD’de resesyon ihtimalinin zayıflamasıyla birleşme ve devralma faaliyetlerinin canlandığını belirtti. Ayrıca Infosys 2 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı açıklarken, Novo Nordisk’in yeni CEO’su artan rekabet ortamında çalışanları ofise geri çağırdı.
Avrupa borsaları da küresel pozitif havaya paralel olarak günü yükselişle tamamladı. DAX %0.30, FTSE 100 %0.78, CAC 40 %0.80 ve IBEX %0.68 oranında değer kazandı.
Yarın ABD tarafında Michigan Üniversitesi beklentileri verileri açıklanacak; Avrupa tarafında ise Almanya ve Fransa TÜFE verileri ile İtalya çeyreklik işsizlik verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de Fed’in faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlenmesiyle Dolar Endeksi (DXU5) zayıfladı ve günü %0.25’lik bir düşüşle 97.505 seviyesinden kapattı. Bu gelişme, majör para birimlerini dolar karşısında destekledi. EURUSD paritesi (ECU5) %0.26 artışla 1.1739 seviyesine, GBPUSD paritesi (BPU5) ise %0.31 artışla 135.79 seviyesine yükseldi. Emtia tarafında, ons altın %0.18’lik hafif bir düşüşle 3675.20 dolardan işlem gördü, ons gümüş ise %1,23’lük bir artışla 42.12 dolardan kapanış yaptı. Ham Petrol (CLV5), zayıflayan talep endişeleri ve enerji sektöründeki genel düşüşe paralel olarak %2.17 değer kaybederek varil başına 62.29 dolara geriledi. Brent petrol, WTI petrole paralel bir hareketle %1.78 düşüşle 66.29 dolardan işlem gördü. Londra Metal Borsası’nda (LME) endüstriyel metallerde alıcılı bir seyir hakimdi. LME Bakır %0.38 artışla 10051.5 dolara, LME Alüminyum %1.85 artışla 2673.5 dolara ve LME Çinko %0.47 artışla 2900 dolara yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD’de zayıflayan iş gücü piyasası verileri ve artan faiz indirimi beklentileri, devlet tahvillerine olan talebi artırdı ve getirilerde düşüşe neden oldu. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.02% seviyesine gerileyerek önemli bir eşiği test etti. Avrupa tahvil piyasalarında da benzer bir eğilim gözlendi; İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi düşerken, Almanya 10 yıllık tahvil getirisinde sınırlı bir değişim yaşandı. Gelişmekte olan piyasalara yönelik risk algısında genel bir iyileşme gözlendi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 7.40 baz puanlık düşüşle 260.54 seviyesine gerilerken, Brezilya CDS’i 5.91 baz puan düşüşle 130.90’a ve Güney Afrika CDS’i 5.92 baz puan düşüşle 158.83’e indi. ABD Hazine tahvil getirilerinde ise eğri genelinde düşüşler yaşandı. 2 yıllık tahvil getirisi 0.64 baz puan düşüşle %3.54, 5 yıllık getiri 0.61 baz puan düşüşle %3.59, 10 yıllık getiri 2.77 baz puan düşüşle %4.02 ve 30 yıllık getiri 4.64 baz puan düşüşle %4.65 seviyesinden günü tamamladı.
