ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel piyasalarda, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinde yapay zeka (AI) temalı kazançların devam edeceği beklentisiyle hisse senetleri yeni rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcılar, milyarlarca dolarlık bilişim altyapısı harcamalarının karşılığını vereceğine dair güvence ararken, özellikle teknoloji hisselerindeki alımlar piyasaları yönlendirdi.
ABD endeksleri teknoloji sektörü öncülüğünde pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 endeksi günü %0,23’lük bir artışla tamamlarken, teknoloji odaklı Nasdaq endeksi %0,80’lik yükselişle günü tamamladı. Dow Jones endeksi ise %0,34’lük bir artış ile kapandı. Piyasalardaki oynaklığı ölçen VIX endeksi ise %3,99 artarak 16.42 seviyesine yükseldi.
Kurumsal tarafta yapay zeka teması öne çıktı. Microsoft, OpenAI ile yaptığı yeni bir anlaşmayı sonuçlandırarak şirkette %27’lik ve yaklaşık 135 milyar dolar değerinde bir pay sahibi oldu. Apple’ın piyasa değeri kısa bir süreliğine 4 trilyon doları aşarken, Nvidia CEO’su Jensen Huang yapay zeka balonuna ilişkin endişeleri yersiz bulduğunu belirtti. Nvidia ayrıca, Nokia’ya 1 milyar dolarlık öz sermaye yatırımı yapacağını açıkladı. Diğer önemli gelişmeler arasında, UPS’in maliyet kesintileri sayesinde beklentileri aşan kâr açıklaması, PayPal’ın OpenAI ile iş birliği yaparak dijital cüzdanını ChatGPT’ye entegre etmesi ve tüm yıl kazanç beklentisini yükseltmesi yer aldı. Amazon ise video oyun bölümünü küçülterek 14.000’den fazla kurumsal çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. İki önemli Apple tedarikçisi olan Skyworks Solutions ve Qorvo’nun birleşme kararı alması da dikkat çeken diğer bir gelişme oldu.
Avrupa borsalarında karışık bir seyir hakimdi. İngiltere’nin FTSE 100 endeksi %0,44 artışla ve İspanya’nın IBEX endeksi %0,54 artışla yükselirken, Almanya’nın DAX endeksi %0,12 ve Fransa’nın CAC 40 endeksi %0,27 düşüşle geriledi. Asya piyasalarında ise satıcılı bir seyir izlendi; Japonya’nın Nikkei endeksi %0,58, Çin’in Shanghai endeksi ise %0,22 oranında değer kaybetti.
Piyasalar bu hafta Çarşamba günü açıklanacak olan Fed faiz kararı, Çarşamba ve Perşembe günleri sonuçlarını açıklayacak olan beş büyük teknoloji şirketinin bilançoları ve Perşembe günü ABD Başkanı Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında yapılacak görüşmeyi yakından takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz ve emtia vadeli piyasalarında, Dolar Endeksi (DXZ5) %0,06’lık sınırlı bir düşüşle 98.50 seviyesine geriledi. EURUSD (ECZ5) paritesi %0,03’lük hafif bir artışla 1.1686 seviyesinden kapanırken, GBPUSD (BPZ5) %0,47’lik bir düşüşle 132.75 seviyesinden işlem gördü. JPYUSD (JYZ5) ise %0,47’lik bir artış kaydetti ve günü 66.07 seviyesinde tamamladı. Enerji piyasasında sert düşüşler yaşandı; WTI Petrol (CLZ5) vadeli kontratları %2,27’lik bir düşüşle 59.92 dolardan kapandı. Değerli metallerden Altın (GCZ5) vadeli kontratları %1,25’lik bir düşüşle 3969.40 dolara gerilerken, Bakır (HGZ5) vadeli kontratları %0,02’lik yatay bir artışla 517.25 dolardan işlem gördü.
Ons Altın spot piyasada %1,22’lik bir azalışla 3970.8 dolara geriledi. Ons Gümüş ise pozitif ayrışarak %0,79’luk bir artışla 47.145 dolar seviyesinden günü tamamladı. Brent petrol %2,15’lik belirgin bir düşüşle varil başına 64.21 dolara geriledi. Londra Metal Borsası’nda (LME) endüstriyel metaller genel olarak günü artıda kapattı; Bakır %0,09 artışla ton başına 11038.5 dolar, Alüminyum %0,50 artışla 2889 dolar ve Çinko %0,10 artışla 3058 dolar seviyesinden işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine tahvil piyasasında, yatırımcıların bu hafta açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmasıyla getirilerde sınırlı hareketler gözlendi. Getiri eğrisi, kısa vadeli getirilerin sabit kalması ve uzun vadeli getirilerin hafifçe gerilemesiyle yatay bir seyir izledi. Bu durum, piyasanın yakın vadede bir faiz indirimi beklemesine karşın, uzun vadeye ilişkin büyüme endişelerinin de fiyatlamalara yansıdığını göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısında karışık bir seyir izlendi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 1.45 baz puan artışla 249.45 seviyesine yükselirken, Brezilya’nın CDS primi 1.92 baz puan düşüşle 136.99’a, Güney Afrika’nınki ise 2.22 baz puan düşüşle 152.83 seviyesine geriledi. ABD Hazine tahvil getirilerinde, 2 yıllık tahvilin getirisi 3.48% seviyesinde değişmezken , 5 yıllık getiri 0.09 baz puan düşüşle 3.61% seviyesine, 10 yıllık getiri 0.68 baz puan düşüşle 3.97% seviyesine ve 30 yıllık getiri 1.27 baz puan düşüşle 4.54% seviyesine geriledi
