ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD borsaları, faiz indirimine yönelik artan beklentilerin etkisiyle Şükran Günü tatili öncesi pozitif seyrini sürdürdü. Teknoloji hisseleri önderliğinde gelen alımlar, endekslerin son dört gündür devam eden yükselişini destekledi. S&P 500 endeksi gün içinde yeniden 50 günlük ortalamasının üzerinde tutunurken Nasdaq, özellikle Nvidia’nın rekabet endişelerinden toparlanmasıyla güçlendi. VIX endeksi son dört günde %35’ten fazla geri çekilerek risk iştahının yeniden güçlendiğine işaret etti. Para piyasaları, Aralık toplantısı için yaklaşık %80 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor. Fed’in Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir indirim yapacağına yönelik beklentiler, sabah saatlerinde açıklanan güçlü verilerle birlikte belirginleşti.
Bazı fon yöneticileri, güçlü kârlılık ve şirket geri alım programlarının özellikle teknoloji ağırlıklı endeksleri desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Nvidia’nın talebi karşılayamadığına yönelik değerlendirmeler ve yapay zekâ sunucu pazarına ilişkin iyimserlik teknoloji hisselerini öne çıkarırken, kısa vadede değerlemelere ilişkin oynaklık devam ediyor. Şirket haberlerinde Dell Technologies’in yapay zekâ sunucu pazarına yönelik beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi sonrasında hisseleri %6,8 yükseldi. Deere & Co. gelecek yıla ilişkin temkinli tahminlerle beklentilerin altında bir görünüm sunarken, New York City Comptroller’ın üç emeklilik fonuna BlackRock’tan çıkış çağrısı yapması günün dikkat çeken gelişmelerindendi. Buna ek olarak, ABD hükümeti Novo Nordisk’in Ozempic ve Wegovy ilaçları için Medicare kapsamında %71 indirim müzakere ettiğini açıkladı. Yatırımcıların, yapay zekâ temalı şirketlerdeki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ettiği izlendi.
Endeks kapanışlarında S&P 500 %0,69, Dow Jones %0,67 ve Nasdaq %0,82 artıda günü tamamlarken Avrupa piyasaları da güçlü bir seans geçirdi. DAX %1,11, CAC 40 %0,88, FTSE 100 %0,85 ve IBEX %1,36 primlendi. VIX endeksi %7,70 geriledi. S&P 500’de günün öne çıkan sektörler %1,32 ile altyapı, %1,27 ile bilgi teknolojileri ve %1,21 ile hammadde tarafında görülürken, -%0,49 ile iletişim servisleri ve -%0,25 ile sağlık negatif ayrıştı.
Yarın ABD hisse senedi piyasaları Şükran Bayramı sebebi ile kapalı olacak; Avrupa tarafında ise Euro Bölgesi tüketici güveni takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi (DXZ5) %0,07 değer kaybederek 99,52 seviyesine geriledi. EUR/USD paritesi (ECZ5) %0,09 yükselerek 1,1607 seviyesine çıkarken, GBP/USD paritesi (BPZ5) %0,18 primlenerek 132,35 seviyesinden işlem gördü. JPY/USD paritesi (JYZ5) ise %0,41 gerileyerek 64,04 seviyesine indi. Değerli metallerde spot altın %0,79 artışla $4.163,17 seviyesinden işlem gördü. Spot gümüş ise %3,50 primlenerek $53,27 seviyesine yükseldi. Enerji tarafında WTI aktif vade %1,05 yükselişle $58,56, Brent petrol ise %0,83 artışla $63,00 seviyesinden işlem gördü. Londra Metal Borsasında bakır %1,45 primlenerek $10.975,00 seviyesine çıkarken, alüminyum %2,16 yükselişle $2.861,00, çinko %2,12 artışla $3.056,50 seviyesine yükseldi. Kurşun ise %0,05 gerileyerek $1.979,50 seviyesinden işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Beige Book raporu, ekonominin bölgesel olarak sınırlı bir büyüme gösterdiğine işaret ederek tahvil piyasasında belirgin bir yön değişikliği yaratmadı; 10 yıllık tahvil getirisi %4 seviyelerinde yatay seyretti. Tahvil piyasalarında karışık bir seyir izlendi. ABD tahvillerinde kısa vadeli getiriler sınırlı yükselirken uzun vadeli tarafta gevşeme görüldü. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 1,8 baz puan artarak %3,477’ye, 3 yıllık getiri 1,7 baz puan artarak %3,469’a, 5 yıllık getiri 0,9 baz puan yükselerek %3,569’a çıktı. 10 yıllık tahvil getirisi ise 0,4 baz puan gerileyerek %3,992’ye ve 30 yıllık getiri 0,9 baz puan düşerek %4,640’a indi. Avrupa tahvilleri de gün içinde genel olarak satıcılı bir görünüm sergiledi. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 7,0 baz puan düşerek %4,422’ye, Almanya 10 yıllık getiri 0,1 baz puan artarak %2,669’a, Fransa 10 yıllık getiri ise 1,0 baz puan azalarak %3,395’e geriledi. İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 0,9 baz puan düşüşle %3,389 seviyesine, İspanya 10 yıllık getiri 0,5 baz puan düşüşle %3,151 seviyesine indi. Gelişmekte olan ülke tahvillerinde ise genel olarak düşüş eğilimi hâkimdi. Brezilya 10 yıllık USD tahvil getirisi 2,4 baz puan düşerek %6,092’ye, Meksika 10 yıllık getiri 2,6 baz puan azalarak %5,516’ya, Peru 10 yıllık getiri 1,0 baz puan düşerek %5,099’a, Filipinler 10 yıllık getiri 2,8 baz puan gerileyerek %4,669’a indi. Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi de 3,2 baz puan düşüşle %6,465 seviyesine geriledi. Arjantin 10 yıllık getiri 3,2 baz puan düşüşle %10,431 seviyesinde günü tamamladı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise gün içinde 1,68 baz puan gerileyerek 240,087 seviyesine indi.
