ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel hisse senedi piyasaları, teknoloji devlerinin öncülüğünde yeni rekor seviyelere ulaşırken, ABD’den gelen ve beklentileri aşan üretici enflasyonu verileri faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğine dair endişeleri tetikledi. Megacap olarak adlandırılan dev teknoloji şirketleri, Nvidia, Tesla ve Apple yöneticilerinin Başkan Donald Trump’ın Çin heyetine katılmasıyla yükselişe liderlik etti. ABD tarafında S&P 500 endeksi %0,59 artışla 7.444,26 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini tazelerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq %1,20 yükselişle 26.402,34 seviyesinden kapandı. Dow Jones endeksi ise %0,14’lük sınırlı bir düşüşle 49.693,39 seviyesinde kalarak yatay negatif bir kapanış gerçekleştirdi. S&P 500 sektörlerinde iletişim hizmetleri %2,65 ve bilgi teknolojileri %0,98 artışla en güçlü performansları sergilerken; kamu hizmetleri %1,26 ve finansallar %1,07 oranında değer kaybederek negatif ayrıştı. Kurumsal cephede, Anthropic’in 30 milyar dolarlık yeni finansman arayışı ve Microsoft’un LinkedIn biriminde işten çıkarmalara gitmesi dikkat çekerken; Ford, enerji depolama işine yönelik olumlu beklentilerle değer kazandı. Alibaba ve Tencent ise gelirlerinin tahminlerin altında kalmasıyla yapay zeka harcamalarını büyümeye dönüştürme konusunda zorluklar yaşandığına işaret etti.
Avrupa borsalarında ise ABD’deki teknoloji rallisinin etkisiyle alıcılı bir seyir izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,91 yükselişle 5.861,07 seviyesine çıkarken, İngiltere FTSE 100 %0,58 ve Almanya DAX %0,76 oranında değer kazandı. İtalya FTSE MIB endeksi %1,00’lik artışla bölgenin en güçlü performanslarından birini sergiledi. Asya-Pasifik bölgesinde de benzer bir iyimserlik hakim olurken; Japon Nikkei endeksi %0,84, Çin CSI 300 endeksi ise %1,02 oranında yükseliş kaydetti.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Emtia piyasasında petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin devam etmesine rağmen bir miktar gerileyerek piyasa duyarlılığını destekledi. WTI ham petrolü %0,81 düşüşle 101,35 dolar seviyesine inerken, Brent petrol %1,72 kayıpla 105,92 dolardan işlem gördü. Enerji grubunda rafine ürünlerde de düşüşler izlendi; ısıtma yağı %4,72 ve gasoil %2,88 oranında değer kaybetti. Metaller tarafında ise baz metaller güçlü bir performans sergiledi; alüminyum %2,54, bakır %0,94 ve nikel %1,19 oranında yükseldi. Değerli metallerde güvenli liman talebinin zayıflaması ve doların güçlenmesiyle spot altın %0,59 kayıpla 4.687,45 dolara gerilerken, gümüş %1,35 primle 87,63 dolar seviyesinde dengelendi. Tarım emtialarında şeker %2,46 ve canlı sığır %2,15 artışla öne çıkarken, kahve %0,21 oranında değer kaybetti. Döviz piyasasında Bloomberg Dolar Endeksi %0,1 yükselerek yatay pozitif bir seyir izledi. Euro, dolar karşısında %0,3 değer kaybederek 1,1707 seviyesine gerilerken; sterlin 1,3516 ve Japon yeni %0,2 düşüşle 157,90 seviyesinde gerçekleşti. Kripto varlıklar tarafında ise kâr satışlarının etkisiyle Bitcoin 79.574 dolar seviyesine çekildi.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında, ABD üretici fiyat endeksinin (PPI) beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte getirilerde yukarı yönlü baskı yeniden canlandı. PPI verisi yıllık bazda %6 artarak tüm tahminleri aşarken, bu durum Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisini güçlendirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puanlık artışla %4,48 seviyesine yükselirken, 30 yıllık tahvil faizi %5,04 ile 2007 yılından bu yana ilk kez %5 eşiğinin üzerindeki yerini sağlamlaştırdı. Kanada 10 yıllık tahvil getirisi %3,575 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa tahvil piyasalarında getiriler nispeten yatay kalırken; İngiltere 10 yıllık tahvil faizi %5,064, Almanya %3,098 ve Fransa %3,727 seviyesinden işlem gördü. Gelişmekte olan ülkelerde ise risk primlerindeki artış hissedildi; Arjantin’in 10 yıllık tahvil getirisi 10,9 baz puanlık sıçrayışla %9,613 seviyesine ulaşırken, Brezilya %5,984 ve Meksika %6,001 getiri seviyeleriyle günü kapattı. Yatırımcılar, yüksek maliyetlerin tüketici fiyatlarına geçiş hızını ve bu durumun merkez bankalarının para politikası kararları üzerindeki etkisini yakından takip etmeye devam ediyor.
