ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Hisseler, bölünmüş bir Federal Reserve’in faizleri sabit tutması ve İran’daki savaşın ekonomik görünümü bulandırdığı sinyalini vermesiyle birlikte yatay negatif bir kapanış yaptı. Son politika toplantısı, savaşın yarattığı artan belirsizlik ortamında politika görünümüne dair bölünmenin derinleştiğini ortaya koydu. Fed yetkilileri metni değiştirerek “Orta Doğu’daki gelişmeler ekonomik görünüm üzerinde yüksek düzeyde belirsizliğe katkıda bulunuyor” dedi. Daha önce çatışmanın ekonomik etkilerinin belirsiz olduğunu söylemişlerdi. Yetkililer ayrıca faizlerde “ilave ayarlamaların kapsamı ve zamanlaması” ifadesini tekrar etti. Bu toplantı, Jerome Powell’ın merkez bankası başkanı olarak son toplantısıydı. Adalet Bakanlığı’nın Fed’e yönelik tartışmalı bir cezai soruşturmayı düşürmesi, Kevin Warsh’un yeni başkan olarak Senato tarafından onaylanmasının önünü açtı. Powell, başkanlık görevi sona erdikten sonra guvernör olarak görevde kalacağını söyledi. Dayanıklı mal siparişleri %0.8 ile %0.5 beklentinin üstünde açıklandı.
ABD endekslerinde S&P 500 %0.04, Dow Jones %0.57 değer kaybederken Nasdaq %0.4 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde S&P 500 endeksinde enerji %2.35, IT %0.18 değer kazandı. Altyapı %1.23, hammadde %1.10 ve sağlık %0.69 değer kaybederek günü tamamladı. Dow Jones endeksinde enerji %2.05 değer kazanırken hammadde %1.98, sanayi %1.37 ve IT %0.89 değer kaybetti.
Kurumsal gelişmelerde Seagate Technology hisseleri, şirketin mali üçüncü çeyrekte analist beklentilerini aşması ve güçlü bir ileriye dönük rehberlik vermesi sonrası yaklaşık %11 yükseldi. Sonuçlar, veri depolama talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. Starbucks hisseleri %8.4 yükseldi. Şirket 2023’ten bu yana ilk kez kâr büyümesi açıkladı ve toparlanma sürecinin işe yaradığını gösterdi. Mali ikinci çeyrek gelirleri de beklentileri aştı. T-Mobile US %6.1 yükseldi. Şirket ilk çeyrek kâr ve gelir beklentilerini aştı ve beklenenden fazla faturalı abone kazandı. SoFi Technologies %15.4 geriledi. Temel performans metrikleri beklentileri karşılasa da, sabit kalan yıl geneli beklenti ve olumsuz bir short raporu hisseleri baskıladı.
Avrupa endekslerinde Euro Stoxx 50 %0.34, FTSE 100 %1.16, CAC 40 %0.39 ve DAX endeksi %0.27 değer kaybederek günü tamamladı. Sektörlerde DAX endeksinde iletişim %2.32, taktirsel tüketim %0.84 ve IT %0.33 değer kazanarak tamamladı. Altyapı %2.09, finans %1.91 ve temel tüketim %1.76 değer kaybederek günü tamamladı. FTSE 100 endeksinde sağlık %2.63, gayrimenkul %2.50 ve altyapı %1.85 değer kaybederek tamamladı. Diğer sektörlerde de negatif fiyat hareketleri yaşandı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Brent crude, Hürmüz Boğazı’ndan geçen akışların uzun bir süre durma noktasına gelebileceğine dair işaretlerle Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Bu durum, hızla daralan küresel arz tamponuna yönelik endişeleri artırdı.
Brent petrol, %7’den fazla yükselerek varil başına 119,50 doların üzerine çıktı ve İran savaşı başladığından bu yana yeni bir zirve yaptı. Fiyatlar, ABD ile İran’ın geçici ateşkes üzerinde anlaşmasından bu yana oluşan tüm kayıpları sildi; yatırımcılar daha uzun sürecek bir çatışmaya hazırlanıyor.
Altın, Hürmüz Boğazı’nın süresiz kapanmasının enflasyon risklerini artırmaya devam etmesi ve Federal Reserve’ün İran savaşının ekonomik görünümü bulandırdığını belirtmesiyle düşüşünü sürdürdü. Spot altın %1.11 değer kaybederek 4545 seviyelerinden işlem görürken gümüş %1.96 değer kaybederek 71.65 seviyelerinden işlem gördü.
LME metallerinde alüminyum %1.41, bakır %0.25 değer kaybederek günü tamamladı.
Japon yeni, dolar karşısında 160 seviyesinin altına gerileyerek bu yılın en zayıf seviyelerine yaklaşırken, Japon yetkililerin piyasaya müdahale edebileceği yönündeki riskleri artırdı. Dolar endeksi %0.30 değer kazanarak 98.93 seviyelerinden işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
Orta Doğu’daki çatışmanın sonu görünmezken, para piyasaları bu yıl faiz indirimi beklentilerinden neredeyse tamamen vazgeçti ve 2027’de faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı. ABD 2 yıllık hazine tahvili faizi 10 baz puan artarak 3.93, 5 yıllık tahvil faizi 8.7 baz puan artarak 4.06, 10 yıllık tahvil faizi 7.2 baz puan artarak 4.41 seviyesine yükseldi.
