ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel hisse senedi piyasaları, Hürmüz Boğazı’nda ABD ve İran arasında yaşanan sıcak çatışmaların enerji maliyetlerini tetikleyeceği endişesiyle rekor seviyelerden geri çekildi. Basra Körfezi’nde karşılıklı ateş açılması ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bir limanında drone saldırısı kaynaklı yangın çıktığını duyurması, yatırımcıların risk iştahını baskılayan ana unsurlar oldu. ABD endekslerinde satış baskısı hakim olurken; Dow Jones %1,13 düşüşle 48.941,90 puana geriledi, S&P 500 %0,41 kayıpla 7.200,75 seviyesinde kapanış yaptı. Nasdaq ise teknoloji hisselerindeki sınırlı dirençle %0,19 düşerek 25.067,80 seviyesine indi. S&P 500 sektörlerinde enerji sektörü petrol fiyatlarındaki sıçramanın etkisiyle %0,85 artış kaydederek pozitif ayrışan tek grup olurken; hammadde %1,57, sanayi %1,17 ve finansallar %0,72 oranında değer kaybederek endeksi aşağı çekti. Kurumsal cephede Amazon’un yeni lojistik hizmetlerini duyurması FedEx ve UPS hisselerini baskılarken; GameStop’un eBay’i 56 milyar dolara satın alma girişimi ve Berkshire Hathaway’in nakit varlıklarının rekor seviyeye ulaşması dikkat çeken başlıklar oldu.
Avrupa borsaları jeopolitik gerilimden daha derin etkilenerek günü sert düşüşlerle tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksi %2,00 azalışla 5.763,61 puana inerken, İspanya IBEX 35 %2,39 ve Fransa CAC 40 %1,71 oranında değer kaybetti. Almanya DAX endeksi %1,24 ve İtalya FTSE MIB %1,59 düşüşle günü kapattı. Asya tarafında ise karışık bir görünüm izlendi; Japon Nikkei endeksi %0,38 ve Hong Kong Hang Seng %1,24 yükselirken, Çin CSI 300 endeksi %0,06 oranında sınırlı bir gerileme kaydetti.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin tırmanması emtia piyasasında, özellikle enerji tarafında sert yükselişlere neden oldu. Brent petrol %5,39 oranında sıçrayarak 114 dolar seviyesini aşarken, WTI ham petrol %3,25 artışla 105,26 dolara yükselerek dört yılın zirvesine yaklaştı. Enerji grubundaki bu ralliye %6,36 artışla Avrupa doğal gazı (TTF) ve %5,02 artışla ısıtma yağı da eşlik etti. Değerli metaller tarafında ise güçlü doların baskısıyla satışlar izlendi; spot altın %2,14 değer kaybıyla 4.515,32 dolara, spot gümüş ise %3,47 düşüşle 72,74 dolar seviyesine geriledi. Baz metallerde alüminyum %1,38 yükselirken, nikel %0,53 oranında değer kaybetti. Tarım emtialarında şeker %2,27 ve mısır %1,09 prim yaparken, pamuk %1,51 oranında geriledi. Döviz piyasasında Bloomberg Dolar Endeksi %0,2 yükselerek güç kazandı. Euro, dolar karşısında %0,2 değer kaybederek 1,1694 seviyesine inerken; sterlin 1,3536 seviyesinde gerçekleşti. Japon yeni ise 157,11 seviyesiyle yatay bir seyir izledi. Kripto varlıklar tarafında Bitcoin jeopolitik belirsizliğe rağmen %1,4 artışla 79.991 dolar seviyesine tırmandı.
Eurotahvil Piyasaları
Jeopolitik şiddetin enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon risklerini tetiklemesi, tahvil piyasasında getirilerin hızla yükselmesine neden oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi 6,8 baz puanlık artışla %4,438 seviyesine fırlarken, 30 yıllık tahvil faizinin %5 eşiğinin üzerine çıkması dikkat çekti. Kanada 10 yıllık tahvil getirisi de 9 baz puanlık sıçrayışla %3,614 seviyesine ulaştı. Avrupa tahvil piyasalarında da benzer bir satış dalgası izlendi; Fransa 10 yıllık tahvil faizi 6,4 baz puan artışla %3,755’e, Portekiz %3,499’a ve Yunanistan %3,873 seviyesine çıktı. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 5 baz puan yükselerek %3,084 seviyesinde gerçekleşti. Gelişmekte olan ülke tahvilleri arasında Arjantin, 21,6 baz puanlık aşırı bir getiri artışıyla %9,978 seviyesine çıkarak en sert negatif ayrışan ülke oldu. Brezilya %5,879 ve Meksika %5,926 getiri seviyeleriyle günü tamamlarken; piyasa katılımcıları, merkez bankalarının savaş riskleri altındaki para politikası duruşlarını ve artan tahvil faizlerinin hisse senedi direnci üzerindeki baskısını yakından takip ediyor.
