ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları, yılın ilk yarısının ve çeyreğin son işlem günlerinde teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izledi. S&P 500 endeksi yaklaşık %0,8 yükselirken, Nasdaq 100 endeksi %1,8 primle teknoloji ve yapay zekâ temasındaki güçlü risk iştahını yansıttı. Dow Jones endeksi ise %0,3 artışla daha sınırlı pozitif bir görünüm sergiledi. Çip üreticilerindeki yükselişin devam etmesi ve yarı iletken hisselerini takip eden göstergenin güçlü çeyreksel performansı, piyasadaki ana itici gücün teknoloji ve yapay zekâ teması olmaya devam ettiğini gösterdi. Ekonomik veri tarafında istihdam ve tüketici güvenine ilişkin sinyallerin dirençli görünüme işaret etmesi, şirket kârlarına yönelik beklentileri destekledi. S&P 500’de son üç ayda 8 trilyon doların üzerinde piyasa değeri artışı yaşanırken, yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ettiği belirtildi. Bununla birlikte bazı duyarlılık göstergelerinin gerilmiş seviyelere ulaşması, rekor marj borcu ve yarı iletkenler gibi lider gruplarda aşırı alım koşulları, piyasanın olgun bir boğa piyasası evresinde kısa vadeli bir soluklanmaya ihtiyaç duyabileceğine işaret etti. Tahvil piyasasında satış baskısı izlenirken petrol fiyatları ise ABD-İran arasında kalıcı anlaşma beklentileri ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin toparlanmasıyla geriledi.
Şirket haberleri tarafında yapay zekâ, teknoloji, finansal altyapı, tüketici ürünleri ve enerji projelerine yönelik gelişmeler öne çıktı. Anthropic, bilimsel araştırmalarda tekrarlayan süreçleri otomatikleştirmeye yönelik yeni yazılımını duyurarak yapay zekânın araştırma süreçlerindeki kullanım alanını genişletmeye odaklandı. Apple tarafında ABD Yüksek Mahkemesi’nin, Epic Games ile süregelen antitröst davası kapsamında verilen mahkemeye itaatsizlik kararına ilişkin şirketin temyiz başvurusunu değerlendirmeyi kabul etmesi dikkat çekti. Finansal teknoloji tarafında Visa, Stripe ve Bank of New York Mellon’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda finans kuruluşunun stablecoin girişimi için bir araya gelmesi, dijital para transferi altyapısının ana akım finans sistemi içinde daha fazla benimsenebileceğine işaret etti. Philip Morris International için FDA’nın Zyn nikotin poşetlerinin sigaralara kıyasla daha az zararlı olarak pazarlanmasına izin vermesi, ürün kategorisi açısından önemli bir düzenleyici eşik olarak öne çıktı. Air Products and Chemicals ise Louisiana’da hidrojen üretimi ve karbon yakalama odaklı milyarlarca dolarlık projesini iptal ederek enerji dönüşümü yatırımlarında maliyet ve uygulanabilirlik baskılarının sürdüğünü gösterdi.
Kapanış itibarıyla ABD hisse senedi piyasalarında alıcılı bir görünüm izlendi. Dow Jones endeksi %0,26 yükselişle 52.318 seviyesinde kapanırken, S&P 500 endeksi %0,78 primle 7.499 seviyesine çıktı. Nasdaq endeksi ise %1,52 yükselişle 26.214 seviyesinde kapanarak teknoloji hisselerindeki güçlü alımların endeks performansı üzerindeki etkisini gösterdi. ABD endekslerinde yükseliş genele yayılırken, Nasdaq tarafındaki daha güçlü performans büyüme ve teknoloji odaklı hisselerde risk iştahının kuvvetli seyrettiğine işaret etti. Sektörel görünümde bilgi teknolojileri sektörü %2,50 yükselişle günün en iyi performansını sergilerken, sanayi sektörü %1,34 artışla pozitif ayrıştı. Hammadde sektörü de %0,52 primle en güçlü üçüncü sektör oldu. Buna karşılık gayrimenkul sektörü %2,25 düşüşle günün en zayıf performansını gösterirken, temel tüketim sektörü %1,53 ve kamu hizmetleri sektörü %1,51 kayıpla negatif ayrıştı. Avrupa hisse senedi piyasalarında da genel olarak alıcılı bir görünüm izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi %1,55 yükselişle 6.328 seviyesinde kapanırken, İngiltere FTSE 100 endeksi %0,12 primle 10.497 seviyesine çıktı. Fransa CAC 40 endeksi %0,44 artışla 8.404 seviyesinde kapanırken, Almanya DAX endeksi %1,50 yükselişle 24.996 seviyesinde günü tamamladı.
Yarın ABD tarafında ISM verileri ile ADP istihdam verileri; Avrupa tarafında ise Euro Bölgesi imalat PMI verisi ile TÜFE verisi ve İngiltere imalat verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Döviz piyasalarında dolar endeksi (DXU6) %0,10 yükselişle 100,98 seviyesine çıktı. Majör para birimlerinde dolar karşısında genel olarak zayıf bir görünüm izlendi. EUR/USD paritesi (ECU6) %0,09 düşüşle 1,1452 seviyesine gerilerken, GBP/USD (BPU6) %0,04 kayıpla 132,52 seviyesinde fiyatlandı. JPY/USD (JYU6) ise %0,40 düşüşle 61,87 seviyesinde işlem gördü. Dolar endeksindeki sınırlı yükseliş majör para birimleri üzerinde baskı yaratırken, yen tarafındaki değer kaybı daha belirgin oldu. Değerli metaller tarafında karışık bir görünüm izlendi. Spot altın %0,15 yükselişle 4.022,02 seviyesine çıkarken, vadeli işlemler tarafında altın kontratı (GCQ6) %0,09 düşüşle 4.035,40 seviyesinde fiyatlandı. Gümüş tarafında ise pozitif ayrışma öne çıktı. Spot gümüş %2,10 yükselişle 59,48 seviyesine çıkarken, gümüş kontratı (SIU6) %2,22 primle 59,94 seviyesinde işlem gördü. Altın tarafında sınırlı ve yön açısından ayrışan bir görünüm izlenirken, gümüşte güçlü alımlar dikkat çekti. Enerji piyasasında petrol tarafında satış baskısı öne çıktı. WTI ham petrol %1,02 düşüşle 70,03 dolar seviyesine gerilerken, petrol kontratı (CLQ6) aynı seviyede %1,02 kayıpla 70,03 seviyesinde fiyatlandı. Brent petrol %0,31 düşüşle 72,92 dolar seviyesine indi. Doğal gaz tarafında ise ABD doğal gazı %2,36 artışla 3,26 seviyesine yükselirken, Avrupa TTF doğal gaz kontratı %2,29 primle 43,59 seviyesinde işlem gördü. Endüstriyel metaller tarafında sınırlı ve karışık bir görünüm izlendi. LME bakır %0,73 yükselişle 13.375,00 dolar seviyesine çıkarken, vadeli bakır kontratı (HGU6) %1,44 primle 625,25 seviyesinde fiyatlandı. LME alüminyum %0,08 düşüşle 3.085,50 dolar seviyesine, LME nikel ise %0,15 kayıpla 16.287,00 dolar seviyesine geriledi. Demir cevheri %0,27 düşüşle 743,50 seviyesinde işlem görürken, çelik kontratı %0,10 kayıpla 3.081,00 seviyesine indi. Genel olarak dolar endeksindeki sınırlı güçlenme döviz piyasalarında baskı yaratırken, emtia tarafında petrol fiyatları zayıfladı; gümüş, doğal gaz ve bakır tarafındaki yükselişler ise pozitif ayrıştı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında satıcılı bir seyir izlendi. Getiriler eğri genelinde yükselirken, hareketin orta ve uzun vadeli tahvillerde daha belirgin olduğu görüldü. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 3,3 baz puan artışla %4,137 seviyesine yükselirken, 3 yıllık getiri 4,0 baz puan artışla %4,147 seviyesinde oluştu. 5 yıllık tahvil getirisi 5,2 baz puan yükselişle %4,195 seviyesine çıkarken, 7 yıllık getiri 5,6 baz puan artarak %4,305 seviyesinde gerçekleşti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 5,5 baz puan yükselişle %4,430 seviyesine çıktı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, özellikle eğrinin orta-uzun tarafında satış baskısının daha güçlü olduğuna işaret etti. Gelişmiş ülke tahvil piyasalarında karışık ancak Avrupa tarafında genel olarak satıcılı bir görünüm izlendi. Kanada 10 yıllık tahvil getirisi 0,5 baz puan düşüşle %3,375 seviyesine gerileyerek ABD tahvillerinden pozitif ayrıştı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 4,1 baz puan artışla %4,756 seviyesine yükselirken, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 1,3 baz puan artışla %3,650 seviyesinde oluştu. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 0,2 baz puan sınırlı yükselişle %2,857 seviyesine çıkarken, İtalya 10 yıllık tahvil getirisi %3,627 seviyesinde gerçekleşti. İspanya 10 yıllık tahvil getirisi 0,1 baz puan düşüşle %3,342 seviyesine gerilerken, Portekiz 10 yıllık tahvil getirisi 0,1 baz puan artışla %3,238 seviyesinde oluştu. Avrupa genelinde İngiltere öncülüğünde getiriler yükselirken, İspanya tarafındaki sınırlı düşüş pozitif ayrıştı. Gelişmekte olan ülke USD tahvil piyasalarında ise karışık ancak genele yayılan hafif satıcılı bir görünüm izlendi. Katar 10 yıllık USD tahvil getirisi 1,1 baz puan artışla %4,656 seviyesine yükselirken, Şili 10 yıllık USD tahvil getirisi 1,3 baz puan artışla %5,041 seviyesinde oluştu. Suudi Arabistan 10 yıllık USD tahvil getirisi 0,5 baz puan yükselişle %5,061 seviyesine çıkarken, Peru 0,4 baz puan artışla %5,304 seviyesinde gerçekleşti. Panama 10 yıllık USD tahvil getirisi 4,0 baz puan yükselişle %5,568 seviyesine çıkarken, Brezilya 1,6 baz puan artışla %6,035, Meksika 3,4 baz puan artışla %6,214 ve Kolombiya 2,6 baz puan artışla %6,470 seviyesinde oluştu. Buna karşılık Filipinler 10 yıllık USD tahvil getirisi 1,5 baz puan düşüşle %5,206 seviyesine, Endonezya 2,0 baz puan düşüşle %5,319 seviyesine gerileyerek pozitif ayrıştı. Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi ise 0,7 baz puan düşüşle %6,899 seviyesine gerilerken, tahvil fiyatı 98,704 / 99,263 seviyesinde oluştu. Genel olarak ABD tahvillerinde faiz yükselişi öne çıkarken, gelişmekte olan ülke USD tahvillerinde ülke bazlı ayrışmalar izlendi; Türkiye, Endonezya ve Filipinler tarafındaki getiri düşüşleri pozitif ayrıştı.
