ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Beklentilerden güçlü gelen perakende satış verisi sonrasında hisse senetlerinde negatif bir görünüm hakimdi. Açıklanan veri geçtiğimiz sekiz ayın en güçlü perakende satış verisi olurken aylık bazda %1’lik artış beklentisine karşılık %1,3 olarak açıklandı. Veride incelenen 13 perakende sektörünün 9’unda artış olduğu gözlenirken araba ve benzinden arındırılmış veri %0,5 beklentiye karşılık %1,3 olarak kayda geçti. Yükselen fiyatlar ve artan borçlanma maliyetlerine rağmen tüketicilerin taleplerindeki beklenen azalışlar gözlemlenmiyor. Bu durum geçtiğimiz hafta açıklanan beklenti altı enflasyon verilerinden sonra tartışılan Fed’in faiz artış hızını azaltacağı yönündeki beklentileri baskıladı.
S&P500 endeksi %0,83 düşüşle 3958 puandan günü bitirdi. Yükselen sektörler %0,87 ile altyapı ve %0,46 ile temel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler %2,15 ile enerji, %1,46 ile isteğe bağlı tüketim ve %1,45 ile bilgi teknolojileri oldu. ABD’nin en büyük perakende şirketlerinden biri olan Target 3. Çeyrek bilanço karı beklentileri karşılayamadı. Haber sonrası şirketin hisseleri %13,01 değer kaybetti. Geçen hafta yaşanan FTX skandalı sonrası başka bir kripto para borsası Genesis’in çekimleri durdurmasıyla Coinbase hisseleri %12,1 değer kaybetti. Dow Jones endeksi %0,12 düşüşle 33553 puandan günü bitirdi. En çok yükselen sektörler %0,95 ile sağlık, %0,90 ile isteğe bağlı tüketim ve %0,50 ile temel tüketim oldu. En çok düşen sektörler ise %2,11 ile hammadde, %1,63 ile enerji ve %1,16 ile endüstri oldu. Intel, kendisine açılan patent davası sonrası San Jose mahkemesi tarafından 948 Milyon $ tazminata mahkum edildi. Haber sonrası şirketin hisseleri %3,84 değer kaybetti. Walmart, yaptığı indirimlerden sonra müşteri hacminin artmasıyla şirketin hisseleri %0,72 yükseldi. Nasdaq endeksi %1,54 değer kaybıyla 11183 puandan seansı tamamladı.
Avrupa endekslerinde ABD’ye paralel olarak negatif bir görünüm hakimdi. Euro Stoxx 50 günü %0,86 düşüşle tamamlarken, FTSE 100 %0,17, DAX %1,00 ve CAC40 ise günü %0,52’lik bir düşüşle tamamladı. DAX’ta günü en çok primlenerek tamamlayan sektörler %0,82 ile finans, %0,71 ile temel tüketim ve %0,30 ile iletişim olurken en çok değer kaybeden sektörler -%4,34 ile takdirsel tüketim, -%2,29 ile emlak ve -%1,52 ile sağlık oldu. FTSE 100’de en çok primlenen %2,37 ile IT, %0,85 ile temel tüketim ve %0,51 ile altyapı sektörleri olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,83 ile emlak, -%1,83 ile hammadde ve -%1,48 ile takdirsel tüketim oldu.
Perşembe günü takip edilecek ekonomik veriler arasında ABD tarafında işsizlik başvuruları, konut başlangıcı ve inşaat izinleri, Avrupa tarafında ise Euro Bölgesi aylık ve yıllık CPI bekleniyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Beklenenden fazla açıklanan MBA Mortgate başvuruları ve perakende satış verileri sonrası Dolar endeksinde karışık bir seyir hakimdi. San Francisco FED Başkanı Mary Daly, faiz artışlarında durmanın masada olmadığını söyledi. Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirten Waller, 2023’te yine faiz artışına devam edeceklerini söylerken bir sonraki toplantıda 50 baz puan faiz artışı yapmaya sıcak baktıklarını ekledi. DXY %0,14 yükselişle 106,55 seviyesinden günü tamamlarken Euro %0,18 primlenerek 1,03 seviyesinden günü tamamladı. İngiltere’de aylık ve yıllık CPI verilerinin beklenenden yüksek ve son 41 yılın zirvesinde açıklanmasıyla GBP %0,24 yükselişle 1,19 seviyesinden işlem görüyor. JPY %0,13 değer kaybederken 140 seviyesinin altında 139,42 seviyesinden işlem gördü. GBP Gelişmiş ülke para birimlerinden en çok değer kazanan GBP olurken en çok değer kaybeden ise CAD oldu. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ise yine karışık bir seyir hakimdi. Zloti %1,04, Ruble %0,91 değer kazanırken en çok değer kaybeden para birimleri %2,59 ile Şili Pesosu, %1,90 ile de Kolombiya Peso’su oldu.
Jeopolitik kaygıların azalması ve DXY’nin küçük yükselişiyle bugün WTI Ham Petrol aktif vade ile Brent Petrol aktif vadede düşüş hakimdi. WTI ham petrol aktif vade %1,52 düşüşle 85,66, Brent Petrol aktif vade %1,08 düşüşle 92,85$’dan işlem görüyor. Altın veriler ve FED yöneticilerinden gelen açıklamalarla bugün düşüşteydi. Spot altın ons fiyatı %0,30 düşüşle 1773$’dan günü bitirdi. Gümüş, benzer hareketler sergilerken %0,60 değer kaybıyla onsu 21,44$’dan işlem görüyor. Londra Metal Borsasında endüstriyel metallerin 3 aylık kontratları da diğer emtialar gibi düşüşle seansı kapattı. Alüminyum %0,94, Bakır %1,00, Nikel %9,00 değer kaybetti. Tarım emtialarında ise ICE Kahve aktif vade %0,69, ICE Pamuk aktif vade %0,45 düşüşle günü sonlandırdı.
Eurotahvil Piyasaları
Bugün açıklanan verilerin etkisiyle dünya geneli tahvil getirileri günü değer kaybıyla kapattı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 6,9 baz puan düşüşle %3,7 seviyesinden günü tamamlarken İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 14,9 baz puan düşüşle %3,13 seviyesinden işlem gördü. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 10,9 baz puan düşüşle %2,19, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi ise 12 baz puan düşüşle %2,47 seviyesinden günü bitirdi. Gelişmekte olan ülkelerin 10 yıllık USD tahvillerinde Türkiye hariç düşüş eğilimi vardı. Brezilya 10 yıllık USD tahvili 6,6 baz puan, Suudi Arabistan’ın ise 6 baz puan düşerken Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi 4,4 baz puan yükselişle %9,21 seviyesinden günü bitirdi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise %2,41 yükselişle 570,80 seviyesinden işlem görüyor.
