ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’de açıklanan perkande satış artışı verisi Kasım ayında -%0,2 olarak açıklanması beklenirken -%0,6 olarak beklentilerden düşük açıklandı. Çekirdek veride de aylık artışın %0,2 olarak açıklanması beklenirken -%0,2 olarak açıklandı. Perakende satış verilerindeki Kasım ayında yaşanan geri çekilme son 11 ayda yaşanan en büyük düşüş olarak kayda geçti. Haftalık işsizlik başvurularında ise beklenti 232.000 olarak açıklanması yönündeyi ancak beklentilerin altında 211.000 olarak açıklandı. Devam eden işsizlik başvurularında ise değişiklik olmadı ve 1.671.000 olarak kayda geçti. Aylık sanayi üretimi verisi Kasım ayında %0 olarak açıklanması beklenitken %0,2 küçüldü ve kapasite kullanımı ise % 79,8 beklentinin altında %79,7 olarak açıklandı.
ABD borsalarında resesyon endişeleri, merkez bankası faiz artışı kararları ve şahin merkez bankası açıklamaları fiyatlandı, seansa negatif tarafta başlangıç yapan major ABD endeksleri günü kayıplarla tamamladı. S&P 500 endeksi günü 3895 seviyesinden %2,5 değer kaybı ile sonlandırdı. Dow Jones endeksi %2,25 değer kaybederken Nasdaq ise %3,23 düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde değer kazanan hiçbir sektör bulunmazken, en çok değer kaybeden sektörler -%3,56 ile hammadde, -%3,52 ile bilişim teknolojileri ve -%2,54 ile iletişim servisleri oldu. S&P 500 endeksinde de değer kazanan herhangi bir sektör bulunmazken en çok değer kaybeden sektörler -%3,84 ile iletişim servisleri, -%3,78 ile bilişim teknolojileri ve -%3,02 ile hammadde oldu. FAANG hisselerinde Meta %4,47, Apple %4,69, Amazon %3,39, Netflix %8,63 değer kaybetti, Tesla ise %0,55. Elon Musk’ın 3,58$ milyar daha Tesla hissesi satışı ile birlikte Musk’ın 2022 yılında satmış olduğu tesla hissesi hacimi 40$ milyara yaklaştı. Barclays hisse derecelendirmelerinde Marriott International’ın derecesini aldan tuta düşürmesiyle hisse %2,46 değer kaybederken, bütçe dostu olan Wyndham’ın tuttan ala yükseltmesiyle hisse %0,17 kazançlar günü sonlandırdı. Kullanıcı paketlerinde reklam içerikli paketler sunmaya başlayan Netflix, bir rapora göre reklamcı şirketlere söz verilen izleyici sayılarına ulaşılamadığı için reklamcı şirketlere iade yaptı ve hisse %8,63 değer kaybetti. Novavax’ın 125$ milyon hisse ve 125$ milyon hisseye dönüştülübeilir tahvili JP Morgan, Jeffries ve Cowen ile satışa çıkartacağı, ayrıca İngiltere taraflı aşı talebinin yarıya çekileceği haberi ile birlikte hisse %34,30 değer kaybetti.
Avrupa hisse senedi piyasalarında Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın 50’şer baz puanlık faiz artışı sonrasında sert satışlar gözlemlendi. Avrupa Merkez Bankası faiz oranları bu faiz artışıyla birlikte 2008 yılından beri ulaştıkları en yüksek seviyeye geldi. Banka, 2022 yılı enflasyon tahminini %8,1’den %8,4’e yükseltirken 2023 ve 2024 yılı enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü revizeler yaptı. Lagarde konuşmasında orta vadedeki %2 seviyesinde Avrupa bölgesi enflasyon hedeflerinin hala geçerli olduğunu ve 2023’te görece kısa ve sığ bir resesyon beklediğini belirtti. Avrupa hisse senedi piyasalarında Ekim ve Kasım aylarında yaşanılan ralli sonrasında Fed ve majör merkez bankalarının şahin açıklamalarıyla risk iştahında azalma gözlemlendi. Avrupa hisse senedi piyasalarında, Kasım ayı sonunu işlem verilerine göre, haftalık Euro Stoxx 50 put call oranı 2005 yılından beri ulaştığı en yüksek seviyeleri gördü. Yatırımcıların put opsiyonlarına olan talepleri hedge amaçlı yükseldi. Euro Stoxx 50 endeksi Mart ayından beri yaşadığı en yüksek geri çekilme ile beraber %3,51 kayıpla seansı 3835 seviyesinden tamamladı. Dax endeksi %3,28 değer kaybederken, CAC 40 endeksi %3,09 ve FTSE 100 ise %0,93 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksine benzer bir şekilde Mart ayından beri yaşadığı en sert geri çekilmeyi yaşayan Dax endeksinde değer kazanan bir sektör bulunmazken, en çok değer kaybeden sektörler -%4,36 ile bilişim teknolojileri, -%3,82 ile emlak ve %3,80 ile sanayi oldu. Euro Stoxx 50 endeksinde de değer kazanan bir sektör bulunmazken, en çok değer kaybeden sektörler -%5,48 ile bilişim teknolojileri, -%3,82 ile emlak ve -%3,69 ile takdirsel tüketim oldu. Reuters’ın haberine göre Deutsche Post, Deutsche Bahn’ın bünyesinde olan lojistik firması Schenker’i almaya hazırlanıyor, haber seans kapandıktan sonra geldiği için hissede etkisi görülmedi. AstraZeneca ve Merck & Co’nun üzerinde çalışmalar yürüttüğü prostat kanseri ilacı Lynparza’nın FDA tarafından yürütülen incelemesini üç ay uzatacağını açıkladı. AstraZeneca seansı %0,35’lik bir kayıpla sonlandırırken Merck & Co hisseleri %1,78’lik bir kayıp yaşadı.
Yarın ABD tarafında PMI verileri ile Avrupa Bölgesi PMI ve TÜFE verisi, ayrıca İngiltere tarafında perakende satış ve PMI verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Powell tarafından verilen daha fazla faiz artırımı sinyali Dolar Endeksini desteklemeye devam ediyor, DXY , günü %0,83 primle 104,63 seviyesinde tamamladı ve Dolar tüm G10 para birimleri karşısında günü değer kazanımlarıyla tamamladı. Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen faiz artırım kararı ve parasal sıkılaşma planlarıyla EUR/USD paritesi gün içinde 1,0625 seviyesini test etse de kazançları koruyamadı ve günü %0,54 geri çekilmeyle 1,0625 seviyesinde günü tamamladı. GBPUSD paritesi %2 kayıpla oldukça sert satıldı ve 1,2177 seviyesinde günü tamamladı.
Merkez Bankalarından açıklanan faiz artırım kararları ve sıkı para politikası mesajları kıymetli metallerde sert satışa sebep olurken ons altın %1,69 değer kaybetti ve kısa vadeli trend desteğine oldukça yakın $1.776,81 seviyesinde günü tamamladı, ons gümüş %3,64 değer kaybıyla $23,07 olarak fiyatlandı. ABD’de beklenti altında açıklanan perakende satış verisi, resesyon endişelerini yükseltti ve fiyatlamada petrol piyasasında satış baskısı olarak yer buldu Brent Petrol %1,45 kayıpla 81,5 seviyesinde, WTI ise %1,19 kayıpla 76,36 seviyesinde seansı tamamladı . Londra Metal Borsasında aktif kontratlarda bakır %2,62, alüminyum %2,45, çinko %2,42 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
Merkez Bankaları kararları sonrası Avrupa tahvil getirileri yukarı sert hareket etti. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 14 puan, Fransa 15.9, İtalya 28.9 puan yükseldi. Birleşik Krallık tahvil getirisi ise 6.9 puan geriledi. ABD tahvillerinde ise uzun vade olan 10 yıllıklarda 2.9 puan gerileme görülürken, kısa taraf 2 yıllıklarda 3.3 puan genişleme görüldü, 2 yıllık tahvil getirisi %4,24, 10 yıllık getiri %3.44 seviyesinde gerçekleşti ve 2-10 yıllık makası 79,5 puan olarak fiyatlandı. Gelişmekte olan ülke tahvilleri de benzer seyirle satış ağırlıklıydı. Türkiye 10 yıllık eurobond getirisi 3.4 puan genişleyerek %8,55, 2 yıllık getiri 14,8 puan genişleyerek %6,49 seviyesinde işlem gördü. 5 yıllık ülke risk primi ise 523 seviyesine yükseldi.
