ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD tarafında güncellenmiş 3. Çeyrek GSYH, PCE fiyat endeksi, öncü endeks ve işsizlik başvuruları takip edildi. Çeyreklik büyüme %2,9’dan %3,2’ye güncellenirken, bu artışta en büyük katkı ise kişisel tüketim kaleminin çeyreklik %1,7’den %2,3’e revize edilmesiyle gerçekleşti. Fed’in faiz kararlarında yakından takip ettiği makroekonomik verilerden biri olan PCE fiyat endekslerinde ise muhafazakar artışlar seyredildi, çekirdek veri %4,6’dan %4,7’ye revize edilirken manşet veri ise %4,3’ten %4,4’e güncellendi. Geçtiğimiz hafta major merkez bankalarının şahin tutumlarından sonra sert satış dalgaları gözlemlenen endekslerde yukarı yönlü revize edilen çeyreklik GSYH verileri, daha şahin bir Fed endişesini arttırırken yatırımcı risk iştahında düşüş gözlemlendi. Haftalık işsizlik başvurularında ise 226 bin beklentiye karşılık 216 bin olarak açıklandı ve 4 haftalık ortalama 228 binden 221,75 bine gerilemiş durumda. Devam eden işsizlik başvuruları ise 1,675 milyon beklentiye kıyasla 1,672 olarak açıklandı.
Fed’in geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamalarda ekonomideki yavaşlamanın istedikleri seviyede olmadığını teyit eder nitelikte olan yukarı yönlü 3. Çeyrek GSMH revizelerinden sonra ABD hisse senedi piyasalarında satıcılı bir seans geride kaldı. S&P 500 3822 seviyesinden %1,45 değer kaybederek sonlandırırken Nasdaq 10476 seviyesinden %2,18 değer kaybıyla seansı tamamladı, Dow Jones ise %1,05 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde değer kazanan herhangi bir sektör bulunmazken, en çok değer kaybeden sektörler -%2,59 ile takdirsel tüketim, -%2,54 bilişim teknolojileri ve -%2,31 ile enerji oldu. Dow Jones endeksinde de değer kazanan herhangi bir sektör bulunmazken en çok değer kaybeden sektörler ise -%2,14 ile sanayi, -%1,58 ile bilişim teknolojileri ve -%1,5 enerji oldu. Üst üste 3 çeyrek Wall Street analistlerinin bilanço beklentilerini karşılayamayan CarMax hisseleri premarketta %20’ye varan kayıplar yaşadıktan sonra seansı %3,64 değer kaybederek sonlandırdı. Micron Technology hisseleri beklentilerin oldukça altında kalan bir bilanço açıklaması ile seansı %3,42 değer kaybı ile sonlandırırken 2023 yılı için daha büyük kayıplar beklediklerini açıkladılar. Micron’un açıklamaları ile birlikte çip sektörüne genele yayılan satışlar söz konusuydu, AMD %5,64, Nvidia %7 ve TSMC %2,4 değer kaybetti. FDA’in Alvotech’in ilaç başvurusunu onaylaması ile beraber %28’e varan primlenme yaşayan hisse seansı %18 kazançla sonlandırırken ilacın onay sürecinin 13 Nisan 2023’te sonlanması hedefleniyor. Tesla sene sonuna kadar araçlarını kendisi teslim alan müşterilerine 7.500 $’lık indirim yapacağını duyurmasıyla, talep tarafında sorun yaşadığı düşünceleri güçlendi ve Tesla şirketinin hisseleri %8,88 değer kaybetti. Diğer FAANG hisseleri ise Meta %2,2, Apple %2,38, Amazon %3,43, Netflix %0,07 ve Google %2,03 değer kaybetti.
Avrupa hisse senedi piyasalarında satıcı bir seans geride kalırken Noel tatili öncesinde hacimlerde ciddi azalmalar gözlemlendi. Euro Stoxx 50 endeksinin günlük hacimi son 30 günlük hacim ortalamasının %19 altında kalırken Dax endeksinde ise %36,7 daha düşük hacimli bir seans geride bıraktı. Seans içerisinde yataya yakın negatif görünüm seyreden majör Avrupa endekslerinde ABD tarafında açıklanan veriler sonrasında satış baskısı yükseldi. Euro Stoxx 50 endeksi seansı 3823 seviyesinden %1,26 değer kaybı ile sonlandırırken Dax ise seansı 13914 seviyesinden %0,95 kayıpla sonlandırdı. FTSE 100 endeksi %0,37 değer kaybederken CAC 40 ise %0,95 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksinde değer kazanan bir sektör bulunmazken, en çok değer kaybeden sektörler ise -%3,18 ile bilişim teknolojileri, -%1,57 ile takdirsel tüketim ve -%1,39 ile sanayi oldu. Dax endeksinde de değer kazanan herhangi bir sektör bulunmazken, en çok değer kaybeden sektörler ise -%2,52 ile takdirsel tüketim, -%2,07 ile bilişim teknolojileri ve -%1,33 ile sanayi oldu. Rheinmetall şirketi Ukrayna’ya toplam değeri 12,5 milyar € olan 26 lojistik tırı satışı açıklaması ile beraber seansı %2,36 primlenerek tamamladı. Dax endeksinde en çok değer kaybeden şirketler -%4 ile Volskwagen, -%3 ile Zolando ve -%3 ile İnfineon Technologies olurken değer kazanan 3 şirket ise %0,03 ile Covestro, %0,08 ile Hannover Rueck ve %0,14 ile RWE oldu.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün açıklanan güncellenmiş GSYH değerlerinde yaşanan yukarı yönlü revizeler ve haftalık işsizlik başvurularında beklentilerin altında açıklanan verilerle beraber seans içerisinde 104.5 seviyelerini test eden DXY kalıcılık sağlayamadı ve seansı 104,42 seviyesinden %0,25 kazanımla sonlandırdı. Dolar karşısında değer kazanan tek G-10 ülkesi para birimi %0,08 kazanımla Japon Yeni olurken, en çok değer kaybeden G-10 ülkesi para birimleri ise -%0,78 ile Yeni Zelanda Doları, -%0,63 ile Avusturalya doları ve -%0,50 ile İsviçre Frankı oldu. EURUSD paritesinde yataya yakın negatif bir seyir vardı, seansı %0,11 kayıpla 1,0593 seviyesinden sonlandırdı. İngiltere 3. Çeyrek GSYH verilerinde analist beklentilerinden daha yüksek daralma yaşadı, bu haberle birlikte 1.20 seviyesini test eden GBPUSD paritesi seansı 1.2036 seviyesinden %0,40 kayıpla tamamladı.
Seansa pozitif tarafta başlangıç yapan ons altında ABD tarafından açıklanan veriler sonrasında sert satışlar gözlemlendi ve seansı %1,25’lik bir kayıpla 1791 seviyesinden sonlandırdı. Ons gümüşte de haber sonrasında dalgalı bir görünüm izlendi ve seansı %1,76 kayıpla 23,54 seviyesinden sonlandırdı. Dört günlük ralli sonrasında 3 haftalık zirve fiyat seviyelerine ulaşan petrol piyasalarında güçlenen dolar ve düşen yatırımcı iştahı ile birlikte satıcılı bir seans geride kaldı. WTI Ham Petrol aktif vade %0,08 kayıpla 78,24 seviyesinde, Brent Petrol aktif vade ise %0,66 kayıpla 81,68 seviyesinden işlem gördü. Londra Metal Borsasında aktif kontratlarda bakır %0,99 ve çinko %1,19 değer kaybederken alüminyum %0,61 değer kazandı.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında uzun vadeli tahvillerde genele yayılan satış dalgaları gözlemlendi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 5,1 puan, Fransa 5,8 puan, ve İtalya 4,4 puan yükseldi. Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi ise 1,9 puan artarak %3,58 seviyesinden işlem gördü. ABD tahvillerinde 10 yıllık tahvil getirileri 1,5 puan artarak %3,68 seviyesinden işlem görürken ABD 2 yıllık tahvil getirisi ise 2.7 puan azalarak %4,24 seviyesinden işlem gördü. ABD 2 yılık ile 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki makas ise 56,9 olarak fiyatlandı. Gelişmekte olan ülke tahvillerinde yataya yakın bir görünüm hakimdi. Türkiye 10 yıllık tahvil getirileri 1,4 puan artarak %8,78 seviyesinden fiyatlanırken 2 yıllık tahvil getirisi ise 4, puan artarak %6,67 seviyesinden işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi ise 1,7 puan artarak 519 seviyesine yükseldi.
