ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senetleri, verilerin enflasyonun yüksek kaldığını göstermesinin ardından günü karışık bir şekilde sonlandırdı. Veri sonrasında iki Federal Rezerv yetkilisi, çarenin uzun bir süre daha yüksek faiz oranlarını gerektirebileceği konusunda uyardı.
Hisse senedi endeksleri, Richmond Federal Rezerv Bankası Başkanı Thomas Barkin’in merkez bankasının enflasyonla mücadele için “daha fazlasını yapmak zorunda kalabileceğini” söylemesi ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan’ın faiz artışlarının “eskiden daha uzun sürebileceğini” söylemesiyle seansın ilk saatlerinde düştü. Ancak Philadelphia Federal Rezerv Bankası Başkanı Patrick Harker, politika yapıcıların oranların yeterince kısıtlayıcı olduğu bir noktaya yaklaştığını söylemesinin ardından hisse senetleri kayıplarını azalttı: “Bana göre, henüz işimiz bitmedi… ama muhtemelen yakınız.”
Verinin detayına baktığımızda manşette ve çekirdekte aylık bazda %0.5 ve %0.4 beklenen Ocak ayı enflasyon verisi beklentilere uygun olarak 0.5% ve 0.4% olurken yıllık bazda da sırası ile %6.4 ve %5.6 oldu. Beklenti %6.2 ve %5.5’e gerilemesiydi. Detaylara baktığımızda hizmet enflasyonu %0.6 olurken konut %0.8 artış göstermiş. Önceki ay %0.7 olmuştu ancak Fed bu kalemin gecikmeli olduğunu kabul etti ve çok kaygılanmadığını açıkladı. Nitekim Powell’ın takip ettiği konut dışı çekirdek hizmetlerde Aralık artışı %0.37 idi şimdi %0.27 olarak gerçekleşti. Enerji kaleminde de 2 aydan sonra yeniden artış görüldü.
Endekslere baktığımızda teknoloji ağırlıklı Nasdaq %0.57 oranında primlendi. S&P500 %0.03 oranında düşüş yaşarken Dow Jones ise %0.46 oranında değer kaybı yaşadı. Dow Jones endeksinde %077 ile en çok değerlenen sektör enerji olurken günü primlenerek sonlandıran diğer sektör %0.01 ile iletişim servisleri oldu. %0.93 oranında değer kaybeden hammadde ve %0.67 oranında düşüş yaşayan temel tüketim ürünleri ise en çok değer kaybeden sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise takdirsel tüketim %1.18 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken IT %0.44 oranında değerlenerek takip etti. Gayrimenkul %1.03 ve temel tüketim ürünler %0.93 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular.
Coca Cola 4. Çeyrek 2022 finansallarını açıkladı. EPS rakamı beklentilere parallel gelirken faaliyet karı $9,95 milyar beklentisini aştı ve $10,2 milyar oldu. Toplam satış hacmi %1 düşüş yaşarken fiyatlar genel ortalamada %8 beklenirken %12 yükseldi. Açıklama sonrası hisseleri %1.67 oranında düşüş yaşadı.
Avrupa endekslerinde ise yatay görünüm hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.06 oranında ve DAX %0.11 oranında değer kaybederken FTSE100 %0.08 oranında primlendi. FTSE100 endeksinde iletişim servisleri %1.64 oranında değerlenerek en çok yükselen sektör olurken IT ve gayrimenkul sırasıyla %0.96 ve %0.8 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. DAX endeksinde ise %0.86 ile iletişim servisleri en iyi performansı sergilerken hammadde %1.1 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergiledi.
Yarın piyasalar ABD tarafında perakende satışları, İngiltere’de ise TÜFE verisini takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Beklentinin altında gerileyen ABD enflasyonu, Fed politika faizinin daha yüksek bir seviyede zirve yapacağına yönelik spekülasyona neden oldu. Bu nedenle gün içerisinde 102,60 seviyesine kadar gerileyen DXY, verinin ardından kayıplarını geri aldı ve 103,27 seviyesinde günü yatay tamamladı. Beklentinin üzerinde gelen ücret verisi nedeniyle GBP, dolar karşısında 0,30% değer kazandı ve 1,2176 seviyesine yükseldi. Japon Yeni, Ueda’nın resmi olarak Japonya merkez bankası başkanı olarak atanmasının ardından dolar karşısında değer kazansa da, ABD enflasyon verisinin ardından kazançlarını geri verdi ve G10 para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu. USDJPY paritesi 0,51% artışla 133,02 seviyesine yükseldi. Gerileyen petrol fiyatları nedeniyle NOK, JPY’nin ardından dolar karşısında en çok değer kaybeden 2. G10 para birimi oldu ve USDNOK paritesi 0,47% yükselişle 10.13 seviyesinde günü tamamladı. Diğer G10 para birimlerinde ise AUDUSD 0,36% primle 0,6991, EURUSD paritesi 0,16% primle 1,0741 seviyesine yükselirken NZDUSD 0,30% kayıpla 0,6340 seviyesine gerilemiş durumda.
ABD enflasyon verisi, ons altında oynak bir seyre neden oldu. Gün içerisinde 1845 ile 1870 arasında dalgalanan altın günü hafif primle 1855 seviyesinde tamamladı. Fakat gümüş, altının aksine günü 0,57% kayıpla 21,85 seviyesine geriledi. Fed’in beklenenden daha uzun süre şahin politikalara devam edeceği beklentisi petrol fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu. WTI 1,20% kayıpla 79,17, Brent ise 1,07% kayıpla 85,68 seviyesine gerilemiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
ABD enflasyonunun, her ne kadar yıllık bazda bir önceki aya göre gerilese de, piyasa beklentisinin üzerinde açıklanması ABD tahvillerine satış getirdi. 2 yıllık tahvil getirisi 10 puan artışla 4,62%, 10 yıllık tahvil getirisi ise 5 puan artışla 3,75% seviyesine yükseldi. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde ise Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 11 puan artışla 3,51%, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 6 puan artışla 2,43% ve İtalya 10 yıllık getirisi 5 puan artışla 4,21% seviyesine yükseldi. Gelişen ülke eurotahvillerinde ise karışık bir seyir hâkim oldu. Suudi Arabistan eurotahvilleri negatif ayrışırken, Endonezya ve Filipinler eurotahvilleri pozitif ayrıştı. Türkiye hazine eurotahvillerinde ise getiriler eğri boyunca hafif yükseldi. 2 yıllık getirisi 2 puan artışla 8,17%, 10 yıllık getirisi ise 1 puan artışla 9,38% seviyesine yükseldi. Gün içerisinde 568 seviyesinden 560 seviyesine gerileyen 5 yıllık ülke risk primi ise günü 566 seviyesinde tamamladı.
