Ekonomik veri takviminin önüne geçen ilk çeyrek bilanço açıklamalarının hız kazandığı geçtiğimiz haftayı endeksler yatay seviyelerden kapatırken, S&P 500 -0,1% ve Nasdaq -0,4% geriledi. S&P 500 özelinde defansif sektörlerden Temel Tüketim, Gayrimenkul, ve Kamu Hizmetleri endekse göre pozitif performans sergilerken, enerji ve telekomunikasyon hisseleri ise haftanın kaybeden sektörlerine öncü oldular. Şirket bazlı hareketlerde ise bilanço açıklamalarının yansılamaları göze çarparken, geçtiğimiz haftanın en dikkat çeken bilançosuna sahip olan Tesla (TSLA) araç fiyatlarında yapmakta olduğu indirimlere paralel gerileyen kar marjının öne çıktığı ilk çeyrek rakamları ardından haftayı -10,8% düşüşle sonlandırdı. Endekste haftanın en fazla gerileyen hissesi ise EV araç pillerinde kullanılmakta olan lityum elementinde en fazla reserve sahip Şili’de üretimin kamulaştırılacağı açıklamalarına paralel Albemarle (ALB) -14,8% geriledi. S&P 500’de pozitif tarafta öne çıkan şirketler arasında ise gelirlerinin 38%’ini Macau’daki kumarhanelerinden kazanmakta olan Las Vegas Sands (LVS) Çin ekonomisindeki COVID sonrası yeni dönemde bölgeye yönelik artan talebin etkisinde +8,2% değer kazandı. Son dönemin en çalkantılı sektörleri arasında yer alan bölgesel bankalar arasında ise Western Alliance Bank (WAL)’in son haftalarda mevduatların tekrardan artışa geçtiğinin görüldüğü bilanço açıklaması ardından sektördeki zayıf halka konumundaki First Republic Bank (FRC) +8,7% yükseldi – FRC ise bugün ilk çeyrek rakamlarını açıklayacak.
3 Mayıs’taki FOMC toplantısı öncesinde sessiz döneme girilen Amerika piyasalarında, yeni haftanın ilk işlem günü vadeli kontratlarda temkinli seyir devam ederken fiyatlamalarda -0,3% değer kayıpları söz konusu. Mayıs ayında 25 baz puanlık artışın önde olduğu fiyatlamalar açısından FED’in devam mı tamam mı kararı açısından bu hafta öne çıkması beklenen veriler arasında; Çarşamba günü Mart ayı öncü Dayanıklı Mal Siparişleri, Perşembe günü ilk çeyrek GDP, ve FED’in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan Mart ayı PCE yer almakta. Ama son iki haftadır yükseliş hareketini destekleyecek yeni bir gündem aramakta olan hisse senedi piyasaları açısından yeni haftanın asıl gündemini ilk çeyrek şirket bilançoları oluşturacak. Aralarında Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) gibi endekslerde yüksek ağırlığı sahip şirketlerin bulunduğu takvimde S&P 500 özelinde 179 şirketin bilançoları arasında haftanın öne çıkabilecek açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz;
Pazartesi – First Republic Bank (FRC),
Salı – Visa (V), United Parcel Service (UPS), General Motors (GM), Biogen (BIIB), McDonalds (MCD), Archer Daniels (ADM), 3M (MMM), General Electric (GE), Enphase Energy (ENPH), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT)
Çarşamba – Boeing (BA), eBay (EBAY), Meta Plartforms (META), ServiceNow (NOW)
Perşembe – Caterpillar (CAT), Mastercard (MA), Southwest Airlines (LUV), Honeywell (HON), Altria (MO), Comcast (CMCSA), American Airlines (AAL), Merck (MRK), Newmont Mining (NEM), Capital One (COF), Intel (INTC), Amazon (AMZN)
Cuma – Colgate (CL), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM)
Teknik olarak bakıldığında momentum kaybetmekte olan S&P 500 özelinde haftalık kapanışı trend desteğinin hemen üzerinde gerçekleştirdik. 4130 FIBO desteğinin altındaki kapanışlarda S&P 500’ün son dönemde uzaklaştığı hareketli ortalamalarından ilk etapta 4035’teki 50 günlük ortalamasına geri çekilmesi beklenmeli – 4000 seviyesi ise hem FIBO hem de 100 günlük ortalamayla beraber bir sonraki destek konumunda. Üst tarafta ise ilk etapta 2023 zirvesini test edebilecek S&P 500’ün 4250 seviyelerine kadar önemli bir direnç bulunmamakta. Nisan ayında kapanış bazında yeni zirve seviyelerinin peşinde koşmakta olan Nasdaq tarafında da haftalık momentum gerilemekte. 11800 FIBO ve trend desteğinin altındaki kapanışlarda endeksin 11400-11500 aralığındaki 100-200 günlük hareketli ortalamalarından destek arayacağı hafta, üst tarafta ise 12200-12300 aralığındaki yeni zirve arayışında 13000’e kadar endeksin önü açık durumda.
