ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Piyasalar, Jerome Powell’ın bir duraklama sinyali vermesiyle birlikte, Haziran ayında Federal Rezerv’in faiz oranlarını 25 baz puan arttıracağına dair beklentilerini azalttı. Hisse senetleri, bankalardaki düşüş ve ABD’li milletvekillerinin temerrüdü önlemek için bir anlaşmaya varmakta zorlandıkları endişesiyle düştü.
S&P 500, bir Cumhuriyetçi temsilcinin Washington’daki iki partili müzakerelerin “duraklama” içinde olduğunu söylemesiyle, yakından izlenen 4.200 seviyesinin altında kalarak iki günlük rallisini durdurdu. Muhabirler tarafından yeni borç tavanı toplantıları sorulduğunda, Meclis Başkanı Kevin McCarthy soruyu yanıtlamadı.
3,2 milyar dolarlık SPDR S&P Bölgesel Bankacılık borsa yatırım fonu, Hazine Bakanı Janet Yellen’in büyük borç verenlerin başkanlarına daha fazla birleşmeye ihtiyaç duyulabileceğini söylediği bir haberin ardından yaklaşık %2,5 düştü.
UBS stratejistlerinden oluşan bir ekip, ABD’nin resmi olarak temerrüde düşmesi ve anapara ödemelerinin ötesindeki tüm ödemeleri bir hafta boyunca ertelemesi pek olası olmasa da, S&P 500’ün %20’ye kadar düşerek 3.400’e doğru gidebileceği konusunda uyardı.
Endekslere bakıldığında Dow Jones %0.33, S&P500 %0.15 ve Nasdaq %0.24 oranında düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde %0.79 ve %0.15 ile sırasıyla enerji ve hammadde sektörleri en iyi performansı sergilerken iletişim servisleri %1.92 ve takdirsel tüketim %0.97 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise enerji %0.73 ve sağlık %0.45 oranında değerlenerek en iyi performansı gösterirken takdirsel tüketim %0.84 ve iletişim servisleri %0.5 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Küresel mali kriz sırasında ağır darbe alan Morgan Stanley’i kurtaran James Gorman, önümüzdeki yıl içinde CEO’luk görevinden ayrılarak yönetim kurulu başkanı rolünü üstlenmeyi planladığını açıkladı. Hisseleri %2.66 oranında değer kaybetti. Deere & Co, çiftlik ekipmanlarına yönelik güçlü talep ve pandemiden bu yana şirketlerin peşini bırakmayan tedarik zinciri sıkıntılarının hafiflemesi nedeniyle tüm yıl kar tahminini yükseltmesine rağmen hisseleri %1.88 oranında değer kaybı yaşadı. Foot Locker, ayakkabı perakendecisi yıllık satış tahminini düşürürken ABD’li tüketicilerin harcamalarını geri çektiğine dair daha fazla söylemde bulundu. Açıklamalar sonrasında hisseleri %27.24 değer kaybetti.
Avrupa endekslerinde ise pozitif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.64, FTSE100 %0.19 ve DAX %0.61 oranında değer kazandı. FTSE 100 endeksinde en çok değerlenen sektörler %1.05 ile gayrimenkul ve %0.83 ile IT olurken sanayi %0.14 ve takdirsel tüketim %0.55 ile en çok değer kaybeden sektörler oldular. DAX endeksinde bulunan bütün sektörler günü pozitif sonlandırırken sağlık ve finans sırasıyla %1.36 ve %1.31 ile en çok değerlenenler oldular. Temel ve takdirsel tüketim ise en az değerlenen sektörler oldular.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
DXY, Fed başkanı Powell’ın bugün yaptığı açıklamalarda haziran toplantısında faizi sabit tutacaklarının sinyalini vermesi nedeniyle değer kaybetti. Cumhuriyetçilerin borç tavanı görüşmesini terk etmesi de fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Endeks 0,33% kayıpla 103,24 seviyesine gerilemiş durumda. G10 para birimleri arasında NZD ve CHF pozitif ayrışırken, dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi CAD oldu. USDCAD paritesi 0,08% artarak 1,3515 seviyesine yükseldi. EURUSD paritesi 0,26% primle 1,0798 seviyesine yükselirken GBPUSD paritesi 0,23% primle 1,2438 seviyesine yükselmiş durumda. Gelişen ülke para birimlerinde dolar karşısında karışık bir seyir hakim oldu. Asya para birimleri çoğunlukla pozitif seyrederken Latin Amerika para birimleri ve Güney Afrika Randı negatif bir seyir izledi.
Borç tavanı sorununun bugün gerçekleştirilen toplantıda da çözüme ulaşmaması nedeniyle altın 0,87% primlenerek 1974 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde gümüş de 1,27% primlenerek 23,79 seviyesine yükseldi. Petrol fiyatları ise haftanın son işlem gününü yatay tamamladı. WTI 71,81, Brent ise 75,87 seviyesinde işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil getirileri, getiri eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıllık tahvil getirisi 4 puan artışla 4,29%, 10 yıllık tahvil getirisi 5 puan artışla 3,69% seviyesine yükseldi. Benzer şekilde Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 3,6 puan artışla 3,98% seviyesine yükseldi. Euro bölgesi tahvillerinde getiriler çoğunlukla geriledi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 2 puan düşüşle ile 2,42%, Fransa 10 yıllık tahvil getirisi 3 puan düşüşle 2,99% ve İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 5 puan düşüşle 4,25% seviyesine geriledi.
Gelişen ülke eurotahvillerinde getiriler çoğunlukla yükselse de Türkiye hazine eurotahvilleri pozitif ayrıştı. 2 yıllık hazine eurotahvilinin getirisi 27 puan düşüşle 10,09%, 10 yıllık getirisi 15 puan düşüşle 9,87% seviyesine geriledi. Güne 660 seviyesinde başlayan 5 yıllık ülke risk primi 5 puan artışla 665 seviyesine yükseldi.
