ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Tahvil piyasasındaki satıcılı seyir hisse senedi endeksleri üzerinde volatil seyrin devamına yol açmaya devam ediyor. Gün içinde 4238 puan seviyesini test eden S&P500 endeksi, kayıpları büyük oranda telafi ederek %0.02 değer kazanarak 4274 puan seviyesinde günü noktaladı. Nasdaq teknoloji endeksi %0.22 primlenirken, Dow Jones endeksi %0.20 değer kaybetti. ABD’de Ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri verisi %0.5 gerilemesi beklentisinin aksine %0.2 artış gösterirken, çekirdek veri ise %0.2 beklentinin üzerinde %0.4 olarak açıklandı. Yarın ise ABD 2. çeyrek GDP verileri, kişisel tüketim harcamaları, bekleyen konut satışları ve haftalık işsizlik başvuruları verileri takip edilecek.
S&P500 endeksi sektörel dağılımlarda petrol fiyatlarındaki rallinin etkisiyle enerji sektörü %2.51 primle günün en başarılı sektörü olarak öne çıktı. Endüstriyeller %0.77, telekomünikasyon %0.54 primlerle takip etti. En zayıf performanslar ise sırasıyla %1.93, %0.82 ve %0.77 değer kaybeden altyapı, gayrimenkul ve temel tüketim sektöründen geldi. Tahvil piyasasındaki fiyatlama altın ve altın üreticilerine sert yansırken, sektör hisseleri seansı %5.38 oranında değer kaybıyla tamamladı.
Cloudflare, AI uygulamaları geliştirilmesi için açık kaynaklı bir dil modeli olan Llama 2’yi platformunda yayınladı, şirket %6.62 değer kazandı. Federal Ticaret Komisyonu davasının ardından Amazon, Çarşamba günü de değer kaybetmeye devam etti, şirket %0.11 kayıpla günü tamamladı. Salı günü seans sonunda bilanço açıklaması yapan Costco hisse başı kar ve satış beklentilerinde analist beklentilerini aşmasıyla %1.79 değer kazandı. Şirket, analistlerin artış beklediği üyelik ücretlerine dair bir politika açıklamadı. Seans sonunda bilanço açıklaması yapacak olan Micron Technology, %0.31 primle seansı sonlandırdı.
Dow Jones Endeksi’nde ise enerji %1.93, ham madde %1.03 oranında değer kazanımlarıyla öne çıkarken, temel tüketim ve takdirsel tüketim sırasıyla %0.89, %0.84 değer kaybıyla seansı tamamladı. Endekste en çok değer kazanan şirketler Intel %2.31, Chevron %1.93, Caterpillar %1.18 olarak öne çıktı. En zayıf performanslarda ise Verizon %1.79, McDonalds %1.52, Merck %1.38 oranında değer kayıpları yaşadılar.
Avrupa Endeksleri günü yatay negatif sonlandırdı. Euro Stoxx 50 Endeksi %0.06 primle yatay pozitif kapanış yaparken, FTSE 100 %0.43, CAC 40 %0.03, Dax Endeksi %0.25 değer kaybıyla günü noktaladı.
Dolar endeksinde devam eden kuvvetli seyirle birlikte Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviye test edildi. 106,84 seviyesine kadar yükselen endeks, günü 106,69 seviyelerinde sonlandırdı. Buna paralel olarak EUR/USD paritesinde aşağı yönlü seyir takip edildi. 1,0488’e kadar gerileyerek Ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi gören paritede günün kapanışı %0,65 değer kaybıyla 1,0505 civarında gerçekleşti. GBP/USD paritesinde geçtiğimiz günlerde 200 günlük ortalamanın kırılmasıyla hızlanan düşüş hareketi bugün de devam etti ve 1,2135 seviyelerinde kapanış takip edildi.
Spot altında 200 günlük ortalamanın kırılması sonrası son üç gündür satış baskısı artmış durumda. Bugün de %1,3 değer kaybıyla $1876 seviyelerinde günü sonlandıran altın, Mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Gümüşte de benzer şekilde %1,3 değer kaybıyla kapanış gerçekleşti ve $22,55 seviyelerinde son işlemler geçti. Son aylarda destek olarak çalışan $22,20 bölgesi en kritik fiyat olarak öne çıkıyor. Petrol fiyatları birkaç gün mola verdikten sonra bugün tekrar yönünü yukarı çevirdi. Haftalık petrol stoklarında 600 bin varil düşüş beklentisine karşın 2,17 milyon varil düşüş açıklanması fiyat yükselişini destekledi. WTI petrol %3,7 primle $93,70 ve Brent petrol %2,8 değer kazancıyla $96,60 seviyelerinde kapanış yaptı. Gün içinde $94,17’ye kadar yükselen yakın vade WTI petrol, Ağustos 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.
Eurotahvil Piyasaları
Cuma günü açıklanacak olan ve FED’in enflasyon göstergesi olan PCE verisi öncesi piyasada gergin hava devam ediyor. ABD tahvillerinde seans açılışı öncesi izlenen hafif primli seyir ABD seansıyla birlikte terse döndü ve getirilerde yönün tekrar yukarı döndüğü görüldü. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 7 baz puan genişleyerek %4,61 seviyelerinden işlem gördü. Bugünkü yükseliş sonrası ABD 10 yıllık getiri 2007’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Avrupa tarafında genel itibariyle getirilerde yükseliş hakimdi. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirilerinde 3,5 baz puan civarında yükseliş görüldü. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde ağırlıklı olarak satıcılı seyir izlendi. Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 4,5 baz puan genişleyerek %8,47 seviyesinden işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi 8 baz puana yakın yükselişle 399 civarında fiyatlandı.
