ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları Perşembe günü Powell’ın konuşması öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi. Chicago FED başkanı Austan Goolsbee, politika yapıcıların enflasyonun önüne geçmek için yüksek seviyede iş kayıpları olması gerektiğine çok odaklanarak faiz artışlarında gereken seviyenin üzerine çıkma riskine girdiklerini belirtti. Kısa vadeli enflasyon riskini arttıran petrol piyasalarındaki rallide WTI aktif vade Perşembe günü $95 seviyesini test ettikten sonra bir miktar geri çekilerek %2 değer kaybetti. DXY endeksi ve spot altın da ise sınırlı değer kayıpları seyredildi. 2. Çeyrek revizyon verilerinde ise kişisel tüketim verisi %1,7 seviyesinden %0,8 seviyesine revize edilirken 2. çeyrek GSYİH %2,2 seviyesinde açıklaması beklenirken önceki veriye paralel %2,1 olarak kayda geçti. Bir diğer veride ise 215 bin olarak açıklanması beklenen haftalık işsizlik başvuruları 204 bin seviyesinde açıklandı; devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 12 bin kişi artarak 1 milyon 670 bin olarak açıklandı.
S&P 500 endeksi gün içerisinde 4.317 seviyesini test ederken günü %0,59 kazanımla 4.299 seviyesinden sonlandırırdı, Dow Jones %0,35 ve teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq ise %0,83 değer kazanarak seansı tamamladı. S&P 500 endeksinde 11 sektörün 10’u değer kazandı, öne çıkan sektörler %1,16 ile iletişim servisleri, %1,05 ile hammadde ve %0,97 ile takdirsel tüketim olurken değer kaybeden tek sektör -%2,19 ile altyapı oldu.
Açılıştaki dalgalı görünümün ardından Nvidia (%1,46), Meta (%2,09) ve Tesla (%2,44) gibi teknoloji devlerindeki pozitif görünümün öncülüğünde endekslerde pozitif bir seans geride kaldı. Eylül ayında S&P 500 endeksindeki %4,61 ve Nasdaq endeksindeki %5,15 değer kaybı senenin aylık bazda endekslerdeki en sert geri çekilmeler olma yolunda ilerliyor. Workday Inc. uzun dönem abonelik geliri beklentisinde aşağı yönlü revizeye gittiğini açıklamasıyla %8,49 değer kaybetti, şirket gelecek üç yıl içerisinde abonelik satış artışı beklentisini %20 seviyesinden %17-19 seviyesine revize etti. CarMax mali dönem 2. çeyrek bilançosunda gelir kaleminde analist beklentilerini karşılamayarak seansı %13,36 değer kaybıyla sonlandırdı. Salı günü geçtiğimiz yılın en düşük seviyesini test eden Albemarle şirketi Caterpillar ile batarya teknolojisi ve sürdürülebilir lityum madencilik uygulamaları üzerine iş birliği yapacaklarını açıkladı. Albemarle bu iş birliğinin Kings Mountain, North Carolina’yı Kuzey Amerika’daki ilk sıfır emisyonlu lityum madeni olma yönündeki çabalarını destekleyeceğini belirtti, hisse %6 değer kazanarak günü tamamladı.
Avrupa endeksleri Çarşamba gününü geçtiğimiz 6 ayın en düşük seviyelerinde tamamladıktan sonra negatif tarafta başladığı Perşembe gününü sonrasında gelen genele yayılan alımlarla değer kazancıyla tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,72 değer kazanarak 4.161 seviyesinden seansı sonlandırırken DAX % 0,70, FTSE 100 %0,11 ve CAC 40 ise %0,63 değer kazandı. Almanya TÜFE verisi aylık bazda beklentilere paralel %0,3 olarak açıklanırken yıllık bazda %4,6’in altında %4,5 olarak açıklandı, veri Rusya’nın 2022’nin Şubat ayında Ukrayna’ya başlattığı saldırıdan beri en düşük seviye olarak kayda geçti. Euro Stoxx 50 endeksindeki on bir sektörün dokuzu değer kazanırken %1,26 ile finans, %1,02 ile sanayi ve %0,95 ile enerji olurken %0,78 ile altyapı ve %0,45 ile sağlık değer kaybeden iki sektör oldu
Yarın ABD tarafında PCE Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Kişisel Gelir, Kişiler Tüketim ve Michigan Tüketici Beklentileri takip edilecek, Avrupa tarafında ise Avrupa Bölgesi TÜFE verisi, Almanya işsizlik oranı, İngiltere 2. Çeyrek GSYİH verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi son dönemde hızlı bir yükseliş yaşadı ve dün 106.80 seviyesinin üzerini test etmiş ve bu bölgeden dönmüştü. Bugün de benzer seviyelerden güne başladı ancak yaklaşık %0.47’lık bir düşüşle günü 106.16 seviyelerinde kapattı. Bu düşüşte beklentilerin altında gelen büyüme rakamları, işsizlik maaşı başvurularındaki beklenti altı gelen veri ve askıdaki konut satışlarının beklenenin çok üzerinde daralması etkili oldu. Dolar, G10 ülkeleri para birimlerine karşı değer kaybederken gelişmekte olan ülkelere karşı karışık seyretti. ZAR ve HUF sırasıyla %1.10 ve %0.70lik yükselişlerle en çok değer kazanan para birimleri olurken; THB ve HKD ise sırasıyla %0.61 ve %0.10’luk değer kayıplarıyla en kötü performansı gösteren para birimleri oldu. Dolar endeksindeki gevşemeye paralel şekilde EURUSD paritesi de bugün yükseliş yaşadı. Dün yaşadığı düşüşle güne 1.05 seviyesinin hemen üzerinde başlayan parite %0.57’lik yükseliş yaşayarak günü 1.0563 seviyelerinde kapattı. GBPUSD paritesi güne 1.2130 seviyelerinde başladı ve yaklaşık %0.50 primlenerek 1.22 seviyelerinde günü kapattı.
Ons altın $1880 seviyesinin biraz altında güne başlangıç yaptı ve günü $1867 seviyelerinde kapattı. Altın bu düşüşle birlikte 2023 Mart ayından bu yana en düşük seviyelere gerilemiş oldu. Ons gümüş bugün sakindi. Güne $22.55 seviyesinde başlayan gümüş $22.62 seviyelerinde kapanış yaşadı. WTI kontratları günü %2,09’lik bir düşüşle 91,25 seviyesinde kapatırken; Brent petrol de % 1,35’lik bir düşüşle günü 95,25 seviyesinde kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
Tüketici harcamaları verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ABD ekonomisinin yavaşlama eğiliminde olduğuna yönelik beklentileri artırdı. Diğer taraftan haftalık işsizlik başvuruları verisi istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi ve tüketici harcamaları verisi ile farklı sinyaller verdi. Bu verilerin etkisiyle ABD tahvillerinin getirisi verim eğrisi boyunca gerilerken kısa vadeli tahviller pozitif ayrıştı. 2 yıl vadeli ABD tahvilinin getirisi 7.7 baz puan düşüşle 5.05%, 10 vadeli ABD tahvilinin getirisi 3.5 baz puan düşüşle 4.57% seviyesine geriledi. ABD’nin aksine Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi tahvilleri satıcılı bir seyir izledi. 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 13 baz puan artışla 4.48%, Almanya tahvilinin getirisi 9 baz puan artışla 2.92% ve İtalya tahvilinin getirisi 7 baz puan artışla 4.85% seviyesine yükseldi. 10 yıl vadeli Japonya tahvilinin getirisi de 2 baz puan artışla 0.75% seviyesinde işlem gördü.
Güne satıcılı başlayan riskli varlıklarla paralel olarak gelişen ülke eurotahvilleri de satıcılı bir seyir izledi. Fakat ABD tarafında açıklanan ekonomik verilerin ABD tahvillerinin getirilerinde gerilemeye neden olmasıyla, gelişen ülke eurotahvilleri kayıplarının bir kısmını telafi edebildi. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 13 baz puan artışla 7.23% seviyesine yükselirken 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 16 baz puan artışla 8.62% seviyesine yükseldi. Güne 399 seviyesinde başlayan 5 yıl vadeli ülke risk primi ise 411 seviyesine yükselmesinin ardından günü 403 seviyesinde tamamladı.
