Tesla, Netflix, Bank of America ve Goldman Sachs gibi çeşitli sektörlerden önemli bilanço açıklamalarının bulunduğu haftaya başlangıç yapan majör ABD Endeksleri, günü primlerle tamamladı. Küresel piyasalarda fiyatlamalar aynı zamanda İsrail ve Filistin arasındaki politik gerginliğe oldukça hassas durumda.
S&P500 Endeksi seansı %1.06 primle 4373 puan seviyesinde günü tamamladı. Teknik olarak endeks, sırasıyla 4402 ve 4404 puan seviyesinde bulunan 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarına oldukça yakın bir seviyede seans kapanışı gerçekleştirdi. Tüm sektörlerin günü pozitif tamamladığı S&P500 Endeksinde, takdirsel tüketim %1.65, telekom %1.47, endüstriyeller %1.05 primlerle öne çıktılar. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen enerji şirketleri pozitif fiyatlanmayı başardı.
Beklenti altında gelir ve HBK verileri açıklayan Pfizer, Covid 19 ürünlerine olan talebin azalmasını gerekçe göstererek tüm yıl gelir ve kazanç tahminlerini düşürdü, şirket Covid gelirlerinden $9 milyarlık kayıp beklediğini açıklarken hisse senedi oldukça volatil bir günü geride bıraktı. Sektör analistleri konuyla ilgili olarak karışık bir görünüm çizdi, bazı analistler Covid tahminlerinin neredeyse sıfırlanmasını şirket için yeni bir başlangıç olarak görerek pozitif yorumlarken, diğer bir kesim revizyonları negatif yorumladı. Pfizer %3.61 primle günü tamamlarken, diğer covid ilacı üreticilerinden Moderna %6.47, Novavax %5.96 değer kaybıyla seansı tamamladılar.
Bilanço açıklamasında güçlü bir görünüm sunan Charles Schwab %4.6 değer kazandı, S&P500 Endeksine katılacak olan Lululemon Athletica %10.3 primle günü sonlandırdı.
Nasdaq Teknoloji Endeksinin %1.20 değer kazandığı seansta, Dow Jones Endeksi %0.93 primle günü tamamladı. Endeks hisselerinde değer kaybeden sektör bulunmazken, Telekom %1.69, takdirsel tüketim %1.43, finansallar %1.23 primlendi. Nike %2.13, Travelers Cos %2.09, Salesforce %1.93 primlerle en iyi performansları gösterirken, Walgreens Boots Alliance %2.02, UnitedHealth %0.25, JPMorgan %0.10 değer kaybetti.
Avrupa Endekslerinde pozitif bir fiyatlama takip edildi. Euro Stoxx50 %0.33, Ftse100 %0.41,Cac40 %0.27, Dax %0.34 primlerle günü sonlandırdı.
17 Ekim Salı günü ABD Perakende Satış verileriyle, Beige Book takip edilecek.
Küresel risk iştahının tekrar artması ile birlikte G10 para birimlerine karşı bugün Amerikan Doları satış yedi. Geçtiğimiz hafta yaşanan primlenme sonrası endeks 106.2 altını deniyor. 106 altını endeks tekrar test edebilir. 106.60 seviyesi kırılamazsa değer kaybı ve düşüş seyri devam edecektir. 106 ilk destek olarak takip edilecektir. Sonrasında 105.55 destek olarak takip edilmeli. SEK ABD dolarına karşı %1 üzeri primle en fazla değer kazanan G10 para birimi oldu. USDSEK 11.0398 seviyelerinden satış yiyerek kısa vadeli ortalaması olan 10.9918’i aşağı yönlü kırdı. 10.9000 seviyesi destek olarak izlenmeli. AUDUSD ise 0.6285 seviyesinden destek buldu ve dipten dönüş sinyali verdi. Halen satış baskısı devam etse de 0.6350 direnci aşılabilirse 0.64 hedef olabilir. Gün sonu itibariyle parite %0.76 primle 0.6345 seviyesinde yer alıyor. NZDUSD paritesinde de benzer bir değer kazancı yaşanıyor. Parite %0.6 primle 0.5927 seviyesinden işlem görüyor. 0.5945 seviyesi aşılabilirse 0.60 direnci test edilebilir. Ancak seyir henüz güçlü değil ve 0.59 altı kapanışlar satış baskısı getirebilir. GBPUSD paritesi ise geçen hafta başında olduğu seviyeler olan 1.2217’lerde %0.6 primli durumda. 1.2230 seviyesi aşılabilirse tekrar geçen hafta denenen 1.2350 ve üzeri seviyeler test edilebilir. EURUSD paritesi de %0.5 civarı primle gün sonu itibariyle 1.0560 seviyelerinde yer alıyor. 1.06 aşılmadan yükseliş trendinden bahsetmek zor olur. 1.06 sonrası 1.0645 direnci aşılmalı. 1.0510 ise ilk destek. Piyasaların FED’den faiz artırım beklentisi FED Fund Futures’a göre Kasım ayı için %7.8’e gerilerken, Aralık ayı için bu oran %29 seviyesini aşmış durumda.
Değerli metal altın dünyadaki risklerin artması ile son dönemde yükselişe geçmişti. Ancak bugün geçen hafta yaşanan ralli sonrasında kar satışları gördü. 1926.5 seviyesi tavan olarak denense de gün sonu itibariyle değerli metal %0.7 satıcılı 1919.4 seviyesinden işlem görmekte. 1900 destek 1923 ise direnç olarak takip edilmeli. Ons gümüş de bugün satış yedi. %0.65 satışla 22.5733 seviyesinden işlem görmekte. 22.9065 seviyesi ilk direnç seviyesi olarak takip edilmeli. 22.45 ise destek olarak önemli. RSI yükselişte güç kaybına işaret ediyor. RSI 52 seviyesinde ancak trend zayıflıyor. Aktif WTI kontratları günü %50.78 değer kaybıyla $87.02 seviyelerinde kapatırken; Brent petrol de %0.88’lik gerileme ile $90.10 seviyelerinde kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
Risk iştahındaki artış tahvillerde satış getirdi. Getiri eğrisinin uzun tarafında satışlar daha kuvvetliyken kısa tarafta daha sınırlı oldu. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 9.8 baz artışla %4.71’e yükselirken, 2 yıllık getiriler ise 4.7 baz artışla %5.10 seviyesine yükseldi. 30 yıllıklarda da yükseliş 11 baz puanla seviyeyi %4.86’ya getirdi. Türkiye 10 yıllık tahvil getirilerinde de 4.2 bazlık yükseliş görüldü ve %8.75 aşıldı. Türkiye 5 yıllık CDS günü yatay tamamladı.
