ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FED tutanaklarının açıklanacağı güne yatay negatif başlayan endeksler veriler ve tutanaklar sonrasında satışlarını derinleştirdi. Tutanak detaylarına baktığımızda daha önce finansal koşulların sıkılaşması ile beraber piyasanın Fed’in işini yaptığını söyleyen üyelerin bu kez aksi yönde fikir beyan etmiş olmaları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Üyeler arasında Faizlerin zirvede veya zirveye çok yakın olduğuna dair görüş birliği var ancak bir kaç üye zirvede kalma süresinin beklenenden daha uzun olabileceğini düşünüyor. Öte yandan ekonomik beklentilere paralel bir şekilde sene sonuna doğru faiz indirimleri söz konusu.
Açıklamalar sonrasında Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisi piyasa için oldukça önemli bir hal aldı. Eğer beklentinin üzerinde bir veri gelirse piyasanın faiz indirimi için beklenti olan Mart ayı ileriye ötelenebilir ancak resesyon endişelerini hafifleteceğinden daha uzun vadede pozitif fiyatlamaya yardımcı olacaktır. FED’in faiz indirimleri için öngördüğü tarih ise Haziran ayı.
Bugün açıklanan diğer verilere baktığımızda, ISM imalat göstergesi beklentinin hafif üzerinde gerçekleşerek 47,4’e ulaştı. Ancak endeks 2022 sonundan bu yana daralmaya işaret eden 50 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Diğer bir veri, Kasım ayında JOLTS açık iş sayısının bir önceki ayın revize edilmiş sayısına göre hafifçe düştüğünü gösterdi.
ABD endekslerine baktığımızda Dow Jones %0.76, S&P500 %0.80 ve Nasdaq %1.18 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde enerji %1.91, iletişim servisleri %0.94 ve sağlık %0.77 ile endeksin değer kazanan sektörleri olurken sanayi %2.66, hammadde %1.27 ve takdirsel tüketim %1.6 oranında değer kaybederek en kötü performans sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise enerji %1.52, iletişim servisleri %0.39 ve altyapı %0.10 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken gayrimenkul %2.35, takdirsel tüketim %1.88 ve sanayi %1.51 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Avrupa endekslerine baktığımızda satıcılı bir setir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %1.43, FTSE100 %0.51 ve DAX %1.38 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde altyapı ve enerji %0.53 ve temel tüketim %0.34 oranında değerlenerek en iyi performansı gösterirken hammadde %2.26, IT %2.08 ve finans %1.21 oranında değer kaybederek en kötü performansı gösteren sektörler oldular. DAX endeksinde ise sadece %1.46 oranında değerlenen iletişim servisleri ve %0.27 yükselen temel tüketim günü pozitif tamamlamayı başarırken sanayi %2.64, gayrimenkul %2.14 ve takdirsel tüketim %2.01 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Yarın piyasalar, Çin Caixin hizmet PMI, Euro Bölgesi S&P Hizmet PMI, ABD ilk işsizlik başvuruları ve ADP istihdam verilerini takip edecekler.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD tarafında açıklanan imalat ISM verisi beklenti üzeri gelirken JOLTS açık iş pozisyonları verisi beklentilerin altında kaldı. Dolar endeksi gün içerisinde %0.27 değer kazanarak 102.48 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeksteki bu yükselişle birlikte Amerikan doları G10 ülkeleri para birimlerine karşı değer kazanırken GBP, USD karşısında %0.36 primlenerek en güçlü para birimi oldu. JPY ve SEK de sırasıyla %0.86 ve %0.71 değer kayıpları ile Amerikan doları karşısında en kötü performansı sergileyen para birimleri oldular. FED vadelilerine göre bir miktar gerileme olsa da 2024 yılı için hala 6 kez 25 baz puanlık indirim beklentileri sürüyor. EURUSD paritesi güne 1.0940 seviyesinde başladıktan sonra yaklaşık olarak %0.20 değer kaybı yaşadı ve günü 1.0920 seviyelerinde kapattı. GBPUSD ise günü 1.2660 seviyelerinde kapattı.
Dolar endeksindeki güçlenme ile birlikte ons altında da düşüş yaşandı. Güne $2060 seviyelerinde başlayan altın, yaklaşık %0.85 düşüşle günü $2042 seviyelerinde kapattı. Ons gümüş de %2.65 düşüş yaşadı ve $23.66 seviyelerinde başladığı günü $23.03 seviyelerinde kapattı. WTI % 3.75 yükselişle $73.00, Brent petrol ise % 2.45 primlenerek $78.51 seviyesinde kapanış yaptı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD’de tahvil getirileri gün başlangıcında yükseldi ve akşam saatlerine doğru getirilerde tekrar düşüş yaşandı. ABD 2 yıllık tahvil getirisi yatay kalarak %4.32 seviyesine gelirken, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 3 baz puan düşüşle % 3.90 seviyesinde kapanış yaptı. Avrupa tahvillerinde de benzer 
bir seyir hâkim oldu. 10 yıl vadeli Almanya tahvilinin getirisi 4 baz puan düşüşle %2.02 ve İtalya tahvilinin getirisi 1 baz puanlık düşüşle % 3.69 seviyesine gelmiş durumda. Türkiye 5 yıllık CDS priminde de yaklaşık 17 puanlık bir artış gerçekleşti ve 310 seviyesinin de üzerinde 313 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Türkiye hazine Euro tahvillerinin getirisi de tüm vadeler boyunca arttı. 3 yıllık tahvil getirisi 33 baz puanlık artışla %6.61 seviyesinde kapanış gerçekleştirirken, 10 yıl vadeli kıymetlerin getirisi ise 29 baz puan artışla % 7.40 seviyesine yükseldi.
