ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’den gelen güçlü fabrika verilerinin FED’in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceği spekülasyonunu güçlendirmesinin ardından ABD endekslerinde satıcılı seyir izlendi.
ISM imalat göstergesi geçen ay 50.3’e yükseldi. Beklenti 48.3, önceki veri ise 47.8 idi. Verinin 10 ayın ardından genişleme ölçütü olarak 50’nin üzerine çıkması pozitif olmasına karşın ödenen fiyatlar göstergesi de Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviye olan 55,8’e yükseldi. Beklenti 53 olması yönündeydi.
FED yetkilileri, enflasyonun %2’lik hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu belirtmeye devam ediyor. Ancak, kaçınılmaz olarak tüketicilere yansıyan artan üretici maliyetleri, bu kanıtların önümüzdeki birkaç ay içinde ortaya çıkma olasılığını azaltıyor. Verilerin ardından, bu yıl için swap sözleşmelerinde fiyatlanan faiz indirim miktarı yaklaşık 65 baz puana düştü. Bu rakam Fed politika yapıcılarının tahmininden daha az.
ABD Endekslerine baktığımızda Dow Jones endeksi %0.6 ve S&P500 %0.2 oranında değer kaybederek günü sonlandırırken Nasdaq %0.11 oranında primlendi. Dow Jones endeksinde enerji %0.85, hammadde %0.57 ve IT %0.24 oranında değerlenerek en iyi performans sergileyen sektörler olurken takdirsel tüketim %1.93, temel tüketim %0.83 ve sağlık %0.72 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. S&P500 endeksinde iletişim servisleri %1.45, enerji %0.79 ve IT %0.23 oranında değer kazanarak günü pozitif sonlandıran sektörler olurken gayrimenkul %1.77, sağlık %0.88 ve sanayi %0.79 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda, Micron Technology, Bank of America Corp’un bellek odaklı çip üreticisi için fiyat hedefini 120$’dan 144$’a yükseltmesinin %5.51 ardından yükseldi. Delta Air Lines Morgan Stanley’nin havayolu şirketinin hisseleri için fiyat hedefini 77$’dan 85$’a yükseltmesinin ardından %0.73 değer kazandı. United Airlines pilotlardan önümüzdeki ay ücretsiz izne çıkmalarını istedi. Bu istekleri, Boeing uçaklarının geciken teslimatları sebebiyle 2024’ün sonlarına kadar uzanabilecek bir personel kesintisi olarak nitelendirildi ve %1.11 oranında değer kaybetti. Nippon Steel, United Steelworkers sendikasına harcamalar ve istihdam konusunda resmi bir taahhütte bulunarak daha önceki bir toplantıda verdiği sözü destekledi. United Steel hisseleri %2.57 primlendi. Bir federal mahkeme, 3M şirketinin ABD genelinde yaklaşık 12.000 kamu su sisteminin PFAS sorunlarını çözmek için en az 10 milyar dolarlık teklifini onaylamasının ardından 3M %6.02 değerlendi.
Avrupa endeksleri tatil sebebiyle işleme kapalıydı. Yarın piyasalar Euro Bölgesi S&P Küresel İmalat PMI, ABD fabrika siparişleri, hafif araç satışları, JOLTS iş ilanları, Fed’den John Williams, Loretta Mester, Mary Daly ve Michelle Bowman konuşmalarını takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de bugün açıklanan ISM imalat verisi beklenti 48.3 ve önceki veri 47.8’in üzerinde genişleme alanına geçerek 50.3 olarak açıklandı. Yeni siparişler 51.4 ve fiyat endeksi de 52.5’ten 55.8’e yükseldi. Cuma günü açıklanacak olan tarım-dışı istihdam öncesi bir diğer ISM alt endeksi ISM istihdam 47.5 beklentisi altında 47.4 açıklansa da önceki veri 45.9’u aşmış durumda. Cuma açıklanacak veri piyasalar için önemle takip edilecek. Haziran ayında indirim ihtimali halen konuşulmakta. İstihdam verisi kritik bu noktada. Dolar endeksi PCE ve bugün açıklanan ISM verileri sonrasında G10 para birimlerinin tamamına karşı primli bir günü sonlandırdı. Dolar endeksi DXY gün sonu itibariyle %0.47 primş, 104.977 seviyesinde yer alıyor. 105 ve 105.60 direnç seviyeleri yakından takip edilebilir. EURUSD paritesi %0.45 değer kaybıyla
1.0742 seviyesinde işlem görmekte. Bollinger alt bandı da kırıldı ve 1.07 seviyeleri gündeme gelebilir. GBPUSD paritesi %0.6 değer kaybıyla 1.2547 seviyesinde ve teknik destek seviyesi olan bollinger alt bandı 1.2543 ilk destek seviyesi olarak takip ediliyor.
Kırılması durumunda 1.2520 ve 1.2500 seviyeleri gündeme gelecektir. Dolar endeksi en fazla İsveç Kronu karşısında primliydi. %1.34 değer kaybeden İsveç Kronu ile USDSEK 10.80 seviyesini aştı. İlk direnç seviyesi 11 olarak takip edilebilir. ABD Doları’na karşı en az değer kaybı Japon Yen’i ve Kanada Doları’nda yaşandı. Sırasıyla %0.2 ve %0.26 değer kayıpları görüldü. USDJPY 151.65 seviyesinde yer almakta, 153.2 ilk direnç, 150 ise ilk destek olarak izlenebilir.
Yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolara rağmen değerli metaller primlenmeye devam ediyor. Spot altın %0.7 primle 2245.4 seviyesine yükselirken ons gümüş %0.23 primle 25 seviyesini aştı. ISM verisi sonrası aktif vadeli WTI ham petrol fiyatı günü %0.87 primle 83.89 seviyesinde sürdürürken, aktif vadeli Brent petrol kontratı da %0.69 primle 87.60 seviyesine yükselmiş durumda.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil piyasasında getiriler 10 yıllıklarda 11.9 baz artışla %4.31 seviyesine yükselirken, 5 yıllık getiri 11.4 baz ile %4.327 2 yıllıklarda ise getiri 9 bazla %4.71 seviyesine yükseldi. 30 yıl vadeli tahvilin getirisi ise 11 baz puan artışla %4.45 seviyesine yükseldi. Avrupa piyasaları kapalı durumda.
Japon tahvilleri ise 1.1 baz yükselişle %0.728 seviyesine yükseldi. Türkiye 5 yıl vadeli ülke risk primi günü yatay seviyede geçirerek 309-310 bandında kaldı.
