ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yurtdışı hisse senedi piyasaları 25 Nisan Perşembe gününü genel olarak eksi alanda kapattı, İngiltere FTSE 100 %0.48 primlendi. Dow Jones endeksi endekste yüksek ağırlığı olan ve kötü bir bilanço açıklayan Caterpillar’ın %7.02 değer kaybı sonrasında %0.98 düşüşle ABD endeksleri arasında en fazla değer kaybeden oldu. Merck ise iyi gelen bilançosu sonrasında günü %2.93 primli sonlandırdı. ABD seans sonrasında bilançolarını açıklayan Microsoft iyi gelen beklentiler ve güçlü yapay zeka talebi ile %2.4 primlendi. Alphabet ise ilk defa temettü dağıtılacağı ve $70 milyarlık hisse geri alımı haberleriyle %10 civarı primlenirken, Intel ise önümüzdeki çeyrek beklentileri analistlerin altında kalması ve ilk yarının beklenti üstünde zayıflayacağı kaygılarıyla ABD seans sonrasında %7 üzeri değer kaybı yaşıyor.
S&P 500 endeksi günü %0.46 değer kaybıyla 5048.4 seviyesinde tamamladı. 11 sektörden 6 sektör değer kaybetti. İletişim hizmetleri sektörü %4, sağlık %0.62, gayrimenkul %0.52 ve mali sektör de %0.5 düşüş yaşadı. Materyaller %0.69 ve enerji %0.5 primlendi. Dow Jones endeksinde yer alan 9 sektörün 6’sı değer kaybetti. Sınai %3.1, BT %2.41, materyaller %0.95, iletişim hizmetleri %0.93 değer kaybetti. Enerji %1.05 ve zorunlu tüketim de %0.48 primle kapanış yaptı. Merck’ten sonra en primli hisseler; %1.51 ile Boeing, %1.35 ile UnitedHealth, %1.05 ile Chevron ve %0.57 ile Walmart oldu. En fazla değer kaybeden ise %8.25 ile IBM oldu. Bu hisseyi %7 ile Caterpillar takip etti. Amazon.com %1.65, Amgen %1.33, J&J %1.15 geriledi.
Meta bilanço sonrası ilk işlem gününde %10.6 değer kaybetti. Nvidia %3,71 değer kazandı. Apple %0.51 yükseldi. Tesla, Elon Musk’ın daha az ucuz araç üretimi vaadinin etkisiyle ikinci gününde de sert yükseldi ve günü %4.97 primli kapattı. Dün %12 civarı yükseliş yaşamıştı.
İngiltere FTSE 100 endeksi günü %0.48 ile artıda kapattı. Endekste yer alan 11 sektörden sadece 3’ü değer kazandı. Sağlık %3.96, materyaller %1.55 ve zorunlu tüketim de %1.25 primlendi. Sınai %1.4, BT %1.2 değer kaybetti. Anglo American BHP Billiton’un $60 milyarlık satın alma teklifi ile günü %16.1 primle sonlandırdı. Barclays analistlerden gelen olumlu yorumlarla birlikte günü %6.73 primle sonlandırdı. AstraZeneca Kanser ilaçlarının karlılığı artırması ile birlikte %5.94 primlendi. Unilever de iyi gelen satış rakamları ile birlikte günü %5.67 primle sonlandırdı. Legal & General Group %6.4, Schroders %5.45, BAE Systems %3.2, Prudential %2.9, Rolls-Royce Holdings %2.7, Diageo %1.9, Shell %0.21, HSBC Holdings %0.26, Rio Tinto %1.3 değer kaybetti.
%0.95 gerileyen Almanya DAX endeksinde yer alan 10 sektörden 7’si günü kayıpla tamamladı. BT %1.82, sınai %1.3, materyaller %1.2, takdirsel tüketim %1.13, sağlık %1.1 düşüş yaşadı. Zorunlu tüketim ve altyapı %0.16 ve mali sektör de %0.01 primlendi. Deutsche Bank hisse geri alımı haberleri sonrasına %8.2 primle en fazla değer kazanan hisse oldu. Infineon Technologies %3.6, Commerzbank’ın ratingini onaylayan Moody’s görünümü de pozitife çekti. Hisse günü %1.44 primle sonlandırdı. Sadece 7 hisse primlenirken 33 hisse değer kaybetti. Symrise %4, Sartorius Berenberg analistinin hedef fiyatı €346 seviyesinden €330’a çekmesi sonrasında %3.7 değer kaybetti. SAP %3, Airbus %2.3, Allianz %1.5, BMW %1.41 ve Mercedes-Benz %1.08 değer kaybetti.
Avrupa tarafında ekonomik takvimde, Almanya Mayıs ayı Tüketici Güveni verisi beklenti -26 ve önceki veri -27.3’ten daha iyi -24.2 açıklandı. ABD tarafında ise 1. Çeyrek GSYİH verisi beklenti %2.5 ve önceki veri %3.4 altında %1.6 açıklandı. Kişisel tüketim beklenti %3 ve önceki veri %3.3 altında %2.5, GSYİH Fiyat endeksi de beklenti %3 ve önceki veri %1.6 üstünde %3.1 açıklandı. Çekirdek PCE ise %3.4 beklenti ve %2 önceki veri üstünde %3.7 açıklandı. Toptansatış stokları verisi Mart ayı verisi beklenti %0.3 ve önceki veri %0.4 altında %0.4 daraldı. Haftalık işsizlik başvuruları verisi ise 215bin beklentisi ve 212bin önceki veri altında 207bin açıklandı. Mart ayı bekleyen konut satışları verisi ise beklenti %0.4 ve önceki veri %1.6’nın bir hayli üzerinde %3.4 açıklandı.
Yarınki ekonomik takvimde ABD Mart ayı kişisel gelir, kişisel harcama ve Nisan ayı final Michigan Üniversitesi verileri takip edilecek. Avrupa tarafında ise, Fransa Nisan ayı tüketici güveni, AB M3 para arzı verileri takip edilecek. Asya tarafında Japonya’da BOJ toplantısı ve Nisan ayı TÜFE verileri takip edilecek.
Bilanço açıklamalarında Cuma günü seans öncesinde; Exxon Mobil, Abbvie ve Chevron bilançoları takip edilecektir.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında güçlü gelen enflasyon verisi ve düşük gelen büyüme verisi piyasalarda moral bozukluğuna sebep oldu. ABD Doları veri akışı sebebi ile volatil bir günü geride bırakırken hafif geri çekilme ile günü noktaladı. Dolar endeksi gün içerisinde 106 seviyesini test etse de bu bölgeden satış baskısı ile karşılaştı. Dolar endeksi günü %0.25 gerileme ile 105.55 seviyesinde kapadı. Son dönemde ciddi değer kaybeden EUR/USD paritesi ise bugün bir miktar toparlandı. Önemli bir direnci olan 1.070 seviyesini aşan parite, günü %0.30 yükseliş ile kapadı. Yarın merkez bankası toplantısı beklenen Japonya’da ise Japon Yenindeki değer kaybı sürüyor. USD/JPY paritesi uzun yıllar sonunda tekrar 155 seviyesini test etti. Para birimdeki değer kaybı sebebi ile piyasa tarafından döviz kuruna müdahale edilebileceği beklentisi arttı. Yarınki merkez bankası toplantısında, faizin sabit tutulacağı beklenirken para birimdeki değer kaybına karşı sözlü uyarı gelebilir. En son 2022 sonunda BoJ tarafından Yen alımı müdahalesi gelmişti.
Altında son üç gündür devam eden satışlar bugün son buldu. %0.78’lik yükseliş ile 2332 seviyesinde işlem gören ons altın, önemli bir direnci olan 2330 seviyesinin üstünde kaldığı taktirde alımların güçlenmesi beklenir. Petrol fiyatları primli bir gün geçirdi. Aktif vadeli Brent Petrol kontratı günü %1.32 yükselişle 89.19, WTI kontratı ise %1.14 yükselişle 83.75 seviyesinde kapadı. Endüstriyel metallerde de yükseliş baskısı hakimdi. LME aktif Bakır kontratı günü %0.94, Nikel ise %1.12 değer kazancı ile noktaladı. Alüminyum aktif vadeli kontratı ise %1.52 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Tahvilleri bugün açıklanan ABD GSYH ve enflasyon ölçümünde kullanılan çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verileri sebebi ile değer kaybı yaşadı. Büyüme verisi beklentinin oldukça altında kalırken, enflasyon göstergesinin beklenti üstünde açıklanması piyasalarda stagflasyon endişesini ilk kez yaşattı ve yumuşak iniş beklentilerinde soru işareti yarattı. Bugün açıklanan veriler sonrasında swap fiyatlamaları 2024 yılı için bir adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisine girdi. Sene başından beri beklentiler en düşük seviyeye inmiş oldu. ABD Tahvil getirileri veri akışı sonrası sert yükseliş yaşadı. Veri öncesi yaklaşık %4.90 seviyelerinde bulunan 2 yıllık getirileri, veri sonrasında son iki haftadır test ettiği %5 seviyelerine yükseldi. Günü yaklaşık 6.5 baz puanlık yükselişle tamamlayan 2 yıllıklarda, getiri seviyesinin %5’in üstünde kalması satış baskısını arttırabilir. 10 yıllık getirilerinde de önemli artış gözlemlendi. 10 yıllık getirileri veri sonrası %4.74 seviyesine kadar yükselirken günü toplamda 6 baz puanlık artışla %4.70 seviyesinde tamamladı. Satış baskısı tüm dünyaya yayılırken Avrupa tahvil getirilerinde de geri çekilme gözlemledik. Fransa 10 yıllıkları 3.7 baz puan yükselişle %3.126, Almanya 10 yıllıkları ise 4.1 baz puanlık yükseliş ile %2.628 seviyesinden işlem gördü. Yarın Japonya Merkez Bankasının toplantısı merakla beklenirken, Japon tahvilleri de negatif bir gün geçirdi. 10 yıllık getirileri 2.5 baz puan artışla %0.089 seviyesine yükseldi.
Gelişmekte olan piyasalarda da satıcılı hava hakimken, Türkiye eurotahvilleri hafif satıcılıydı. 5 yıllık CDS, TCMB toplantısı ve ABD veri akışı sebebi ile volatil bir gün geçirmesine rağmen kapanış itibariyle yatay bir seyir izledi. CDS gün içerisinde 306.70-313.60 seviyeleri arasında hareket ederken yaklaşık 1 baz puanlık gerileme ile 308.97 seviyesinden günü kapadı. Yeni ihraç olan Şişecam ve Ziraat Bankası eurotahvilleri güne primli başlarken, ABD verisi sonrası kazanımlarının bir kısmını geri verdi.
