ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Mega-tech şirketlerindeki ralli, ABD endekslerini tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşırken, bu hafta piyasalar ekonomik veriler ve FED konuşmacılarının faiz oranlarının görünümünü şekillendirmeye yardımcı olacak açıklamalarını yakından takip edecek.
Kasırgalar ve Boeing grevinin bir ay önceki raporda istihdam artışını azaltmasının ardından Cuma gelecek olan Kasım ayı tarım dışı istihdam verisinin ABD’de işe alımların arttığını göstermesi bekleniyor. Çarşamba günü ise Fed Başkanı Jerome Powell bir tartışmaya katılacak. Powell’ın İstihdam piyasası ve enflasyona ilişkin herhangi bir değerlendirmenin yanı sıra FED’in Aralık ayında faizleri düşürüp düşürmeyeceğine dair açıklamaları yakından takip edilecek.
ABD endekslerinde Dow Jones %0.29 oranında düşüş yaşarken , S&P500 %0.24 ve Nasdaq %0.97 oranında primlendi. Dow Jones endeksinde IT %0.80 ve enerji %0.17 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken finans %0.79, sağlık %0.67 ve sanayi %0.66 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektör oldular. S&P500 endeksinde ise iletişim servisleri %1.45, takdirsel tüketim %1.06 ve IT %1.03 oranında primlenerek günü pozitif sonlandıran sektörler olurken altyapı %2.08, gayrimenkul %1.44 ve finans %0.90 oranında düşüş yaşayarak en çok değer kaybeden sektörler oldular.
Tesla, analistlerin hedef fiyatlarını yükseltmesinin ardından %3.46 yükselirken, Apple %0.95 değerlenerek yeni bir zirveye ulaştı. Intel, CEO Pat Gelsinger’in çip üreticisinin geri dönüşünün sağlayamamasının ardından görevden ayrılacağı haberiyle %6 civarı yükselmesine karşın gün sonunda %0.5 oranında değer kaybetti.
Kurumsal gelişmelere baktığımızda, Super Micro Computer işleriyle ilgili bağımsız bir inceleme, suiistimal kanıtı bulmadığını söyledi ancak sunucu üreticisinin yeni üst düzey mali ve yasal liderlik atamasını tavsiye etti. Hisseleri %28.68 primlendi. MicroStrategy geçtiğimiz hafta 3,7 milyon hisse sattı ve elde ettiği geliri 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almak için kullandı; bu, üst üste dördüncü haftalık satın alma işlemi oldu. Hisseleri %1.85 düşüş yaşadı. Cloudflare’ın hedef fiyatı Morgan Stanley tarafından yükseltildi ve yazılım üreticisinin “önümüzdeki birkaç yıl içinde üst düzey büyümeyi arttıramasa da sürdürebileceğini” belirtmesinin ardından hisseleri %5.23 oranında değerlendi. Almanya genelinde yaklaşık 66.000 Volkswagen çalışanı Pazartesi günü iş bıraktı; bu, otomobil üreticisinin maliyetlerin nasıl azaltılacağı konusundaki planlarının tetiklediği grevlerin ilki oldu. Stellantis CEO’su Carlos Tavares’in sürpriz ayrılığı, Jeep SUV ve Peugeot otomobillerinin üreticisini sektörde önemli çalkantıların yaşandığı bir dönemde soru işaretlerini arttırdı. İtalya’da işlem gören hisseleri %6.3 oranında değer kaybetti.
Avrupa endekslerinde pozitif seyir hakimdi. Euro Stoxx %0.88, FTSE100 %0.31 ve DAX %1.57 oranında primlenerek günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde sanayi %1.09, temel tüketim %0.58 ve IT %0.56 oranında primlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken sağlık %0.24, enerji %0.79 ve gayrimenkul %1.34 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde bulunan sektörlerin tamamı günü pozitif sonlandırırken IT %2.47, sanayi %1.77 ve takdirsel tüketim %1.64 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken gayrimenkul %0.25 sağlık %0.28 oranında yükselerek en zayıf performansı sergileyen sektörler oldular.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD Doları son 5 günlük negatif performansının ardından bugün tekrar yükseliş gösterdi. ABD seçilmiş başkanı Trump, Cumartesi günü yaptığı açıklamada BRICS ülkelerini, ABD Dolarına alternatif yaratma konusundaki çabalarına karşı uyardı. Trump Dolara alternatif para birimi yaratılmaması konusunda taahhütler isteyeceğini aksi taktirde %100 gümrük vergisi uygulayacağını belirtti. ABD Doları, yeni haftanın ilk gününde Japon Yeni haricindeki tüm G10 para birimlerine karşı değer kazandı. Dolar endeksi %0.50 yükseliş ile 106.30 seviyesinde işlem görüyor. Japon Yeni geçtiğimiz hafta beklenti üstüne açıklanan enflasyon verisi ve Cumartesi yayınlanan Kazuo Ueda’nın röportajı sonrasında bugün de değer kazanmaya devam etti. Parite gün içerisinde 150 seviyesinin üstünü test etse de günü %0.25 düşüş ile 149.34 seviyesinde tamamladı. Geçtiğimiz hafta 1.042 seviyesinden destek bulup yükselişe geçen EUR/USD paritesi bu haftaya Avrupa tarafındaki olumsuz gelişmeler sebebiyle düşüş ile başladı. EUR/USD paritesi günü %0.67 düşüş ile 1.050 seviyesinde tamamladı. Altın Ortadoğu’daki gerginliğin artmasına rağmen düşüş sergiledi. Spot altın %0.17 gerileyerek $2638, gümüş ise %0.32 değer kaybıyla $30.53 seviyesinde işlem gördü.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Tahvilleri yeni haftaya satıcılı başladı. 2 yıllık getirileri 2.7 baz puan yükselerek %4.178, 10 yıllık getirileri ise 2.1 baz puan yükselerek %4.190 seviyesine yükseldi. Uzun vadeli 20-30 yıllık tahvillerde ise yatay hareket gözlemledik. Kapanışa doğru FED Başkanlarından Christopher Waller’ın konuşmasını karşıladık. Aralık toplantısında faiz indirimi için olumlu olduğunu belirten Waller’ın açıklamaları ardından özellikle kısa vadedeki kayıpların bir kısmı telafi edildi. Fransa’daki bütçe çatışmaları büyüyerek devam ediyor. Başbakan Barnier, bütçeyi parlamentoda oylama yapmadan geçirmek için Fransız Anayasası’nın 49.3. maddesini devreye soktu. Buna karşılık Marine Le Pen önderliğindeki muhalif partiler ise güvensizlik oyu kullandı. Fransız tahvilleri tüm Avrupa tahvillerindeki pozitif görünüme karşı negatif performans gösterdi. Fransa 10 yıllıkları 2.1 baz puan artarak %2.912 seviyesine yükseldi. Alman 10 yıllıkları ise güvenli liman talebi gördü ve 5.5 baz puan gerileyerek %2.03 seviyesine geriledi. Böylece Fransa-Almanya 10 yıllık getiri makası 0.88 seviyesi ile 2012 yılından beri en yüksek seviyesini gördü. Türkiye eurotahvilleri yatay bir işlem günü geçirdi. 2 yıllıklar 1.5 baz puan yükselirken 10 yıllıklar 0.6 baz puan geriledi. 5 yıllık CDS 256 seviyesinde yatay kaldı.
