ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Trump’ın göreve başlamasını pozitif karşılayan ABD endeksleri özellikle yapay zeka yatırımları hakkında gelen haber akışları sonrasında değer kazanmaya devam etti. S&P 500 endeksi tarihi zirvesinin gün içinde üstüne atsa da hafif altında kapatarak günü tamamladı.
Dow Jones %0.30, S&P500 %0.61 ve Nasdaq %1.28 değer kazanarak günü tamamladı. S&P 500 eşit ağırlıklı endeksi de %1.17 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde ise yapay zeka hisseleri öncülük etti. S&P 500 endeksinde IT %2.49, iletişim %1.14 değer kazanarak günü tamamlarken altyapı %2.18, gayrimenkul %1.76 ve enerji %1.75 değer kaybederek günü tamamladı. Dow Jones endeksinde IT %2.17 ve temel tüketim %0.80 değer kazanırken sağlık %1.16 ve hammadde %1.05 değer kaybetti.
Kurumsal gelişmelerde Oracle, OpenAI ve SoftBank Group ile birlikte ABD’de yapay zeka altyapısı inşa etmek için 500 milyar dolara kadar yatırım yapılacağını duyurdu. Şirket günü %6.73 değer kazanarak tamamladı. Barclays, Ford hissesinde fiyat hedefini $13’den $11’e düşürdü. Şirket günü %3.84 değer kaybederek tamamladı. Procter & Gamble, ikinci çeyrek satış ve kazançlarının beklentilerin üzerinde olmasıyla %1.87 değer kazandı.
Avrupa piyasaları günü pozitif tarafta sonlandırdı. Euro Stoxx 50 %0.77, CAC 40 %0.86 ve DAX %1.01 yükselirken FTSE 100 endeksi %0.04 değer kaybederek yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Birleşik Krallık’ta, Ocak ayı S&P Global İngiltere Tüketici Güveni Endeksi 43,6 ile 12 aylık en düşük seviyeye geriledi. Sektörel değişimlerde ise Euro Stoxx 50 endeksinde IT %1.90, sanayi %1.40 ve taktirsel tüketim %1.29 değer kazanarak günü tamamladı. Enerji %0.44, altyapı %1.23 ve iletişim %1.25 değer kaybederek günü tamamladı. FTSE 100 endeksinde ise IT %2.29, taktirsel tüketim %0.84 değer kazanarak tamamlarken altyapı %1.61, gayrimenkul %0.94, iletişim %0.92 değer kaybederek tamamladı. Kurumsal gelişmelerde ise Stallantis ABD’de güç aktarım birimiyle ilgili bir sorun nedeniyle sürüş gücünün kaybına yol açabilecek bir arıza nedeniyle 63.082 Jeep Cherokee aracını geri çağırıyor. Şirket hisseleri günü %0.38 değer kazanarak tamamladı.
Yarın haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Trump’ın göreve başlamasının ardından 109 altında fiyatlanan dolar endeksi, bu haftaki hareketlerine nazaran dar bantta işlem görmeye devam ediyor. Güne 108 seviyesine çok yakın başlangıç yapan endeks 107. 74’lere kadar geri çekilse de günü 108.14 seviyelerinden hafif pozitif kapattı. EURUS paritesi de benzer bir seyirle dar bant hareketleri ve günlük %0.13’lük kayıpla 1.0412 seviyelerinde alıcı buluyor. Yarın açıklanacak tüketici güveni parite hareketleri için önemli olabilir.
Altın son 3 ayın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Güne 2745 seviyelerinden başlayan değerli metal, Trump politikalarında hali hazırda beklenenden daha yumuşak seyirle yükselişine 2756 seviyelerine kadar devam ederek %0.40 değer kazanmış oldu. Petrol Çin ve AB’ye uygulanacak tarifeler kaynaklı hafif negatif seyrediyor. Aktif vadeli kontratlarda brent petrol gün içi 79.87’ye olan yükselişini günlük %0.36 kayıpla 79 seviyelerinde tamamlarken, ham petrol benzer seyirle günlük 76.45’e kadar yükselişini günlük %0.51 kayıpla 75.48’lere kadar geri çekildi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvil getirilerindeki geri çekilme bugün yerini durağanlığa bıraktı. Getirilerde düzeltme hareketleri diyebileceğimiz, özellikle yakın vadelerde yoğunlaşan 2-3 puanlık artış görüldü. Trump’ın beklenenden yumuşak gelen politika açıklamalarıyla ihalelere gelen taleplerin de pozitif seyrettiğini görmekteyiz. Bugün gerçekleşen 20 yıllık ihalesine gelen talepteki pozitiflikle getiri eğrisinin uzun ucundaki satışın sınırlı kalmasının ana sebeplerinden. Avrupa tahvilleri çoğunlukla negatif-karışık bir seyir izlese de gelişmekte olan ülkeler Trump politikalarının pozitif havasını üzerinde hissetmeye devam etti. Türkiye 5 yıllık risk primi 5 puanlık geri çekilmeyle 265 seviyelerinde işlem gördü. Türk eurobondları da oldukça alıcı bir günü geride bıraktı, getirilerde 2 yıllıklar 4.6 puan düşüşle %5.02, 10 yıllıklar 7.3 puan düşüşle %7.33 seviyesinde alıcı buldu. Bugün İş Bankası’nın 2030 vadeli sermaye benzeri kıymetinin call etmesi dolayısıyla erken itfası gerçekleşti.
