ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftaya negatif başlayan ABD endeksleri Kanada ve Meksika’ya yapılacak olan tariflerin ertelenmesinin ardından toparlanmaya çalışıyor. Veri takviminde JOLTS açık iş ilanları verisi 8 milyon beklenirken 7.600 bin olarak açıklandı. İşe alım oranı %3,4 ile bir önceki aya paralel bir şekilde kaldı. Dayanıklı mal siparişleri ise %2.2 düşüş ile beklentilere paralel olarak açıklandı. Güçlü gelen Palantir bilançosu piyasalarda yapay zeka temasını tekrar güçlendirirken Nasdaq endeksi diğer endekslerden pozitif ayrıştı.
ABD endekslerinde Dow Jones %0.30, S&P 500 %0.72 ve Nasdaq endeksi %1.35 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde ise S&P 500 endeksinde enerji %2.17, IT %1.47 ve iletişim %1.48 değer kazanarak günü tamamlarken altyapı %0.88, temel tüketim %0.51 değer kaybederek günü negatif şekilde sonlandırdı. Dow Jones endeksinde enerji %2.60, IT %1.21 değer kazanırken sağlık %0.92 ve iletişim %0.57 değer kaybederek günü tamamladı. Mega cap şirketlerde pozitif bir görüntü olsa da Microsoft %0.27 değer kazanarak yatay bir kapanış gerçekleştirdi ve diğerlerinde negatif ayrıştı.
Kurumsal gelişmelerde Palantir, açıkladığı son çeyrek sonuçları ile karı beklentileri aştı ve geliri 828 milyon dolar oldu. Hisse günü %23.99 değer kazanarak tamamladı. PepsiCo, açıkladığı bilanço ile birlikte karı beklentinin üstünde olsa da gelirinin beklenti altı kaldı ve günü %.4.51 değer kaybederek tamamladı. Merck beklenti altı gelir açıklamasının ardından %9.07 değer kaybetti. Spotify ,dördüncü çeyrekte beklenenden daha fazla premium abone ekleyerek gelirini tahminlerin üzerine çıkardı ve şirket günü %13.24 değer kazanarak tamamladı.
Avrupa endeksleri günü yükselişle tamamladı. Euro Stoxx 50 %0.89, CAC 40 %0.66, DAX %0.36 değer kazanarak günü tamamlarken FTSE 100 endeksi %0.15 değer kaybederek günü yatay bir şekilde sonlandırdı. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde enerji %1.74, finans %1.67 ve IT %1.50 değer kazanarak günü tamamladı. Temel tüketim %0.62, iletişim %0.58 değer kaybederek günü negatif bir şekilde sonlandırdı. FTSE 100 endeksinde hammade %0.88 ve enerji %0.83 değer kazanarak günü tamamlarken iletişim %1.81, sağlık %1.71 ve isteğe bağlı tüketim %0.65 değer kaybederek günü tamamladı. UBS Group, dördüncü çeyrek kazançlarını hisse başına 0,23 dolar olarak açıkladı. Şirket günü %7.05 değer kaybederek tamamladı.
Yarın MBA mortgage başvuruları, ADP iş gücü verileri, ticaret dengesi, PMI ve ISM rakamları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD-Çin ticaret savaşı, ABD’nin Çin’e %10 gümrük vergisi uygulaması ve Çin’in de yaklaşık 80 ürüne ek gümrük vergisiyle misilleme yapmasıyla tırmandı. ABD’de açık iş pozisyonlarına ilişkin son veriler işgücü cephesinde kademeli bir yavaşlamanın altını çizdi. İran’a yönelik baskının artırılacağının da açıklanmasıyla beraber Dolar Spot Endeksi %0,7 düştü. Kanada ve Meksika’ya uygulanması planlanan gümrük vergilerinin bu devletlerin sınır güvenliğini artırmayı kabul etmesi ardından Meksika pesosu %0,9 değer kaybetti. Kanada doları %0,7 yükseldi. Majör para birimlerinde Amerikan Doları karşısında değer kazançları görüldü. Gümrük tarifeleri haberleriyle önceki günlerde tüm para birimlerine karşı değer kazanan USD bugün Euro karşısında %0.37 değer kaybetti. En çok değer kaybını ise SEK karşısında %0.93 ve NOK %0.91 gördü. GBPUSD %0.26 yükseldi.
Petrol fiyatları, ABD-Çin ticaret savaşının enerji talebini azaltacağı endişesiyle düştü, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yaptırımları güçlendirmeye hazırlanmasıyla kayıplarını azalttı. WTI, daha önce %3,4’e varan düşüşün ardından varil başına 73 doların altına geriledi. Jeopolitik gerilimlerden faydalanan altın dolar endeksinin de gerilemesiyle beraber %1 yükselerek tüm zamanların en yüksek değeri olan 2845 seviyesini gördü. Ons gümüş %1.57 yükselerek 32 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.
Eurotahvil Piyasaları
Gümrük vergileri haberleri ve İran’a yönelik ekonomik yaptırım beklentileriyle beraber 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi beş baz puan düşerek %4,51 seviyelerine geriledi. Kanada tahvilleri de gümrük vergisi erteleme haberiyle 8 baz puan geriledi. Avrupanın genelindeyse belirsizliklerin artmasıyla tahvil getirilerinde yükselişler görüldü. İsveç 10 yıllıkları 7 baz puan, Birleşik Krallık 10 yıllıkları 3,5 baz puan artışlarla öncülük etti. Yalnızca İtalya tahvil getirilerinde düşüş görüldü. 10 yıllık Türk eurotahvilleri ise hafif satıcılıydı ve getirilerde 2 baz puan artış yaşandı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 6 baz puan düşerek 258 seviyelerinden günü sonlandırdı.
