| Piyasalar |
| Borsa İstanbul güçlü ilk çeyrek karlarının desteğiyle toparlanıyor… ABD endeksleri önceki günkü %3’lük sert satış sonrası toparlanmaya çalışıyor. Seans sonrası gelen Facebook ve Qualcomm karlarının desteğiyle Nasdaq vadelilerinde %1’in üzerinde yükselişle güne başlıyoruz. Asya borsaları Japonya ve Hong Kong’un öncülüğünde yaralarını sarıyor. Borsa İstanbul sanayi hisselerindeki güçlü alışlarla kritik 2400 desteğinden döndü. Altın, demir çelik, havacılık hisseleri öncülüğündeki yükselişe bankalar sınırlı oranda katılabildi. Kamu bankaları, TSK, Yapı Kredi negatif ayrıştı. ABD, Avrupa vadelileri ve Asya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2.400 ve 2.470. Küresel piyasalar toparlanırsa bir sonraki hedef 2.500 seviyesinin aşılması. Doların güçlenmesi Borsa İstanbul’un önündeki temel risk olarak karşımıza çıkıyor. Beklentileri yenen Akbank, Akçansa, Tofaş hisselerinde sınırlı pozitif tepki bekliyoruz. Net kar tahmini piyasayı %80 yenen THY hisselerinde pozitif tepki bekliyoruz. Sürpriz içermeyen Ereğli, Ford ve Türk Telekom hisselerinde özel bir tepki beklemiyoruz. Açıklanan karlar genel olarak Borsa İstanbul’u destekliyor. Bugün hareketlenmesi beklenen hisseler: Arçelik, Bim, Koç Holding, Şok Marketler, Sasa, Şişe, THY, Tekfen, Tofas Fabrika, YKB. |
| Sirket Haberleri |
| Ereğli Demir Çelik |
| Kapanış (TL) : 34.34 – Hedef Fiyat (TL) : 38.7 – Piyasa Deg.(TL) : 120190 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 133.75 |
| EREGL TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 12.71 Analist: ddincsoy@isyatirim.com.tr |
| Beklentilerle uyumlu güçlü 1Ç22 sonuçları. |
| Erdemir 1Ç22’de beklentilerle uyumlu (Is Yat: 5.34 milyar TL; Piyasa: 5.48 milyar TL) yıllık bazda %115 artışla 5.63 milyar TL net kar rakamı açıkladı. Çelik fiyatlarındaki artış ve TL’deki değer kaybı net kar rakamındaki yıllık bazdaki büyümenin temel faktörlerini oluşturuyor. Şirketin 1Ç22 satış gelirleri yıllık bazda neredeyse üç kat artarak 29.5 milyar TL’ye ulaştı. 1Ç22’de FAVÖK rakamı 9.26 milyar TL piyasa beklentisiyle uyumlu ancak bizim 8.86 milyar TL tahminimizin biraz üzerinde yıllık bazda %153 artışla 9.76 milyar TL olarak gerçekleşti. Erdemir’in piyasa beklentileriyle uyumlu 1Ç22 mali sonuçlarına önemli bir piyasa tepkisi beklemiyoruz. |
| Ford Otosan |
| Kapanış (TL) : 304.5 – Hedef Fiyat (TL) : 442.55 – Piyasa Deg.(TL) : 106852 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 43.99 |
| FROTO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 45.34 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr |
| FROTO: 1Ç22 sonuçlarında sürpriz yok. |
| Gerçekleşen ve Tahminler 1Ç22 sonuçlarında sürpriz yok. Beklentilere büyük ölçüde paralel olarak (İş Yat: 2,9 milyar TL; Piyasa: 2,7 milyar TL), Ford Otosan 1Ç22’de 2,8 milyar TL net kar bildirdi ve 1Ç21’e göre %51 büyüme kaydetti. Güçlü ciro büyümesi ve yüksek vergi geliri sayesinde (1Ç22: 517 milyon TL, 1Ç21: 2,2 milyon TL), büyük döviz kaybına (1Ç22: 569 milyon TL döviz zararı, 1Ç21: 77 mn TL döviz kazancı) rağmen 1Ç22’de yıllık kazançlarda büyüme gerçekleşti. 1Ç22’de gelirler, beklentilere paralel olarak %72 artarak 27.9 milyar TL olarak gerçekleşti (İş Yat: 27.7 milyar TL; Piyasa: 27.5 milyar TL). Beklentileri karşılayan (İş Yat: 3,08 milyar TL, Piyasa: 2,96 milyar TL) FAVÖK, 1Ç22’de yıllık %64 artışla 2,97 milyar TL oldu. Değerleme Üzerindeki Etki ve Görünüm 2022 yılı için Şirket beklentilerinde bir değişiklik yok. Şirket, 2022 yılı yurt içi otomotiv pazarı için 800 bin-850 bin adet hedefini sürdürdü. Şirketin bir önceki yurt içi satış hacmi hedefi 90 bin– 100 bin adet (İş Yat: 90 bin adet) ve ihracat hacmi hedefi 350 bin– 360 bin adet (İş Yat: 350 bin adet) de 2022 için değiştirilmedi. Şirket ayrıca 2022 için 620 milyon € – 670 milyon € olan önceki sermaye harcaması hedefini de korudu. Yorum: FROTO’nun 1Ç22 sonuçlarına ilişkin piyasa beklentileriyle uyumlu somut bir piyasa tepkisi görmeyi beklemiyoruz. Hisse senedinin BIST -100’ün dün %0,23 ve son bir haftadır %0,89 üzerinde performans gösterdiğini hatırlatmak isteriz. Şirket bugün saat 16:00’da bir analist web yayını yapacak. |
| Tofaş Fabrika |
| Kapanış (TL) : 78.4 – Hedef Fiyat (TL) : 111.4 – Piyasa Deg.(TL) : 39200 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 37.1 |
| TOASO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.09 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr |
| TOASO: Piyasa tahminlerinin hafif üzerinde güçlü 1Ç22 net karı |
| Gerçekleşen ve Tahminler Piyasa tahminlerinin hafif üzerinde güçlü 1Ç22 net karı. TOASO, 1Ç22’de hem 1009mn TL’lik tahminimizin hem de 1048mn TL’lik piyasa tahminin üzerinde, yıllık %83 artışla, 1129mnTL net kar açıkladı. Güçlü ciro büyümesi ve yüksek faiz geliri sayesinde (1Ç22: 161 milyon TL, 1Ç21: 38 milyon TL), yüksek kur farkı zararına (1Ç22: 315 milyon TL kur farkı zararı, 1Ç21: 63 mn TL kur farkı zararı) rağmen 1Ç22’de kar rakamlarında yıllık büyüme gerçekleşti. Vergi öncesi kar, 1Ç22’de yıllık bazda %100 artarak 1226mn TL’ye yükseldi ve 1Ç21’de %9,5 olan marj 1Ç22’de %11,5’e yükseldi, ancak 4Ç21’deki %13,9’dan geriledi. Piyasa beklentilerini aşan (İş Yatırım : 10.084mn TL, Piyasa: 9.824mn TL) gelirler, 1Ç22’de yıllık %65 artışla 10,6 milyar TL’ye yükseldi. 1,55 milyar TL’lik beklentimizi geride bırakan ve 1,64 milyar TL’lik piyasa tahmininden biraz daha iyi olan FAVÖK, 1Ç22’de geçen yılın aynı dönemine göre %99 artışla 1,74 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı yıllık bazda 2.7 puan arttı, fakat çeyreklik bazda 10.8 puan azaldı. Değerleme Üzerindeki Etki ve Görünüm 2022 için Şirket beklentilerinde değişiklik yok. Tofaş, 2021 yılına benzer şekilde 2022 yılında yurt içi hafif araç pazarında 700 – 750 bin adet (İş Yat: 700 bin) beklentisini yineliyor. Şirket, yurt içi perakende satış hacmini 125-140 bin adet (İş Yat: 125bin) olarak hedefliyor. Bu durum, 2021’deki %16,6’ya kıyasla 2022’de %16,6 – %20’lik bir pazar payına işaret ediyor. İhracat hacmi 2022 için 125 bin – 140 bin adet (İş Yatırım: 125 bin) olarak hedefleniyor ve yıllık büyümenin %10,6 ile %24 arasında değiştiğine işaret ediliyor. Şirket, 2022 yılı için halen 100mn €’luk bir yatırım harcaması bütçeliyor. Yorum: Tofaş’ın 1Ç22 sonuçlarının piyasa beklentilerinin hafif üzerinde olması nedeniyle sınırlı olumlu piyasa tepkisi bekliyoruz. Hisse senedinin BIST -100’ün dün %0,85 ve son bir haftadır %5,35 altında performans gösterdiğini hatırlatmak isteriz. Şirket bugün saat 16:00’da bir analist web yayını yapacak. |
| Akçansa |
| Kapanış (TL) : 21.08 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 4036 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.47 |
| AKCNS TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: eyerturk@isyatirim.com.tr |
| AKCNS 1Ç22 Sonuçları: Net kar piyasa beklentilerinin üzerinde |
| Güçlü sonuçlar: Akçansa, 1Ç22’de piyasa beklentilerinin %65 üzerinde 103 mn TL net kar açıkladı (Konsensus: 67 mn TL). Şirket, 1Ç21’de ise 25mn TL kar açıklamıştı. Net kardaki artışın temel sebepleri arasında iç talebin büyük oranda sabit kalmasına rağmen yurtiçi satışlarda enflasyona göre fiyat ayarlaması yapılabilmesi ve 2021’de başlayan ihracat hacminde daha yüksek getiri sağlayan çimentonun ağırlığının artması trendinin devam etmesi öne çıkıyor. Geçen yıl 2.6 mn TL ertelenmiş vergi gideri kaydeden şirketin bu dönem 25.7 milyon TL ertelenmiş vergi geliri kaydetmesi de net kardaki artışta önemli rol oynadı. TL’deki değer kaybıyla ihracat gelirlerinin TL karşılığı da artış kaydetmesi de karlılığı destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Akçansa 1Ç22’de, tahminlerle uyumlu (Konsensus: 1,200 mn TL), geçen yılın aynı dönemine göre %135 artışla 1,240 mn TL net satış geliri elde etti. Hava koşullarının olumsuz gitmesi sebebiyle zayıf seyreden iç talebe rağmen, ihracat hacmindeki hafif genişleme ve yurt içi ürün fiyatındaki artışlar net satış gelirlerine olumlu katkı sağladı. FAVÖK, 1Ç22’de yıllık bazda 2 katından fazla artarak beklentilerin de üzerinde 157 milyon TL oldu (Konsensus: 142 mn TL). Her ne kadar 1Ç22’de enerji fiyatlarındaki sert yükseliş marjları baskılasa da Akçansa, 2021 yılı sonundan stoklarında kalan kaynakları ve alternatif yakıt çeşitlerini gündeme alarak bu baskıyı dengeleyebildi. Böylece, 2021 yılı sonunda tarihi düşük seviyelerde seyreden, FAVÖK marjı çeyreklik bazda 4 puan artarak %12.8 gibi daha makul bir seviyeye çıkmış oldu. Şirketin net borç pozisyonu, işletme sermayesindeki artışa bağlı olarak 4Ç21 sonu itibariyle 525 mn TL’den 1Ç22 sonunda %107 artarak 1,086 milyon TL’ye yükseldi. Yorum: Beklentilerin üzerinde gelen sonuçlara olumlu piyasa tepkisi görebiliriz. |
| Akbank |
| Kapanış (TL) : 9.15 – Hedef Fiyat (TL) : 12.4 – Piyasa Deg.(TL) : 47580 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 81.68 |
| AKBNK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.52 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr |
| Akbank 1Ç22 Finansal Sonuçlar |
| Akbank piyasa ve bizim beklentilerimizden %10 daha iyi olarak TL 8.05 milyar liralık ilk çeyrek net karı açıkladı. Yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı rekor bir seviye olan %39’a ulaştı. Karın beklentilerimizden daha iyi gelmesinin sebebi trading gelir kalemin güçlü gelmesi olarak gözüküyor. Burada hedging gelirleri yanında döviz alım satım ve türev ürün karlılığının güçlü seyri de önemli rol oynadı. Bankanın ilk çeyrek provizyon öncesi gelirleri bir önceki yılı üçe katlayarak TL 13.8 milyara ulaşmış durumda. Net faiz geliri, beklentimize paralel olarak TL 11 milyar olarak gerçekleşirken burada TL 5.6 milyar gelir üretilen TÜFEX menkul kıymet gelirleri dikkat çekiyor. Ancak TÜFEX gelirleri hariç tutulsa bile net faiz geliri yılık %114 artmış durumda. Swaplara göre düzeltilmiş marjlar ilk çeyrekte 120baz puan genişlerken, TÜFEX hariç marj genişlemesi ise 50 baz puan civarında gerçekleşti. Yıllık %47 artan net ücret ve komisyon gelirleri de karlılığa destek olurken bankanın aktif kalite görünümünün de son derece güçlü seyretmeye devam ettiğini belirtelim. Kur etkisi dahil risk maliyeti 107 baz puan olurken tüm yıl için hedeflenen 100 baz puana oldukça yakın bir seyir izlemiş durumda. Bankanın ilk çeyrek sonuçlarını oldukça olumlu buluyoruz. |
| Türk Hava Yolları |
| Kapanış (TL) : 40.5 – Hedef Fiyat (TL) : 53.85 – Piyasa Deg.(TL) : 55890 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 302.31 |
| THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 32.96 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr |
| 1Ç19’un üzerinde güçlü 1Ç22 finansal sonuçları |
| 1Ç19’in üzerinde güçlü 1Ç22 sonuçları Türk Hava Yolları 1Ç22’de beklentilerin çok üzerinde (İş Yat: 1.06 milyar TL; Piyasa: 1.22 milyar TL), 2.2 milyar TL (161 milyon dolar) net kar rakamı açıkladı. Tahminimizden yüksek kaydedilen vergi geliir ve kur farkı zararı tahminimize kıyasla kur farkı geliri net kardaki sapmamızın temel nedenlerini oluşturuyor. Şirket 1Ç21’de 438 milyon TL (61 milyon dolar) net kar ve 1Ç19’da 1.25 milyar TL (229 milyon dolar) net zarar rakamı açıklamıştı. THY 1Ç21’deki 13.25 milyar TL’ye (1.8 milyar dolar) ve 1Ç19’deki 14.85 milyar TL’ye (2.77 milyar dolar) kıyasla 1Ç22’de beklentilerle uyumlu 42.6 milyar TL (3.05 milyar dolar) (Is Yat.: 43.4 milyar TL & Piyasa: 41.8 milyar TL) konsolide gelir elde etti. Birm yolcu gelirleri (kurdan arındılırımış) 1Ç19’daki USc5.33 ve 1Ç21’deki Usc4.45’den 1Ç22’de Usc5.86’ya yükseldi. Şirket 1Ç22’de hem bizim 8.00 milyar TL, hem de piyasanın 8.16 milyar TL’lik beklentisiyle uyumlu 8.25 milyar TL (591 milyar dolar) FAVÖK (analist) rakamı kaydetti. THY 1Ç21’de 2.57 milyar TL (348 milyon dolar) ve 1Ç19’de 830 milyar TL (158 milyon dolar) FAVÖK rakamı elde etmişti. Yakıt dışı birim gider 1Ç22’de USc5.03 olarak gerçekleşirken, yolcu sayısındaki toparlanma sayesinde 1Ç21’deki USc7.16’nın altında ancak 1Ç19’deki USc4.97’nin biraz üzerinde kaldı. Toplam birim giderler ise 1Ç22’de USc7.49 olarak gerçekleşti (1Ç19: Usc6.97; 1Ç21: Usc9.22). THY’nin 1Ç22’de beklentilerin üzerinde güçlü net kar rakamına piyasanın olumlu tepki vermesini bekliyoruz. Hisse dün endeksin %2.2 üstünde, son bir haftada ise endeksin %7.4 üstünde performans gösterdi. Şirket bugün saat 17:00’de bir web yayını yapacak. |
| Türk Telekom |
| Kapanış (TL) : 12.45 – Hedef Fiyat (TL) : 15.98 – Piyasa Deg.(TL) : 43575 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 29.53 |
| TTKOM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 28.39 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr |
| Sonuçlar beklentilere büyük ölçüde paralel |
| Türk Telekom, 1Ç21’deki 1356mn TL net kara kıyasla, 1Ç22’de 561mn TL net kar açıkladı. Net kar bizim 513mn TL’lik beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşirken piyasanın 539mn TL’lik öngörüsüne büyük ölçüde paralel geldi. 270mn TL’lik net vergi gelirine rağmen, TL’deki değer kaybı ve şirket’in türev portföyünün koruma seviyelerinin 4Ç21’de zayıflaması sonucu artan kur farkı giderleri net karın yıllık %59 gerilmesine yol açtı.1Ç22 FAVÖK yıllık %8 artışla 4,11 milyar TL’ye yükselirken beklentilere paralel gerçekleşti (İş Yatırım: 4,05 milyar TL, Piyasa: 4,05 milyar TL). 1Ç22 FAVÖK marjı yıllık bazda 6,7 puan düşüşle %43,4 seviyesine geriledi. FAVÖK marjındaki daralma, temel olarak yükselen enerji fiyatları, zayıf TL ve enflasyonist maliyet artışlarından kaynaklandı. Şirketin ciro büyümesi uzun vadeli kontratlar nedeniyle enflasyon artışını hızlı şekilde yansıtamıyor. 1Ç22 konsolide gelirler, beklentilere paralel yıllık bazda %25 artışla 9,5 milyar TL oldu (İş Yatırım: 9,5 milyar TL, Piyasa: 9,4 milyar TL). Uluslararası gelirler %59 ile en yüksek büyümeyi kaydederken, bunu %23 ile mobil ve %22 ile sabit geniş bant gelirleri izledi. Serbest nakit akışı, büyük ölçüde işletme sermayesindeki artış nedeniyle 1Ç21’deki pozitif 750mn TL’ye kıyasla, 1Ç22’de negatif 456mn TL gerçekleşti. Net borç 4Ç21 sonundaki 22,1 milyar TL’den 1Ç22 itibariyle 24,7 milyar TL’ye yükselirken, Net borç/FAVÖK 1,11x’ten 1,24x’e yükseldi. TL borç artışı büyük ölçüde kur etkisinden kaynaklanıyor. Türk Telekom 2022 beklentilerini değiştirmedi. Buna göre şirket IFRIC-12 muhasebe etkisi hariç tutulduğunda, ciro büyümesinin yıllık %23-25 aralığında, FAVÖK’ün ise 17.5-18,3 milyar TL aralığında olmasını öngörüyor. FAVÖK beklentisi yıllık %6,6-%11,5 büyümeye işaret ediyor. Enflasyonist maliyet baskılarının ve abonelik sözleşmelerinin uzun vadeli yapısının marjlardaki daralma beklentisinin ana sebepleri olduğunu düşünüyoruz. Konsolide yatırım harcaması giderlerinin 2022 yılında 12,5 milyar TL civarında olması bekleniyor (satışlara oranı %29). Kısa süre önce revize ettiğimiz tahminlerimiz ve hedef fiyatımızda bir değişikliğe gitmiyoruz ve 15,98 TL/hisse hedef fiyat ile AL tavsiyemizi koruyoruz. Sonuçların beklentilere büyük ölçüde paralel olması nedeniyle nötr piyasa tepkisi bekliyoruz. |
| Ajanda & Uyarı Bilgilendirmesi | ||||||
| Yurtiçi Ajanda | ||||||
| TKFEN 1Ç22 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 612 mn TL, Piyasa beklentisi: 745 mn TL) | ||||||
| Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir, İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL , %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT, Artış Potansiyeli < %10 : SAT , Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında 23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır. |
||||||
| Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez. |
||||||
Temettü tahminlerimizi görmek için lütfen tıklayınız.Takip listemizdeki şirketleri ve güncel fiyat/tahmin bilgileri için lütfen tıklayınız.
Üye ve Müşterilere Özel İçerik
Yazının devamını okumak için hemen giriş yapın!
