ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
S&P 500 endeksi dünkü yükselişle birlikte 2020 Nisan ayından beri en iyi iki günlük yükselişini yaşadı. JOLTS işgücü verisinin 11.088 beklenirken 14 ayın en düşük seviyesi 10.053 olarak açıklanması FED’in hala sıkı bir istihdam piyasasının var olduğu endişesinin hafifletebileceği beklentisi yaratırken yatırımcılara faiz arttırımlarının daha yavaş ilerleyeceği konusunda umut verdi. Dayanıklı mal siparişleri Ağustos ayı son revizyonu -%0,2 beklentiye uygun olarak -%0,2 olarak açıklanırken fabrika siparişleri verisi yine beklentiye uygun olarak değişim göstermedi. Elon Musk’ın Twitter teklifini tekrardan $54.20 olarak revize etmesi Twitter hisselerini olağan dışı yükseltirken beraberinde Tesla hisselerini de yukarı çekerek piyasada olumlu etki yarattı. Bugün S&P 500 endeksinde gerçekleşen hacimde 30 günlük ortalamaya kıyasla %21,3 yükseliş gözlenirken VIX volatilite endeksi %3,4 düşüşle 29,07 seviyesinden günü sonlandırdı.
S&P 500 endeksi %3,06 yükselişle 3780 puandan günü kapatırken endekste düşen sektör olmadı. Enerji sektörü %4,35, finans sektörü %3,8, takdirsel tüketim %3,6 prim ile günü en çok yükselen sektörler olarak bitirdi. Twitter, Musk tarafından yapılan alım teklifiyle en çok yükselen hisse olarak günü %22,2 yükselişle $52’dan kapattı. Dow Jones endeksi %2,8 primle seansı 30316 puandan bitirirken en çok yükselen sektörler %4,35 primle finans, %4 yükselişle endüstri ve enerji oldu. Endekste en çok yükselen hisse %5,9 primle $133,51’dan Boeing oldu. Dow Jones endeksinde hiçbir hisse düşüş yaşamazken bilançosunda envanter problemleri yaşadağını belirken NIKE, envanterlerini hızlı boşalttığı haberi sonrası şirketin hisseleri %3,7 yükselerek günü $88.64’den bitirdi. Teknoloji endeksi Nasdaq ise %3,3 yükselişle günü 11176 puandan bitirdi.
Avrupa endeksleri, ABD’den gelen verilerin beklenti altında seyretmesi sebebiyle agresif FED faiz artışı endişelerinin bir nebze azalması sonucu günü yüksek primlerle kapadı. Euro Stoxx 50 endeksi %4,26 yükselirken FTSE 100 seansı %2,57 yükselişle bitirdi. DAX endeksi %4,24 primle 12670 puandan günü kapatırken en çok yükselen sektörler %5,06 ile endüstri, %5,05 ile bilgi teknolojileri, %4,35 ile isteğe bağlı tüketim oldu. Endekste en çok kazandıran hisseler olarak Zalando %8,3, Sartorius %7,7, Infineon Tech %7, Airbus, Adidas ve Puma %6 primle izlendi. FTSE 100 endeksinde takdirsel tüketim ve finans %4 üzeri primlerle öne çıkarken alt yapı ve emlak sektörleri günü hafif de olsa ekside kapattı.
Yarın ABD tarafında haftalık MBA Mortgate başvuruları, ADP istihdam değişimi, ticaret dengesi, hizmet PMI ve ISMhizmet sektörü endeksi bekleniyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tarafında fabrika siparişleri verisi ve dayanıklı mal siparişleri verisi beklentiye paralel açıklandı. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi de beklentiyi aştı. Dün beklenti altında gelen ISM Hizmet verisi sonrasında bugün de JOLTS verisinin Haziran 2021’den bu yana en düşük seviyeye gelmesi, Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım-dışı istihdam verisinin de bu yönde gelmesiyle FED’in daha sert sıkılaşma ve faiz artırımı planını öteleyebilecek diye algılanıyor. Bu nedenle Dolar endeksi ise bugün de %1.35 üstünde gerileyerek 110.23 seviyesinde yer aldı. Teknik olarak 110.0 seviyesi direnç konumuna geçti. 109.70 ilk destek seviyesi olarak takip edilmeli. Sonraki destek seviyesi ise 108.8 seviyesidir. ABD Doları G10 para birimlerinin hepsine karşı, AUD hariç, değer kaybetti. NOK %2, EUR %1.67, DKK %1.67, SEK %1.56 ve CHF %1.37 primlendi. GBPUSD de %1.35 primlenerek 1.1477 seviyesinden işlem görüyor. 1.1291 seviyesi yakın vadeli destek olarak takip edilebilir. 1.15 ve 1.1680 direnç seviyeleri olarak görülmeli. EURUSD paritesi de 0.98 seviyesinden tırmanarak günü %1.67 primle 0.9989 seviyesinden sürdürüyor. 1.00 seviyesi hem 50 g.h.o hem de fibo direnç seviyesi olarak izlenmeli ve en yakın direnç seviyeleri olarak aşılması gereken seviyeler.
Değerli metal altın getirilerde yaşanan gerileme ile birlikte yükselişini sürdürüyor. 1700 ve 1724 direnç seviyeleri aşılmış durumda. Şayet bu seviyelerde tutunulursa yukarı yönlü trend devam edebilir. 1724 ve 1700 kırılırsa tekrar 20 g.h.o. seviyesinin yer aldığı 1679 gündeme gelebilir. Spot gümüş de %1.54 primlendi ve 21 seviyesi üstünde tutundu. 21.15 aşılabilirse 21.95 seviyesinde yer alan 200 g.h.o. seviyesi gündeme gelecektir. OPEC+ tarafından beklenti (1 mio azaltım yerine 2 mio varil azaltım) üstünde bir arz kesintisi haberleri de petrol fiyatlarında sert yükselişlere sebep oldu. Kasım vadeli WTI vadeli kontratı 86.30 ile %3.2 primlendi. Emtia en yüksek 86.98’i test etti. 87 üstü kapanışlar bizi 200 g.h.o. ortalama seviyesinin yer aldığı 89.51 seviyesine taşıyabilir. Aralık vadeli Brent petrol kontratı da %3 civarı primle 91.5 seviyesine yakın işlem görüyor. 92.66 seviyesinde yer alan 50 g.h.o. seviyesi takip edilmeli. LME Bakır %2.8 primlendi ve 7718 seviyesinden kapandı. LME Alüminyum %5.79 ile 2348 seviyesinden kapandı. Kurşun %4, Nikel %3.75 primlendi.
Eurotahvil Piyasaları
Dün ISM üretim verisinin beklentilerin altında açıklanasıyla artan tahvil alımları bugün de devam etti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 1 baz puan daralarak %3,63 seviyelerinde günü tamamladı. 2 yıllıkta ise 2 baz puan daralmayla %4,10 getiri seviyesi görüldü. Avrupa’da da tahvil getirilerinde gerileme öne çıktı. 10 yıllık ülke tahvillerinde İngiltere 8,6 baz puan, Fransa 5 baz puan ve Almanya 4,6 baz puan daralma ile günü tamamladı. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde de alıcılı seyir izlendi. Türkiye 10 yıllık eurotahvilde 18 baz puan gerilemeyle %10,47 getiri seviyelerinde işlemler geçti. 2 yıllık kıymette ise 27 baz puan daralma dikkat çekti ve %8,20 civarında getiri seviyelerinde kapanış gerçekleşti. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 23 baz puan gerileyerek 748 seviyesinden fiyatlandı.
