ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Hafta başından beri gerek ara seçimlerin netleşmemesi gerekse kripto paralardaki sert satışlarla azalan ABD ve majör Avrupa endekslerindeki risk iştahı bugün 8.0% beklentiye nazaran 7.7% ile beklentilerin oldukça altında açıklanan ABD TÜFE verisi ile güç kazandı. TÜFE verisi FED’in faiz kararlarını etkileyen istihdamla beraber en önde gelen makroekonomik veri olmakla beraber piyasalar şuan daha güvercin bir FED beklentisini fiyatlanmakta. ABD’de teknoloji hisselerinin öncülüğünde sert bir açılış sonrası küçük bir miktar kar realizasyonları gözükse de olumlu görünüm seans içerisinde de hakim oldu. Açıklanan 7.7%’lik enflasyon verisi 9 ayın en düşük seviyesi olmakla beraber aylık çekirdek (gıda ve enerji dışı) enflasyon verisi de 0.5%’lık beklentiye kıyasla 0.4%’lik bir artış kaydedildi. Yılbaşından itibaren çekirdek enflasyon ise 6.3%’e gerilemiş durumda. Enflasyon kalemlerinde ön plana çıkan noktalarda öncelikle ABD ekonomisinin güçlü bir göstergesi olan hizmet kalemindeki artışın önceki 0.7%’lik seviyesinden 0.5%’e gerilemesi olumlu olarak yansırken, konut piyasasındaki durulma 0.5%’lik artışla biraz daha gecikmeli bir küçülme görünümünde. Ayrıca baskılanan petrol fiyatları ile uçak biletleri kaleminde 1.1%’lik azalma ve ikinci el araç verisinde geçtiğimiz ayki 1.1%’lik azalmaya kıyasla bu ay 2.4%’lük bir düşüşle ön plana çıkıyor. Piyasa terminal oranı beklentileri güncelde 4.866% olarak geçiyor.
Veri sonrasında geçtiğimiz haftalarda diğer sektörlere göre negatif ayrışan teknoloji hisseleri ise bugün yükselişte öncü oldular. Meta tarafında aktif çalışanlarının %13’ünü çıkaracaklarına dair haber dün piyasalara ulaştığında önce pre-marketta eksi 3.5% seviyelerinde işlem gören Meta seansı 5.19% ile kapatırken yükselişine bugünkü veri sonrasında da devam ederek 111,89 fiyattan 10% yükselişle seansı kapattı. Diğer FAANG hisselerinden Apple günü 7,7%, Alphabet 7,8%, Netflix 7,5% ve Amazon ise 11,9%’lik yükselişlerle günü tamamladılar. Endeksler TÜFE verisi tepkileri olarak rekor seviyeleri test ettiler, Dow Jones endeksi Temmuz 2009’dan bu yana gerçekleştirmiş olduğu en sert yükselişle günü tamamlarken S&P 500 ise tarihteki en sert 3. tepkiyi 5,2% ile verdi ve sadece Ekim 2008 ve Aralık 2008 tepkilerinin gerisinde kaldı. Nasdaq teknoloji endeksi de günü %7 yükseliş ile noktaladı.
Avrupa tarafında ABD tarafından gelen enflasyon verisinin, Euro ve tahvil piyasası üzerindeki etkisi, hisse senetlerine de yansıdı. Euro Stoxx endeksinde gün %3,1 yükseliş ile noktalanırken Frankfurt Dax endeksi de %3,5 değer kazandı. Dax endeksinde tahvil piyasalarındaki geri çekilmeye paralel gayrimenkul sektörü en ciddi değer kazancı yaşayan sektörlerden olurken IT sektörü en güçlü performansı gösterdi. Gayrimenkul sektörünün %5,5 IT sektörünün %7 değer kazandığı günde temettü açıklaması hayal kırıklığı yaratan Deusche Telekom %1,53, bir süredir sert değer kazançları yaşayan ve bugün kar realizasyonu ile karşılaşan Airbus %0,14 ile günün değer kaybeden az sayıdaki hisse senetlerinden oldular. Londra FTSE endeksi de %1,08 yükseliş ile kıta Avrupası endekslerine katılmış durumda.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD CPI verisinin beklentinin altında açıklanmasının ardından FED’in daha güvercin bir faiz politikası izleyeceği beklentisiyle DXY %2.46 gerilemeyle 107.85 seviyesinden günü bitirdi. Tüm gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kaybeden USD en çok JPY karşısında zayıfladı. USDJPY %4.1 gerileyerek 140.90 seviyesinden işlem görüyor. EURUSD paritesi %1.95 gerileyerek 1.0206 seviyesine gelirken, GBPUSD paritesi %3.15 yükselişle 1.1717 seviyesinden günü tamamladı.
Bir süredir faiz kararları sebebiyle baskı altında olan altın, CPI verisinden sonra bugün yükseldi. 100 günlük ortalamasını ve %23.6 Fibonacci seviyesini kıran altın %2.83 yükselişle 1755 seviyesinden günü tamamladı. Gümüş ise Nisan ayının sonundan beri ilk kez 200 günlük hareketli ortalama seviyesini yukarı yönlü kırdı.21.49 destek seviyesi oldu. Değerli metal %2.95 yükselişle 21.675 seviyesinden günü tamamladı. ABD’de enflasyon endişelerini azaltacak veriler sonrası gün içerisinde %1.7 primlenen WTI ham petrol aralık vadeli kontratı, Çin’den gelen sıfır Covid politikalarına devam edileceği haberleri sonrası 87.30 seviyelerinden 85 seviyelerine kadar düştü. Gün içi yine toparlayan WTI ham petrol günü %0.4 primle 86.17 seviyesinden sürdürdü. Gün içi benzer hareketler sergileyen Brent petrol Ocak vadeli kontratı, en yüksek 94.32 ve en düşük 91.73 seviyeleri arasında günü %0.74 primli 93.34 seviyesinden sürdürdü.Londra Metal Borsasında DXY’nin değer kaybetmesiyle beraber Aluminyum %0.34, Bakır %2.06 Nikel %5.11 değer kazandı. Demir Cevheri %2.52 primlendi.
Eurotahvil Piyasaları
CPI verisinin beklenti altında açıklanmasıyla ABD hazine tahvil getirileri düşüş yaşadı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 22,4 baz puan düşüşle %3,8 seviyesinden günü bitirdi. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde de benzer bir trend gözlenirken İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 16,3 baz puan düşüşle %3,28, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 16,2 baz puan düşüşle %2,0 seviyelerinden seansı tamamladı. Asya tarafında Japonya 10 yıllık tahvil getirileri 0,2 baz puan düşüşle 0,24, Avustralya 14,5 baz puan düşüşle %3,7, Çin 10 yıllık tahvil getirisi 0,8 baz puan düşüşle %2,68 seviyesinden günü bitirdi. Tüketici fiyat endeksinin beklenenden az yükselmesi yatırımcılar tarafından FED’in daha yavaş faiz arttıracağı ve sıkılaşmayı azaltacağı şeklinde yorumlandı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 565,48 seviyesinden fiyatlanıyor.
