ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’de bugün açıklanan ve önceki veri olan 102,5’ten 100’e gerilemesi beklenen tüketici güven endeksi beklentinin üzerinde 100,2 olarak açıklanırken bu verinin piyasa üzerinde etkisi olmadı. Jeffries Group’a göre güçlü gelen tüketici güven endeksi Fed’in geçtiğimiz aylardaki şahin tutumunu koruması gerektiğini belirtiyor. Global tahvil getiri eğrisi ölçümü son 20 yılda ilk kez negatif değerlere geriledi. Bu ölçüm 10 yıl ve daha uzun süreli tahvil getirileri ile 1-3 yıl arası tahvillerin getirilerini karşılaştırırken, negatif bir değere gerilemesi ekonomistler tarafından resesyona işaret olarak yorumlanıyor. Çin korona önlemlerinin gevşemesi politikasında önemli bir adım olarak yaşlı nüfusun aşılanmalarının hızlandırılacağını açıkladı ancak günlük vaka sayılarındaki yüksek seyir yatırımcı risk iştahını baskılıyor. Yarın Fed başkanı Jerome Powell’ın konuşması yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek, konuşmasında faiz artışlarının yavaşlatılacağı ancak enflasyona karşı para politikası hamlelerinin 2023’te de devam edeceğini belirteceği bekleniyor. ABD hisse senedi piyasalarında, Apple’ın dün yaşamış olduğu sert kayıpların bugüne taşınması ile beraber teknoloji hisselerinin öncü olduğu negatif bir görünüm vardı.
S&P 500 endeksi %0,16 değer kaybederek 3957 puanla günü sonlandırdı. En çok değer kazanan sektörler %1,70 ile emlak, %1,27 ile enerji ve %0,66 ile finans oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise -%0,98 ile bilişim teknolojileri, -%0,73 ile altyapı ve -%0,44 ile takdirsel tüketim oldu. Dow Jones endeksi seansı yatay sonlandırırken, seansı negatif ayrışarak tamamlayan Nasdaq ise %0,59 değer kaybetti. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,5 ile enerji, %1,18 ile sanayi ve %0,94 ile finans oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise %0,82 ile bilişim teknolojileri, %0,67 ile iletişim servisleri ve %0,52 ile sağlık oldu. FAANG hisselerine değinecek olursak Facebook %0,63, Apple -%2,11, Amazon -%1,63, Netflix -%0,07 ve Google -%0,84 ile günü sonlandırdı. Apple dün yaşamış olduğu satış baskısının devamını tecrübe ederken Amazon’daki geri çekilmede ise şirketin 8,25 milyar dolarlık bir tahvil satışı açıklaması etkili oldu. ABD’de işlem gören Çin teknoloji şirketleri ise Çin’in korona politikasında geri adım atacağı beklentisi ile olumlu bir seans geçirdi, BABA %5,25, JD %6,69, ve Baidu ise %5,28 değer kazandı. ABD demir yolları şirketleri CSX, Union Pacific ve Northfolk Southern ise başbakan Biden’ın demiryolu şirketleri ve işçi sendikalarının anlaşmazlıklarının önüne geçilmesi için kongreye talimat vermesi ile %1’in üzerinde değer kazandılar.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın bugün açıklamış olduğu verilere göre enflasyon Kasım ayında yavaşladı. İspanya ve Belçika’dan gelen veriler, ülkelerin enflasyonlarının Kasım ayında yavaşladığı yönünde olmasıyla, yarın açıklanacak Avrupa Bölgesi enflasyon verisinde 1,5 yıl aradan sonra ilk kez yavaşlama bekleniyor. Enflasyon verilerindeki düşüşteki en büyük katkı enerji fiyatlarındaki düşüş olarak belirtiliyor. Almanya enflasyon verisi aydan aya -%0,2’lik beklentiden daha fazla yavaşlayarak -%0,5 olarak açıklandı ve %10,4 olarak beklenilen yıllık enflasyon verisi ise %10 olarak kayda geçti. Belçika’da enflasyon verisi Ekim ayında açıklanan %12,27’ye kıyasla %10,63 olarak kayda geçerken İspanya ise üst üste 4. ay yavaşlayarak yıllık bazda geçtiğimiz ayın verisi %7,3’e kıyasla %6,8 olarak kayda geçti. Bazı Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden daha güvercin açıklamalar geliyor ve bunu destekleyici enflasyon verileri faiz artışı kararında önemli bir yer edinse de, AMB başkanı Lagarde dünkü konuşmasında enflasyonun henüz bölgede zirvesine erişmediğini düşündüğünü belirtti. Stoxx 50 endeksi %0,03 düşerken FTSE 100 %0,51 değer kazandı. DAX endeksi %0,19 değer kaybederken en çok değer kaybeden sektörler -%1,63 ile hammadde, -%1,30 ile bilişim teknolojileri ve -%1,17 ile iletişim oldu. En çok değer kazanan sektörler ise %1,21 ile takdirsel tüketim, %0,79 ile finans ev %0,75 ile sanayi oldu. Shell, yenilenebilir doğal gaz diye tabir edilen RNG üreten Nature Energy şirketini 2 milyar dolara almaya hazırlanırken hissesi günü %1,69 değer kazanarak sonlandırdı. BMW CEO’su Oliver Zipse 2023’de Çin’de kapanma ve Avrupa’da enerji krizi risklerinin olduğunu ancak bu faktörlerin kendilerini dengeleyeceğini ve neticesinde 2023 yılında olağan bir iş yılı beklediklerini belirtti, BMW hissesi seansı %1,57 değer kazanarak sonlandırdı.
Yarın ABD tarafında haftalık mortgage başvuruları, ADP istihdam, kişisel tüketim verileri ile çeyrekten çeyreğe GSYH ve çekirdek kişisel tüketim verileri açıklanacak, Avrupa’da ise Avrupa Bölgesi enflasyon verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de açıklanan konut fiyatları endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin ardından DXY 106,40 seviyelerine gerilemesine rağmen gün sonunda %0,16 primlenerek 106,85 seviyesinden günü tamamladı. Gelişmiş ülkelerin karşısında karışık performans sergileyen USD en çok İsveç Kronu, İsviçre Frankı ve Kanada Doları’na karşı değer kazandı. Yeni Zelanda Doları USD’ye karşı %0,58 ile en çok değer kazanan para birimi olurken en çok değer kaybeden para birimi %0,64 ile Kanada Doları oldu. Euro %0,12 düşüşle 1,0329, GBP ise %0,07 kayıpla 1,1950 seviyesinden seansı bitirdi. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde karışık bir seyir izlenirken en çok değer kaybeden para birimi %0,6 ile Malezya Ringgiti, en çok değer kazanan para birimi ise %1,54 ile Brezilya Reali oldu.
Altın, Çin’de yavaşlayan protestolar ve açıklanan veriler ile değer kazandı. Spot altın onsu %0,45 primle 1749 $’dan günü bitirdi. Gümüş daha ivmeli bir hareket sergileyerek %1,47 yükselişle onsu 21,24 $ olarak günü tamamladı. OPEC tarafından yapılacak arz kesintisi haberiyle WTI Ham Petrol aktif vade bugün %3 civarı yükselişle 79,5 $ seviyelerine kadar çıkarken Reuters tarafından doğrulanmadığı halde yayınlanan OPEC’in mevcut petrol üretimine sadık olacakları haberi sonrası 78,62 $ seviyesinde %1,8 yükselişle seansı tamamladı. Bent Petrol aktif vade ise %0,17 yükselişle 83,33 $ seviyesinden günü bitirdi. Londra Metal Borsasında Aluminyum %0,72, Bakır %0,99 ve Nikel 3 aylık kontratları%4,77 primlendi.
Eurotahvil Piyasaları
Çarşamba günü FED Başkanı Jerome Powell’ın konuşması öncesi piyasalar tedirgin bir haldeyken Pazartesi günü Bullard tarafından yapılan şahin yorumlar sebebiyle ABD tahvil getirileri 6,9 baz puan yükselişle %3,75 seviyesinden günü tamamladı. AVrupada ise düşüş hakim oldu, İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri 2,6 baz puan düşüşle %3,08, Almanya 10 yıllık tahvil getirileri ise6,6 baz puan düşüşle %1,91 seviyesinden işlem gördü. Brezilya 10 yıllık USD tahvil getirisi 8,7 baz puan düşüşle &5,96 seviyesinden işlem görürken Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirileri 4,2 baz puan düşüşle %8,9 seviyesinden günü tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 6,06 puan düşüşle 531,75 seviyesinden günü bitirdi.
