ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD borsalarında TÜFE verisi sonrasında volatil bir seans geride kaldı. Veri sonrasında yukarı yönlü sert fiyat hareketleri görünse de bu fiyat seviyelerinde kalıcılık sağlanamadı. TÜFE verisi yıllık bazda %7,3 olarak açıklanması beklenirken, veri beklentilerin altında %7,1 olarak açıklandı. Veri üst üste ikinci ay beklentilerin altında kaldı. Enerji ve gıdadan arındırılmış TÜFE ise %6,1’lik beklentiye kıyasla %6 olarak kayda geçti. Aylık olarak baktığımızda %0,3’lük bir artış beklentisine kıyasla %0,1’lik bir artış oldu. Aylık olarak Ağustos 2021’den beri yayınlanan en düşük enflasyon artışı olarak kayda geçti ve enflasyonda zirvenin görülmüş olabileceği beklentilerini kuvvetlendirerek daha güvercin bir Fed beklentisini arttırdı. Fed faizinde terminal oran beklentisi dün %4,984 seviyesindeyken veri sonrasında %4,846 geriledi. Yarın açıklanacak Fed faiz artışı kararı öncesinde piyasa beklentisi 50 baz puanlık bir artış olacağı yönünde. Yarın Fed faiz kararı sonrasında Powell’ın açıklamalarındaki mesajlar piyasaların yön belirlemesinde önemli olacak.
Veri sonrasında seans içerisinde %2,88 değer kazanan S&P 500 endeksinde yarın açıklanacak Fed faiz kararı öncesi kar realizasyonları gerçekleşti ve endeks günü 4.019 seviyesinden %0,74 kazanımla sonlandırdı. Dow Jones endeksi %0,31 değer kazanırken Nasdaq ise %1 değer kazandı. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan sektörler %2,25 ile Enerji, %0,88 ile madde ve %0,83 ile bilişim teknolojileri olurken değer kaybeden sektöler -%0,80 ile sağlık, -%0,18 ile temel tüketim ve -%0,02 ile iletişim servisleri oldu. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %2,04 ile emlak, %1,79 ile enerji ve %1,70 ile iletişim servisleri oldu. Jetblue şirketi daha önce açıklamış oldukları hedef raporlarında ön gördükleri güçlü Aralık ayı talebinin beklentilerinin altında kalmasını açıklamasıyla Jetblue hisseleri %7,76 değer kaybederken bu kayıp sektördeki diğer hisseleri de etkiledi, United Airlines %7, American Airlines %5,3 ve Delta Airlines %4 değer kaybetti. Moderna’nın yapmış olduğu açıklamaya göre deney sürecinde olan kanser aşısı ile Merck & Co’nun immünoterapi ilacı Keytruda’nın beraber kullanımının ölümcül seviyedeki cilt kanseri hastalarındaki ölüm riskini %44 oranında azalttığını açıklamasıyla beraber şirket hisseleri %19,54 değer kazandı. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan şirketler %2,16 ile Chevron, %1,82 ile Salesforce ve %1,71 ile Microsoft oldu. FAANG hisselerinde Meta %4,66, Apple %0,6, Amazon %2 ve Netflix %1,6 değer kazanırken üretimde yavaşlamaya gitme planlaması içerisinde olan Tesla hisseleri %4,3 değer kaybetti.
Avrupa hisseleri ABD tarafında açıklanan beklenti altı TÜFE verisi sonrasında, son 1 ay içerisindeki en çok primlendiği seansı geride bıraktı. Avrupa Merkez Bankası’nın da Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde Çarşamba günü açıklanacak Fed kararı ve Powell’ın konuşması ile Avrupa hisselerinde de volatil bir hafta bekleniyor. Veri sonrasında %2,4’e varan değer kazanan Euro Stoxx 50 endeksi seansı %1,66 primlenerek sonlandırdı. Dax endeksi %1,34 değerlenirken CAC 40 endeksi ise %1,42 değer kazandı. Diğer majör Avrupa endekslerine kıyasla daha az primlenen FTSE 100 ise %0,76 değer kazandı. Dax endeksinde en çok primlenen sektörler %5 ile emlak, %2,37 ile bilişim teknolojileri ve %1,66 ile hammadde oldu, değer kaybeden tek sektör ise %0,51 ile temel tüketim oldu. Euto Stoxx 50 endeksinde değer kaybeden hiçbir sektör bulunmazken, en çok değer kazanan sektörler %5 ile emlak, %3,43 ile bilişim teknolojileri ve %2,11 ile enerji oldu. 2 ay içerisinde 2. Kez 2022 yılı gelir beklentilerinde yukarı yönlü revizeye giden Lufthansa hisseleri %3,74 değer kazandı. Dax endeksinde en çok değer kazanan şirketler arasında %5,53 ile Adidas, %4,56 ile Siemens Energy ve %4,37 ile Puma yer aldı ve endekste günü sadece 6 hisse günü değer kaybı ile sonlandırdı.
Yarın ABD tarafında Fed faiz kararı ile haftalık mortgage başvuruları, İngiltere’de TÜFE verisi ve Avrupa’da ise sanayi üretim verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük açıklanması sonrası yatırımcıların FED’in faiz artırımında yavaşlayacağı kanısı Dolar endeksinde %1 değer kaybına sebep oldu. Dolar tüm majör para birimlerine karşı değer kaybederken Euro %0,8 yükselişle 1,0625, Pound ise %0,7 yükselişle 1,2365 seviyesinden günü tamamladı. JPY %1,5 yükselişle 135,55 seviyesinde fiyatlanırken AUD %1,6, NZD %1,3 oranda USD’ye karşı değer kazancıyla günü tamamladı. G10 para birimlerinden USD’ye karşı %2,3 ile en çok NOK değer kazanırken en az değer kazanan %0,7 ile CAD oldu. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ise karışık bir seyir izlenirken en çok değer kazanan %2,03 ile Macar Forinti oldu.
Emtia piyasasında bugün enflasyon verisinin de desteğiyle primli bir seyir hakimdi. Veri sonrası USD’nin değer kaybıyla spot piyasada altın %1,5 yükselişle $1810’dan günü tamamlarken gümüş ise %1,9 yükselişle $23,75’ten işlem gördü. Petrol ise son günlerdeki kayıplarını geri almaya çalışıyor. Piyasadaki pozitif havadan destek buldu. WTI ham petrol aktif vade %3,1 yükselişle $75,45’ten günü tamamlarken Brent petrol aktif vade ise %3,45 primle $80,70’ten işlem görüyor. LME alüminyum 3 aylık kontratı %1,95, bakır ise %1,5 yükselişle seansı bitirdi. Tarım emtialarında ise bugün en çok yükselen %2,8 prim ile pamuk oldu.
Eurotahvil Piyasaları
ABD enflasyon verilerinden sonra FED’in yarın son bulacak toplantısına dair fiyatlamalar değişmezken önümüzdeki toplantılara dair faiz artış beklentilerinde azalma yaşandı ve tahvil getirilerinde dünya geneli düşüş hakimdi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 10 baz puan düşüşle %3,50 seviyesinden işlem gördü. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi ise 9,9 baz puan yükselişle %3,29 seviyesinden işlem görürken Almanya 10 yıllık tahvil getrisi 1,5 baz puan düşüşle %1,91 seviyesinden günü tamamladı. Gelişmekte olan ülkelerin USD tahvil getirilerinde de düşüş hakimdi. Brezilya 10 yıllık USD tahvil getirisi 14,9 baz puan düşüşle %5,58 seviyesinden işlem görürken Türkiye 10 yıllık USD tahvil getirisi 17,2 baz puan düşüşle %8,46 seviyesinden günü tamamladı. 2 yıllık kıymet getirisinde de yaklaşık 20 baz puanlık bir geri çekilme vardı ve %6.20 seviyelerindeydi. Türkiye 5 yıllık risk primi 27,62 puan düşüşle 493,39 seviyesinden fiyatlandı.
