ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FED bugünkü toplantısında beklentileri karşılayarak 50 baz puan faiz arttırdı. FED Başkanı Powell, hala gidilecek yolları olduğunu söylerken faiz indirimlerinin enflasyon seviyesi %2 olmadan başlamayacağını belirtti. Fiyat istikrarının sağlanması için kısıtlayıcı politikanın bir süre daha devam etmesi gerektiğini ve hedefler tamamlanana dek rotalarında devam edeceklerini ekledi. Majör ABD endeksleri faiz kararından sonra gelen ani bir düşüşün ardından bir miktar toparlansa da günü kayıpla sonlandırdı.
Fed faiz kararı sonrasında volatilitenin gözlemlendiği S&P 500 endeksi günü 3955 seviyesinden %%0,61 değer kaybıyla sonlandırdı. Dow Jones endeksi %0,42 değer kaybederken Nasdaq ise %0,76 düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde tek kazanan sektör %0,02 ile sağlık olurken değer kaybeden sektörler -%1,51 ile finans, -%0,72 ile telekomünikasyon ve -%0,69 ile enerji oldu. S&P 500 endeksinde tek değer kazanan sektör %0,14 ile sağlık olurken en çok değer kaybeden sektörler ise %1,29 ile finans, %1,11 ile hammadde ve %1,01 ile gayrimenkul oldu. FAANG hisselerinde Meta %1,2 Apple -%1,55, Amazon – %0,98 ve Netflix -%0,78 değer ile günü tamamlarken üretimde yavaşlamaya gitme planlaması içerisinde olan Tesla hisseleri de değer kaybına uğradı. Goldman Sachs analistlerinin Tesla hissesi için olan hedef fiyatlarını 305$’dan 235$’a güncellemesiyle beraber haftaya kötü bir başlangıç yapan hisse %2,58 değer kaybetti. 543.000 hissesini geri alım programıyla satın alacağını yönetim kurulu kararı ile yayınlayan Oppenheimer hissesinde seans içerisinde %14’e varan primlenmeler gözlemlense de gelen kar satışlarından sonra hisse günü %2,56 kazanımla sonlandırdı.
İngiltere’de Kasım ayında son 41 yılın zirvesini gören TÜFE verisi bu ay geriledi ve enflasyonda ülkelerin zirve seviyelerini görmüş olabilecekleri fikrini destekleyen bir veri oldu. Geçtiğimiz ay %11,1 olarak açıklanan TÜFE verisi %10,7’ye gerilerken beklenti %10,9 olarak açıklanmasıydı. Aylık olarak bakıldığında ise %0,6’lık bir artış beklenirken %0,4 olarak açıklandı, geçtiğimiz ay veri %2’ydi. Çekirdek enflasyon verisi önceki ay açıklanan %6,5 seviyesinde kalması beklenirken %6,3 olarak açıklandı. Fed faiz kararından önce seanslarını tamamlayan Avrupa endekslerinde görece negatif bir görünüm vardı. Güne negatif tarafta başlangıç yapan Avrupa borsalarında, İngiltere’nin açıkladığı beklenti altı TÜFE verisinin etkisi sınırlı kaldı. Euro Stoxx 50 endeksi seansı %0,29 değer kaybıyla sonlandırırken Dax endeksi ise %0,26 değer kaybetti. FTSE 100 endeksi %0,09 ve CAC 40 endeksi de %0,21’lik bir değer kaybıyla seansı sonlandırdı. Dax endeksinde en çok primlenen sektörler %1,37 ile emlak, %1,22 ile altyapı ve %0,94 ile temel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%0,84 ile sanayi ile bilişim teknolojileri ve -%0,46 ile finans sektörü oldu. Euro Stoxx 50 endeksinde ise en çok değer kazanan sektörler %1,37 ile emlak, %0,44 ile sağlık ve %0,36 ile altyapı olurken en çok eğer kaybeden sektörler ise -%0,96 ile sanayi, -%0,92 ile bilişim teknolojileri ve -%0,85 ile enerji oldu. Turizm devi şirketlerden TUI AG önümüzdeki yıla dair görünüm raporunda ekonomik daralmalarla beraber sektördeki imkanların zorlaştığını ve enerji fiyatları ile Ukrayna savaşı gibi dış faktörlere de dikkate alıp temkinli olacaklarını belirttikten sonra hisse %7,65 değer kaybetti. Merck şirketi, UBS’in derecelendirme notunu nötrden alıma güncellemesiyle hisse %1,82 değer kazanarak Dax endeksinde en çok değer kazanan şirket oldu. Dax endeksinde en çok değer kazanan şirketler arasında %1,15 ile Puma, %0,78 ile Siemens Healthineers ve %1,07 ile Continental bulunurken en çok değer kaybeden şirketlerde ise -%1,58 ile Deustche Bank, -%1,36 ile Siemens ve -%0,87 ile Daimler bulunuyordu.
Yarın ABD tarafında Empire imalat verisi, perakende satış verileri, sanayi üretimi ve haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak, Avrupa’da ise Avrupa Merkez bankası ve İngiltere Merkez bankası faiz kararlarını açıklayacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED’in faiz artışı sonrası 103,50 seviyelerinden 104,16 seviyelerine kadar çıkan DXY, Powell’ın basın toplatısının ardından tekrar düşerek %0,35 kayıpla 103,65 seviyesinden günü tamamladı. Volatilitenin yüksek olduğu akşam saatlerinde majör para birimlerinin büyük bölümü USD karşısında değer kazanırken EUR %0,4 değer kazancıyla 1,0677, GBP ise %%0,5 değer kazancıyla 1,2427 seviyesinde fiyatlandı. Majör para birimleri arasında USD’ye karşı en çok değer kaybeden %0,22 ile NZD olurken AUD %0,14, JPY %0,21 değer kazancıyla günü tamamladı.
Petrol bugün de yükselişine devam ederek son üç günde %9’dan fazla yükseliş gösterdi. WTI ham petrol aktif vade %2,7 primle $77,44’ten işlem görürken Brent Petrol aktif vade ise %2,73 yükselişle $82,88’den günü tamamladı. Altın, FED faiz kararından sonra volatil bir görüntü verdi. $1795,87 seviyesine kadar düştükten sonra %0,16 kayıpla $1808’den günü tamamladı. Benzer şekilde gümüş de en düşük $23,39 seviyesini kaydettikten sonra %0,77 yükselişle $23,92’den seansı tamamladı. Londra Metal Borsası’nda alüminyum %0,69 kayıp, bakır ise %0,23 kazanç ile günü bitirdi.
Eurotahvil Piyasaları
Beklenenin üzerinde gerileyen ABD enflasyon verisi ile ralli yapan ABD tahvilleri bugün de güne alıcılı başladı. Fakat FOMC toplantısının ardından açıklanan faiz kararı ve Fed üyelerinin önümüzdeki dönem için beklentilerinin yayınlanması ile belirgin bir satış baskısı gözlemlendi. Kararın hemen ardından 2 yıllık ABD tahvil getirisi %4,17 seviyesinden %4,30 seviyesine yükselirken 10 yıllık getirisi %3,50’den %3,55’e yükseldi. Powell’ın basın toplantısının ardından ise getiriler bir miktar geri çekildi ve 2 yıllık %4,23, 10 yıllık getirisi ise %3,47 seviyesine geriledi. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde ise Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 1,3 puan artışla %3,80, Almanya 10 yıllık getirisi 1,7 puan artışla %193 ve İtalya 10 yıllık getirisi 6,7 puanlık artışla %3,85 seviyesine yükseldi.
Gelişen ülke eurotahvillerinde karışık bir görünüm hâkim oldu. Türkiye eurotahvilleri ise günün belirli bir kısmında yatay seyretse de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hapis kararı verildiğinin duyurulmasının ardından satış baskısı gözlemlendi. 5 yıllık ülke risk primi, kararın ardından 495 seviyesinden 520 seviyesine kadar yükseldi ve günü 515 seviyesinde tamamladı. 10 yıllık hazine eurotahvilinin getirisi 5 puan artışla %8,52, 5 yıllık getirisi 10 puan artışla %7,98 ve 2 yıllık getirisi 16 puan artışla %6,36 seviyesine yükseldi.
