ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yılın ilk işlem gününde ABD hisse senedi piyasalarında büyüme hisselerinin başı çektiği satıcılı bir görünüm vardı. Özellikle Apple ve Tesla gibi mega-cap teknoloji hisselerinde talep kaynaklı yaşanan sorunların beraberinde getirdiği satış dalgası yatırımcı iştahını baskılıyor. ABD tarafında bugün açıklanan inşaat harcamaları verisi ise -%0,4 beklentiye kıyasla %0,2 olarak açıklandı, önceki veri -%0,3. Yılın ilk işlem gününde hacimlerde toparlanmalar gözlemlendi, üç majör ABD hisse senedi endeksinde de 30 günlük ortalama işlem hacimlerinin üzerinde işlem gerçekleşti. Bu hafta ABD tarafından açıklanacak FED tutanakları ile istihdam, ISM ve PMI verileri ile majör borsalarda önemli fiyat hareketleri gözlemlenebilir.
S&P 500 endeksi %0,40 değer kaybı ile 3824 seviyesinden seansı sonlandırdı. S&P 500 endeksinde değer kazanan sektörler %1,39 ile iletişim servisleri, %0,37 ile finans ve %0,31 ile emlak oldu en çok değer kaybeden sektörler ise -%3,63 ile enerji, -%1,01 ile bilişim teknolojileri ve -%0,59 ile takdirsel tüketim oldu. Dow Jones endeksinde değer kaybı %0,03 olurken Nasdaq ise %0,76 değer kaybetti. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan sektörler %2,23 ile iletişim servisleri, %1,29 ile hammadde ve %0,89 ile sanayi olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%3,06 ile enerji, -%1 ile sağlık ve -%0,22 ile bilişim teknolojileri oldu. Morgan Stanley tarafından hisse derecesi tuttan al olarak olarak güncellenen Enfusion hisseleri seans içerisinde %16’lık kazanımlar kaydetse de seans sonunu %13,34 kazanımla sonlandırdı. $333 milyonluk hisse geri alım programını $400 milyona çıkartan InterDigital şirketinin hisseleri ise seansı %13,46 değerlenerek tamamladı. Tesla şirketi üst üste 3 çeyrek araç teslim rakamlarında hedeflerini tutturamadı, agresif indirim politikası ve 2 yeni üretim merkezi açmasına rağmen 4. çeyrekte 420,760 adet üretim hedefinin altında 405,278 araç teslim etti ve şirket %12,32 değer kaybetti. Nikkei şirketinin oluşturmuş olduğu rapora göre Apple’ın birçok tedarikçisine üretimde daralmaya gitmeleri yönünde talimat verdiği ve Çin’deki majör iPhone fabrikalarından birinde üretimi durdurduklarını açıkladı ve hisse %3,79 değer kaybetti. Yılın ilk işlem gününde diğer FAANG hisselerinde ise Meta %3,71, Amazon %2,21 ve Google ise %1 değer kazanırken Netflix yatay kaldı.
Avrupa hisse senedi piyasalarında Çin’in pandemi kısıtlamalarını gevşetmeye yönelik hamlelerinin olumlu etkisi sürerken bankalar, turizm ve eğlence şirketlerinin öncülüğünde pozitif bir görünüm seyredildi, enerji şirketleri ise görece negatif ayrıştı. Almanya’da ise enflasyon verileri ve işsizlik verilerinde beklentilerden pozitif bir görünüm vardı. İşsizlik oranı Aralık ayı için bir önceki aya paralel %5,6 açıklanması beklenirken %5,5’e gerilerken enflasyon aylık olarak %0,6 düşüş beklentisine kıyasla %0,8 azalırken yıllık olarak %9 açıklanması beklenirken %8,6 olarak kayda geçti. Euro Stoxx 50 endeksinde %0,68’lik kazanım kaydedildi ve 3882 seviyesine yükseldi. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,79 ile emlak, %1,43 ile takdirsel tüketim ve %1,19 ile finans olurken değer kaybeden tek sektör -%1,32 ile enerji oldu. Dax endeksi %0,80 kazanımla 14181 seviyesinde seansı tamamlarken CAC 40 %0,44 ve FTSE 100 ise %1,37 değer kazandı. Dax endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,79 ile emlak, %1,14 ile bilişim teknolojileri ve %1 ile sanayi olurken değer kaybeden tek sektör -%1,97 ile alt yapı oldu. Asya-Pasifik bölgesi genel müdürlüğüne Thorbjörn Fors’u atayan Siemens Energy %2,71 değer kazanarak seansı sonlandırdı. Hauck & Aufhaeuser şirketi yayınlamış oldukları raporda Zalando’nun Avrupa online giyim alışverişi alanında liderliğini devam ettireceğini ve büyüklüklerinin dinamik bir platform stratejisi yapabilme imkanları doğurduğunu belirtti, hisse seansı %2,94 primlenerek sonlandırdı. Jeffries analistlerinin derecelendirmesini tuttan sata çevirdiği Fresenius Medical hisseleri ise %5’in üzerinde bir değer kaybı ile seansa başlangıç yapmış olsa da kayıpların bir kısmını telafi ederek %0,50 değer kaybı ile seansı sonlandırdı. Geçtiğimiz yıl içerisinde piyasa değerinin üçte ikisini kaybeden Credit Suisse ise %4,92 değer kazandı. Jeffries, Rolls Royce şirketinin hedef fiyatını 1.25 pounda yükseltti ve hisse derecesini tut seviyesinden al seviyesine güncelledi, şirket seansı %6,13 primlenerek tamamladı.
Yarın ABD tarafında Fed tutanakları, mortgage başvuruları ve ISM verileri, Avrupa tarafında ise Avrupa Bölgesi PMI verisi ve İngiltere mortgage onay verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Çin’in birçok kentinde Covid vaka sayılarının yeniden zirveye ulaşması ve ABD teknoloji hisselerindeki zayıf görünüm, dolar endeksindeki yükselişini de beraberinde getirdi. Güvenli liman olarak görülen Japon Yen’i diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı pozitif ayrıştı ve USD/JPY paritesi hafif bir düşüşle 130,723 seviyesine geriledi. Düşen petrolden etkilenen Norveç Kron’u, dolara karşı 2.10’luk düşüşle günün en çok değer kaybeden gelişmiş ülke para birimi oldu. Güne güçlü başlayan GBP/USD, sonrasında dolar endeksindeki yükselişle birlikte 0.65’lik düşüş yaşadı ve 1.1968 seviyesine geriledi. Avrupa borsaları son seansı güçlü kapasa da EUR/USD 1.06%’lık düşüşle 1.0553 seviyesine geriledi.
Asya bölgesindeki covid vaka sayısının arz-talep dengesi üzerinde yarattığı baskı, ham petrolde 2.90%’lık sert bir düşüşü de beraberinde getirdi ve parite 77.93 seviyesine geriledi. Öte yandan risk iştahındaki düşüş ile beraber altın güçlü bir yükseliş gösterdi. Gün içerisinde 1850 seviyesindeki direncini test eden XAU/USD, direnci kıramadıktan sonra 1838 seviyesine geriledi. XAG/USD ise gün içerisinde 24.50 seviyesini test etse de daha sonrasında 23.982 seviyelerine geriledi ve ve 0.11%’lik bir yükseliş gösterdi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD borsalarındaki olumsuz görünüm, ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki makasın açılmasını da beraberinde getirdi ve tahvil piyasasında resesyon fiyatlaması arttı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 10.6 puanlık düşüşle 3.769 seviyesine gerilerken 2 yıllık tahvil getirisi ise 2.3 puanlık düşüşle 4.403 seviyesine geriledi. Öte yandan Avrupa 2 yıllık tahvil getirileri yatay seyrederken 10 yıllık tahvil getirileri düşüş gösterdi.
Yeni yıla güçlü başlayan Türkiye eurotahvillerinde ise alıcılı seyir bugün de devam etti. Türkiye 5 yıllık CDS’i 0.97’lik düşüşle 507.564 seviyesine geriledi. Alım iştahı daha çok lokallerde ve bireysel yatırımcılarda görüldü. Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi 10.2 puanlık düşüşle 8.711 seviyesine gerilerken 2 yıllık tahvil getirisi ise 11.3 puanlık düşüşle 6.689 seviyesine geriledi.
