ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasalarında açıklanan karışık bilanço sonuçları neticesinde tüm ABD majör borsaları seansa negatif tarafta başlasa da beklentilerin üzerinde gelen PMI verileri sonrasında Dow Jones pozitif ayrışarak seansı primlenerek tamamladı. İmalat PMI verisi 46,2 seviyesinden 46 seviyesine çekilmesi beklenirken beklentilerin üzerinde 46,8 olarak açıklandı. Servis PMI verisi ise 44,7’den 45 seviyesine yükselmesi beklenirken, beklentilerin üzerinde yükselerek 46,6 seviyesine geldi. Bileşik PMI verisi de 46,4 beklentinin üzerinde 46,6 olarak açıklandı, önceki veri 45. Her ne kadar PMI verileri analist beklentilerinin üzerinde açıklanmış olsa da, 50 seviyesinin altında olması ekonomik etkinliğin azaldığı olarak yorumlanır ve bu verilerle beraber ABD işletme etkinliği üst üste 7. Ay daralma seviyesinde açıklanmış oldu. Richmond Fed İmalat Endeksi anketi ise Ocak ayı için -5 olarak açıklanması beklenirken -11 olarak açıklandı, önceki veri 1.
S&P 500 endeksi %0,04 değer kaybederek 4016 seviyesinden seansı tamamladı. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %0,64 ile sanayi, %0,48 ile altyapı ve %0,40 ile emlak oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%0,69 ile iletişim servisleri, -%0,65 ile sağlık ve -%0,22 ile enerji oldu. Dow Jones endeksi %0,31 değer kazanırken Nasdaq ise %0,27 değer kaybederek seansı tamamladı. Dow Jones endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,04 ile finans, %0,76 ile iletişim servisleri ve %0,31 ile sağlık oldu, seansı değer kaybederek sonlandıran tek sektör ise -%0,08 ile bilgi teknolojileri oldu. Hisse başı kar kaleminde analist beklentilerini aşan General Electric toplam gelirde analist beklentilerinin bir miktar altında açıklamış olsa da beklenti üzeri serbest nakit akışı açıkladı ve seansı %1,15 primlenerek sonlandırdı. Hisse başı kar rakamında analist beklentilerine paralel, gelir kaleminde ise analist beklentilerini aşmayı başaran Verizon hisseleri açıklama sonrasında pre-market seansta %3’ün üzerinde değer kaybı yaşasa da seansı %1,97 primlenerek tamamladı. Özellikle faaliyet kar marjında ve organik satış büyüme rakamlarında analist beklentilerinin oldukça altında bir bilanço açıklayan 3M Co %6,22 değer kaybetti. Dow Jones endeksinde %3,30 ağırlığa sahip Johnson & Johnson da bugün bilanço açıklayan kurumlardan biriydi, 4. Çeyrekte satış gerilemesinin kur hareketliliği ve Covid ilaç satışlarının azalması olarak yorumlayan, hisse başı kar kaleminde analist beklentilerini aşsa da toplam satışta analist beklentilerinin hafif altında kalan Johnson & Johnson seans boyunca satış baskıları yaşamış olsa da son bir saat içerisinde gelen alımlarla seansı yatay tamamladı.
Avrupa hisse senedi piyasalarında ABD şirketlerinden gelen karışık bilançolardan sonra seans süresince satıcılı bir görünüm seyredilse de ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Gediminas Simkus’un Avrupa Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantıda 50 baz puan faiz artışına devam etmesinin gerektiğini belirtmesi ile kayıplarını telafi edip günü yatay pozitif sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,05 kazanımla 4153 seviyesine yükseldi. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değerlenen sektörler %0,77 ile finans, %0,56 ile takdirsel tüketim ve %0,41 ile sanayi oldu, en çok değer kaybeden sektörler ise -%0,99 ile enerji, -%0,96 ile sağlık ve -%0,90 ile temel tüketim oldu. DAX endeksi %0,07 değer kaybederken CAC 40 %0,26 değer kazandı ancak FTSE 100 ise %0,35 değer kaybetti. DAX endeksinde en çok değer kaybeden sektörler -%1,16 ile sağlık, -%0,76 ile iletişim servisleri ve -%0,74 ile temel tüketim oldu. Bank Of America tarafından hedef fiyatı 450p’den 1.650p’ye yükseltilen ve hisse derecelendirilmesini sat tavsiyesinden al tavsiyesine güncellenen ASOS %3,36 değer kazandı. Belçika Savunma Bakanlığı ile 15 yıllık uydu iletişim servisleri anlaşmasına varan Airbus şirketi %1,34 değer kazanırken anlaşmanın mali değeri açıklanmadı.
Yarın ABD tarafında haftalık mortgage başvuruları verisi takip edilecek, Avrupa tarafında ise Almanya’nın IFO işletme verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Gün içerisinde 102,42 ve 101,71 seviyesinde dalgalanan DXY, günü 0,06% kayıpla 101,96 seviyesinde tamamladı. Bugün açıklanan PMI verisi, her ne kadar beklentinin üzerinde açıklansa da ABD ekonomisinin hala daralma bölgesinde bulunduğunu gösterdi. Euro bölgesinde ise bileşik PMI 50,2 ile yeniden genişleme bölgesine çıkmış bulunuyor. Beklenenden daha iyi gelen PMI verisine rağmen EURUSD paritesi verinin ardından geriledi fakat sonrasında kayıplarını telafi ederek günü 0,09% primle 1,0882 seviyesinde tamamladı. Diğer taraftan Birleşik Krallık PMI verisi beklentinin üzerinde geriledi ve daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Verinin ardında GBPUSD paritesi 1,2264 seviyesine kadar gerilese de kayıplarının bir kısmını geri aldı ve günü 0,32% kayıpla 1,2333 seviyesinde tamamladı. Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme nedeniyle NOK, G10 para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi oldu ve USDNOK paritesi 0,57% artışla 9,86 seviyesine yükseldi.
Güne yükselişle başlayan ve 1942 seviyesine kadar yükselen altın, ABD PMI verisinin açıklanmasının ardından ABD tahvil getirilerinde yaşanan sert yükseliş nedeniyle 1917 seviyesine kadar geri çekildi. Sonrasında kayıplarını geri alan altın günü 0,35% primle 1937 seviyesinde tamamladı. Altınla paralel olarak gümüş de gün içerisinde 23,20 seviyesine kadar geri çekilse de günü 0,85% primle 23,63 seviyesinde tamamladı. PMI verilerinin ardından petrolde talep endişeleri arttı. Bu nedenle petrol fiyatlarında belirgin satış baskısı gözlemlendi. WTI 1,83% kayıpla 80,13, Brent ise 2,27% kayıpla 86,19 seviyesine geriledi.
Eurotahvil Piyasaları
PMI verileri ABD ekonomisi için resesyon endişelerini pekiştirdi ve bu nedenle eğri boyunca tahvil getirileri geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi 1,7 puan kayıpla 4,21%, 10 yıllık getirisi 4,8 puan kayıpla 3,46% ve 30 yıllık getirisi 6,4 puan kayıpla 3,61 seviyesine geriledi. Tahvil piyasasının resesyon göstergesi olan 2-10 yıllık tahvil getirileri arasındaki makas ise 3.5 bps düşüşle -75 seviyesine geriledi. Diğer gelişmiş ülke tahvil getirilerinde ise Birleşik Krallık 10 yıllık getirisi 8,5 puan kayıpla 3,27%, Almanya 10 yıllık getirisi 5,3 puan kayıpla 2,14%, ve İtalya 10 yıllık getirisi 11 puan kayıpla 3,90% seviyesine gerilemiş durumda. Gelişmekte olan ülke eurotahvilleri de bugün çoğunlukla alıcılı seyretti. Türkiye hazine eurotahvillerinin getirisi de verim eğrisi boyunca geriledi. 2 yıllık getirisi 5 puan düşüşle 7,32%, 5 yıllık getirisi 3 puan gerileme ile 8,51% ve 10 yıllık getirisi 5 puan gerileme ile 9,02% seviyesinde günü tamamladı. Eximbank bugün gerçekleştirdiği 3 yıl vadeli eurotahvil ihracında 9,60% getiri seviyesinden $500 milyon borçlandı. İhraçta toplam talep $2.7 milyar üzerinde gerçekleşti. Güne 548 seviyesinde başlayan 5 yıllık ülke risk primi 557 seviyesine kadar yükselse de günü 552 seviyesinde tamamladı.
