Uluslararası Piyasalar Kapanış Raporu – 07.02.2023

7 Şubat Salı günü ABD piyasaları güne negatif bölgede yatay başladı. Cuma günü açıklanan kuvvetli istihdam verisi sonrası risk iştahının düşmesi ve bugünkü Powell’ın konuşması öncesi tedirginlik piyasada sakin seyirle takip edildi. Washington Ekonomi Klübü’nde yaptığı konuşmada Powell tıpkı faiz kararı sonrası olduğu gibi enflasyondaki düşüşte yol kat edildiğine ve faiz artışlarının devam edeceğine işaret etti. Ancak Şubat ayında 25 yerine 50 baz puan artışı tercih edilmeli miydi sorusuna negatif yanıt vermesi ve istihdam verisi sonrası daha şahin bir tonda konuşmaması piyasada pozitif algılandı. İş gücü piyasasındaki sıkılık devam ederse faizlerin daha yüksek bir noktaya ulaşabileceğini belirtmesi sert satışa neden olsa da piyasa hızlıca toparlandı ve günü primlerle kapattı. Dow Jones 265 puan primle 34156 seviyesinden, S&P 500 endeksi 53 puan değer kazancıyla 4164 puandan ve Nasdaq endeksi 226 puan yükselerek 12113 seviyesinden günü sonlandırdı.

Dow Jones endeksinde enerji %2,6, bilgi teknolojileri %1,8 ve finans %1,2 yükselişle en çok değer kazanan sektörler olurken temel tüketim ve takdirsel tüketim sektörleri günü negatif bölgede tamamladı. Microsoft %4,2, Boeing %3,8, Chevron%2,6, Apple %1,9 ve Walt Disney %1,6 değer kazancıyla endekste en çok kazandıran hisseler olarak günü tamamladı. Verizon, Home Depot ve P&G şirketlerinin hisseleri %1 ve üzeri kayıplarla en çok gerileyen hisseler oldu. S&P 500 endeksinde ise enerji, bilgi teknolojleri ve telekom%2,5-3 civarı primlerle en çok değer kazanan sektörler oldu. Temel tüketim, alt yapı ve emlak sektörleri hafif kayıplarla seansı kapattı.  Royal Caribbean %7, Activision Blizzard %5,6, Nvidia %5,1, Alphabet %4,4 ve Meta %3 primle yükselen hisseler  arasında yer aldı.

Avrupa piyasalarında karışık seyir takip edildi. Majör endekslerde hafif artı veya eksi kapanışlar görüldü. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş sektör hisselerini yukarı taşıyarak endeksleri destekledi. Genele yaygın olmasa da metal fiyatlarındaki yükselişler de madencilik hisseleri ile endekslere katkı sağladı. Ancak genel olarak risk iştahında zayıf seyir seansa hakim oldu. DAX endeksinde ham madde %1,3 primle en çok kazandıran sektör olurken emlak, endüstri ve alt yapı sektörleri %1-2 aralığında değer kayıplarıyla endeksi aşağı çeken sektörler olarak izlendi. Continental %2,7, Linde %2,3 ve Deutsche Bank %1,5 primlerle en çok değer kazanan hisseler oldu. Airbus %2,8, Siemens Energy %2,3 ve Vonovia %1,8 değer kayıplarıyla endekste en çok gerileyen hisseler olarak günü kapattı. İngiltere FTSE 100 endeksinde ise enerji sektörü %4,2 primle diğer sektörlerden önemli ölçüde ayrıştı. Bilgi teknolojileri, takdirsel tüketim, emlak ve endüstri sektörleri %1 ve üzeri değer kayıplarıyla en çok gerileyen sektörler oldu.

Bugünkü veri takviminde Almanya Aralık ayı sanayi üretimi ve ABD Aralık ayı ticaret dengesi takip edildi. Almanya sanayi üretimi aylık bazda %0,8 gerileme beklentisine karşın %3,1 gerileme gösterdi. ABD ticaret dengesi -$68,5 milyar seviyesinde beklenirken -$67,4 olarak açıklandı. Yarınki takvimde ABD’de haftalık Mortgage başvuruları ve toptan satış stokları öne çıkıyor.

FED başkanı Powell’ın konuşması öncesinde 103 seviyesine kadar geri çekilen dolar endeksi ek faiz artışlarına ihtiyaç olabilir açıklamasından sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı ve işlem gününü 103.45 seviyelerinden sonlandırdı. Güvenli limanların dolara karşı daha çok değer kazandığı takip edilirken Avustralya Merkez Bankası’nın faiz artışı yaptığı işlem gününde AUD dolara karşı %1 primle dolara karşı en çok değer kazanan para birimleri arasında. USDJPY paritesi %1 kayıpla 131 seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışırken gün içerisinde 103.48 seviyesi günün en düşüğü olarak test edildi. EURUSD paritesi ise gün içerisinde 1.0670 seviyesine kadar geri gelse de işlem gününü yatay hareketle 1.0720 seviyelerinden sonlandırdı. Dolar endeksinin gün içerisindeki kayıplarına paralel olarak $1884 seviyesine yükselen altın daha sonra gelen baskı ile işlem gününü hafif primle $1869 seviyelerinden sonlandırdı. $1880 ve $1900 seviyeleri altın için takip edilmesi gereken direnç noktaları olacaktır. Çin talebinin artacağı beklentisi ve Suudi petrolünde Asya satış fiyatının artması aktif vade ham petrol fiyatlarında %4’ün üzerinde primle $77.40 seviyesine yükselmesine neden oldu.

Eurotahvil Piyasaları

Cuma günü beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisinden sonra artan faiz artış beklentileri ile beraber bugün FED başkanı Powell’ın yaptığı konuşmada istihdam piyasası güçlü kaldığı ve enflasyon soğutulmadığı sürece ek faiz artışlarına ihtiyaç olacaktır açıklaması hareketlilik arattı. FED vadelilerine göre Mart toplantısında artış beklentisi az da olsa artarken 10 yıllık ABD tahvil getirisi yaklaşık 3 baz puan artarak %3.68 seviyelerine geldi. 2 yıllık getiriler ise %4.45 seviyesinin üzerinde. Avrupa 10 yıllık getirilerinde de ortalama 5 baz puanlık artışlar izlenirken Türkiye’de 5 yıllık CDS oldukça dar bir bantta ve 543 seviyelerinden işlem gördü. 10 yıllık hazine getirisi %9 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ederken 2 yıllık tahvil getirisinin de %7.85 seviyesine ulaştığını takip ettik.