ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Son dönemde gelen ekonomik verilerin yorumlanmasında fikir ayrılığına düşen piyasalar, Çarşamba günü karmaşık bir seyir izledi. ABD’de beklentinin üzerinde açıklanan perakende satış verisi güçlü tüketici talebinin fiyatları yüksek tutacağı ve Fed’in enflasyon kontrolü amacıyla atacağı adımlar konusunda baskı oluşturacağı beklentisini gündeme getirdi. Seansın büyük bölümünde negatif alanda işlem gören endeksler kapanışa doğru gelen alımlarla günü primle sonlandırdı.
S&P 500 endeksine yer alan on bir sektörün dokuzunda değer kazancı yaşandı. Petrolde yaşanan düşüşe paralel olarak enerji sektörü %1,78 kayıpla en zayıf sektör olurken onu %0,5 kayıpla sağlık sektörü takip etti. %1,17 değer kazanan iletişim hizmetleri ise endeksi yukarı çeken sektör oldu. Benzer bir görünüm sergileyen Dow Jones endeksinde de %1,92 kayıpla en zayıf sektör enerji olurken sağlık sektörü %0,62 geriledi. Caterpillar %1,78, Cisco Systems %1,57, Walt Disney %1,47 primle endeksin en güçlü şirketleri oldu.
FAANG hisselerinde; Metal -%1,29, Amazon +%1,46, Apple +%1,39, Netflix +%0,41, Google +%2,39 performans ile günü tamamladı.
Önde gelen Avrupa endekslerinde değer kazançları izlendi. Günü %0,55 primle sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde %0,37 gerileyen emlak ile %0,29 gerileyen finans dışında tüm sektörlerde yükseliş gözlendi. İsteğe bağlı tüketim %1,74, sanayi %1,62, iletişim hizmetleri %1,51 primle en güçlü sektörler oldu. Endekste en yüksek ağırlığa sahip şirketlerden Shell %0,72, AstraZeneca %0,43, HSBC Holdings %0,51 değer kazandı. Bilanço açıklamasıyla beklentinin gerisinde kalan Barclays, %7,86 değer kaybıyla endeksin en zayıf şirketi oldu. %0,82 yükselen Almanya Dax endeksinde yer alan on sektörden yedisi günü yükselişle tamamladı. %2,2 primle sanayi ve %1,1 primle isteğe bağlı tüketim endeksi yukarı çeken sektörler oldu. Analist beklentilerinin olumlu yönde güncellenmesi sonrasında %4,13 değer kazanan MTU Aero Engines endeksin en güçlü şirketi olurken onu %3,71 primle Brenntag, %2,66 primle Airbus takip etti.
Ekonomik verilerde, İngiltere TÜFE, Ocak ayında aylık bazda %0,4 gerileme beklentisine karşın %0,6 geriledi. Yıllık bazda ise %10,3 olan beklentinin altında %10,1 olarak açıklandı.
ABD tarafında perakende satışlar %2 artış beklentisine karşın %3 arttı. Çekirdek veri ise %0,9 beklentisine karşın %2,6 oldu. Sanayi üretimi %0,5 artış beklentisine karşın değişim göstermedi. Empire İmalat verisi ise -18 beklentisine karşın -5,8 olarak açıklandı.
Yarınki ekonomik veriler arasında ABD ÜFE, konut başlangıçları, inşaat izinleri ve haftalık işsizlik başvuruları öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Ocak ayı perakende satış verisi %2’lik bir artış beklentisine kıyasla %3 olarak açıklandı, veri neredeyse 2 yıldır açıklanan en yüksek aylık artış olarak kayda geçti ve daha şahin bir FED beklentisi ile birlikte DXY endeksi pozitif bir seansı geride bıraktı. DXY endeksinde veriden sonra yaşanan alımlarla beraber 104 seviyesini kısa süreliğine kırsa da burada kalıcılık sağlayamadı ve günü 0,65 kazanımla 103,88 seviyesinden sonlandırdı. G-10 ülkesi para birimlerinden Dolar karşısında değer kazanan herhangi bir para birimi bulunmazken, en çok değer kaybedenler -%1,25 ile Pound, -%1,17 ile Avusturalya Doları ve -%0,84 ile Yeni Zelanda Doları oldu. EURUSD paritesinde güçlenen doların etkisiyle kayıpların takip edildiği bir seans geride kalırken parite 1,0670 önemli destek seviyesinin üzerinde 1,0682 seviyesinden %0,51 kayıpla işlem gördü. Güçlenen dolar ve analist beklentilerinden düşük TÜFE verisinin etkisi ile Pound, Dolar karşısında en çok değer kaybeden G-10 ülkesi para birimi olurken parite %1,25 kayıpla 1,2020 seviyesinden seansı sonlandırdı.
Güçlenen Dolar ile birlikte değerli metallerde negatif görünümlü bir seans geride kaldı. Spot altın %1,02 kayıpla $1.835 seviyesinde işlem gördü, spot gümüşte de kayıp %1,01 oldu ve ons fiyatı $21,63 seviyesine geriledi. Sene başından beri $10 genişliğinde bir bant içerisinde hareket eden petrol piyasaları Çarşamba günü yön belirlemekte zorlandı. 2 milyon varil artış beklentisine kaşın 16,28 milyon varil artış gösteren petrol stok verisinden sonra satış baskısı ile karşılaşan petrol, akabinde Uluslararası Enerji Ajansı yayınlamış olduğu raporla tekrar yükseldi. 2023 beklenti raporunda Çin’in geri açılma hamleleri neticesinde talep beklentilerinde günlük 0,1 milyon varil artış revizyonuna gitti. Bu haberle beraber petrol piyasaları gelen alımlar sonrasında kısa süreliğine pozitif tarafta işlem görse de güçlenen dolar karşısında kazanımları kalıcı olamadı. WTI aktif vade %0,52 değer kaybederek $78,66 seviyesine gerilerken Brent petrol aktif vade ise %0,25 kayıpla 85,38 seviyesinden seansı tamamladı. Londra Metal Borsası’nda alüminyum kontratı %0,98, bakır kontratı %0,99 ve çinko kontratı ise %2,08 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
Dün yayınlanan beklenti üzeri TÜFE verisi ve bugün açıklanan beklentilerden kuvvetli perakende satış verileri sonrasında tahvil piyasalarında genele yayılan satışlar gözlemlendi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 0,7 puan artarak %4,622 seviyesine yükselirken ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 6,1 puan yükselerek %3,805 seviyesinde işlem gördü. ABD 2 yıllık tahvil getirisi ile 10 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark 5,8 baz puan azalarak 81,81 baz puan seviyesine geriledi. Diğer gelişmiş ülke 10 yıllık tahvil getirilerinde Fransa 4,4 puan, Almanya 3,8 puan ve İtalya 10,9 puan artarken, beklentilerden düşük TÜFE verisi açıklayan İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 3,4 puan gerileyerek %3,481 seviyesinde seansı tamamladı. Satış dalgasından gelişmekte olan ülke tahvilleri de etkilendi. Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi 3,4 puan artarak %9,42 seviyesinde işlem gördü. Türkiye 6 yıllık ülke risk primi ise 566 seviyesinde işlem gördü.