ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD tarafında haftanın ilk işlem gününde dayanıklı mal siparişleri, bekleyen ev satışları ve Dallas FED İmalat Aktivitesi verileri takip edildi. Manşet dayanıklı mal siparişleri verisi analistler tarafından -%4,5 olarak açıklanması beklenirken, -%4 olarak açıklandı ve çekirdek veri (ulaştırmadan arındırılmış) ise %0,1 beklentinin üzerinde %0,7 olarak açıklandı. Sermaye malları siparişleri verisi %0 beklentiye nazaran %0,8, sermaye malları sevkiyat verisi ise %0,2 beklentiye kıyasla %1,1 olarak açıklandı. Şahin tonda kalmaya devam eden ve %5,4 terminal oranın fiyatlandığı piyasalarda ABD tarafında açıklanan ekonomik veriler beklentilerden kuvvetli açıklanmaya devam ediyor ancak bugün açıklanan verilerin piyasa hareketine etkisinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz.
ABD hisse senedi piyasalarında geçtiğimiz hafta yaşanan kayıpların ardından majör teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seans geride kaldı. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert satışlar neticesinde 50 günlük hareketli ortalamasının altında haftanın ilk işlem gününe başlayan S&P 500 endeksi seans içerisinde 4018 seviyesini test etse de kazanımlarının bir kısmını geri verip 3080 desteğinin hafif üzerinde 3982 seviyesinden %0,31 kazanımla seansı sonlandırdı. Dow Jones endeksinde kazanım %0,22 olarak kayda geçerken, teknoloji şirketleri ağırlıklı Nasdaq endeksinde ise kazanımlar %0,63 oldu. S&P 500 endeksinde en çok değer kaybeden sektörler -%0,77 ile altyapı, -%0,31 ile sağlık ve -%0,18 ile temel tüketim olurken, en çok değer kazanan sektörler ise %1,18 ile takdirsel tüketim, %0,83 ile sanayi ve %0,52 ile bilgi teknolojileri oldu. Dow Jones endeksinde ise en çok değer kaybeden sektörler -%1,38 ile hammadde, -%0,42 ile temel tüketim ve -%0,11 ile sağlık olurken, en çok değer kazanan sektörler ise %0,95 ile sanayi, %0,39 bilgi teknolojileri ve %0,25 ile enerji oldu. FAANG hisselerinde Meta %0,53 değer kaybederken Amazon %0,26, Apple %0,75, Netflix %1,82 ve Google ise %0,82 değer kazandı. Geçtiğimiz Ekim ayında 2.000 adet Model Y üretebilen Tesla, Pazar günü Tesla Europe twitter hesabından yapmış olduğu açıklamaya göre Berlin Gigafabrikası’nda 4.000 adet Model Y üretebildi ve bu 6 ay içerisinde bu modelde üretimini 2 kat arttırdığına işaret etti. Tesla hissesi Çarşamba günü yatırımcı günü düzenliyor olacak ve hisse Pazartesi gününü %5,44 kazançla 207,63 seviyesinden tamamladı. Wall Street Journal’ın yayınlamış olduğu bir habere göre Pfizer’ın satın almaya hazırlandığı kanser tedavi yöntemleri üzerine çalışan Seagen şirketi seansı %10,31 kazançla sonlandırdı. Yeni elektrikli SUV aracını ilkbaharda piyasaya sürmeye hazırlandıklarını ve 2023 yılı hedef araç teslimat sayısı olan 42,400 araç teslimatı sayısına sadık kalacaklarını açıklayan Fisker şirketi yasal onay sürecinin Mart ayı gibi sona ereceğini ve teslimatlara hemen sonrasında başlayacaklarını açıkladı, hisse %30,11 kazanımla son 2 yıl içerisindeki kayda geçen en sert günlük değer artışını yaşadı.
Euro Stoxx 50 endeksi Cuma günü yaşanan son 5 haftanın en sert düşüşü sonrasında Pazartesi günü pozitif bir görünüm sergiledi ve 2 Şubat itibariyle kayda geçen en yüksek primlenmeyi geride gerçekleştirmiş oldu. Euro Stoxx 50 endeksi %1,66 değer kazancıyla 4257 seviyesine yükselirken FTSE 100 %0,72, CAC40 %1,51 ve DAX endeksi ise %1,13 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde değer kaybeden herhangi bir sektör bulunmazken, en çok değer kazanan sektörler ise %2,15 ile bilgi teknolojileri, %2,09 ile finans ve %1,87 ile takdirsel tüketim oldu. Bugünkü kazanımları sonrasında 15434 seviyesine yükselen DAX endeksinde de değer kaybeden bir sektör bulunmazken en çok değer kazanan sektörler ise %1,53 ile iletişim servisleri, %1,45 ile finans ve %1,34 sanayi oldu. Bugün açıklamış oldukları 4. Çeyrek bilançosunda analist beklentilerini karşılayamayan ve açıkladıkları 2023 FAVÖK beklentisinin de analist beklentilerinin %43 altında açıklayan şirket %8,58 değer kaybetti. DAX endeksine bugün geri dahil edilen Commerzbank şirketi, %4,55 kazançla endeksteki en çok değer kazanan hisse olarak dikkat çekti.
Yarın ABD tarafında tüketici güven endeksi, Richmond Fed İmalat Verisi ve MNI Chicago PMI verisi takip edilecek; Avrupa tarafında ise Avrupa Bölgesi tüketici güven endeksi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Art arda gelen beklenti üstü enflasyon verileri ile artan resesyon kaygıları ve FED’in enflasyonla mücadele için terminal faiz oranını daha fazla yükseltme ihtimali piyasalara satışlar getirmişti. Yeni haftada ise daha iyimser hava ile piyasalar günü artıda kapattı. Dolar endeksi bugün G10 para birimleri karşısında satıcılıydı. Endeks %0.5 satış gördü ve 104.655 seviyelerinden işlem gördü. 105 altı seyir satış baskısı yaratacaktır. 104.55 ilk destek seviyesi olarak izlenmeli. 103.5 seviyelerine gerileme görülebilir. İsveç Kronu SEK ABD Dolarına karşı günü %1.1 artıda sürdürüyor. GBPUSD ise %1’e yakın primle 1.2060 seviyesinde yer alıyor. 1.1215 ilk direnç olarak görülmeli. 1.20 ise destek olarak takip edilebilir. 1.1928 seviyesindeki 200 g.h.o. seviyesi önemli bir destek ve kapanış bazında 6 Ocak’tan bu yana üstünde işlemler sürüyor. Kırılması bizi 1.19 altına taşıyabilir. USDJPY günü yatay ekside 136.20 seviyesinde sürdürdü. Cuma günü yaşanan sert satış ardından 135 seviyesi üzerinde kalınması önemli oldu. 137.13 seviyesinde yer alan 200 g.h.o. aşılması gereken önemli bir direnç olarak takip edilmeli. Son 2 aydır bu bu ortalamanın altında işlem görülüyor. Kırılabilirse 140 seviyeleri hedef olacaktır.
Yüksek seviyede yer alan tahvil getirileri sebebiyle geçen hafta sert gerileyen değerli metal altın bugün ise 1806.8 seviyesine kadar gerilese de 6 USD yükselerek ABD seans sonunda 1817 seviyelerinden işlem gördü. Ancak halen düşüş baskısı devam ediyor. 1830 ve 1845 seviyeleri üstüne çıkılmadan düşüş trendinden çıkılmış olmayacak. 1788 ve 1776 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Değerli metal gümüş ise 200 g.h.o. seviyesi altında Cuma kapanmıştı ve satış baskısı devam ediyor. 20.5610 seviyesi ile dip gören metal 20.6070 ile günü %0.75 ekside sürdürüyor. 20.50 kırılırsa daha sert gerileme görülebilir.
WTI Nisan vadeli petrol kontratı günü %0.7 ekside 75.78 seviyesinde sürdürüyor. 75 seviyesi destek, 77.5 ise direnç olarak izlenmeli. Brent petrol Nisan vadeli kontratı ise günü %1 civarı satışla 82,34 seviyesinde sürdürmekte. 82 destek, 83.5 ise direnç olarak takip edilmeli.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri geçen hafta yaşanana primli seyir sonrasında haftanın ilk işlem gününde satıcılıydı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 1.7 baz geriledi ve %3.926 seviyesinde yer aldı. 2 yıllık getiriler ise 3 baz geriledi ve %4.782 den işlem gününü sonlandırdı. Gelişmiş ülke tahvillerinde ise, Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 4 puan artışla %3.8, Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 4.3 puan artışla %2.575 seviyelerine geldi. Türkiye 10 yıllık (USD) getirisi 10.5 baz geriledi ve %9.359 seviyesine geriledi.
