ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasalarında açıklanan ISM verileri neticesinde satıcılı bir seans geride kaldı. ISM imalat verisi bir önceki ayla kıyaslandığında 0,3 puan artarak 47,7 olarak açıklandı ancak bu veri beklenti olan 48 değerinin altında açıklanırken veri üst üste 4. ay daralma bölgesinde açıklanmış oldu. Hatırlanacaktır ki bir önceki veri olan 47,4 değerindeki ISM verisi Mayıs 2020’den bu yana açıklanan en düşük veri olarak kayda geçmişti. ISM yeni siparişler verisi 47 olarak açıklanırken bu değer 2020 yılından beri açıklanan en yüksek yeni siparişler verisi oldu, önceki veri 42,5 seviyesindeydi. ISM istihdam endeksi ise 1,5 puan azalarak daralma bölgesinde 49,1 puan olarak açıklandı. ISM fiyat endeksi ise 46,5 değerinde açıklanması beklenirken 51,3 seviyesinde açıklandı, önceki veri 44,5’ti. Veriler sonrasında ABD hisse senedi piyasalarında dalgalı bir seyir izlense de nihai yön aşağı yönlü olarak fiyatlandı, gelişmiş ülke tahvillerinde de genele yayılan satışlar etkili ve getiriler yükseldi.
ISM verileri sonrasında sert satış baskısı gözlemlenen ABD hisse senedi piyasalarında negatif görünümlü bir seans geride kaldı. 3 majör endeks arasında veri öncesinde pozitif tarafta fiyatlanan tek endeks Dow Jones, veri sonrasında gelen satışları geri alarak seansı %0,02 kazanımla yatay pozitif tamamlarken S&P 500 %0,47 ve Nasdaq ise %0,66 değer kaybı yaşadı. S&P 500 endeksi bugünkü kayıpların ardından 3951 seviyesine geri çekilirken destek seviyesi olarak 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 3940 seviyesi takip edilebilir, aşağı yönlü kırılması takdirde 100 günlük hareketli ortalaması 3921 seviyesinde bir sonraki destek seviyesi olarak takip edilebilir. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %1,95 ile enerji, %0,69 ile hammadde ve %0,38 ile sağlık olurken, en çok değer kaybeden sektörler -%1,71 ile alt yapı, -%1,48 ile emlak ve -%1,28 ile takdirsel tüketim oldu. Dow Jones endeksinde ise en çok değer kazanan sektörler %2,16 ile sanayi, %1,43 ile hammadde ve %0,81 ile enerji olurken endekste en çok değer kaybeden sektörler -%1,14 ile iletişim servisleri, -%1,05 ile takdirsel tüketim ve -%0,76 ile temel tüketim oldu. FAANG hisselerinde Meta %0,84, Amazon %2,19, Apple %1,42 ve Netflix %2,68 değer kaybederken Google %0,33 değer kazandı. First Solar hissesi %15,69 değer kazanarak 2009 senesinden beri geçirmiş oldukları en yüksek primli seansı geride bıraktı, şirket açıklamış olduğu 4. Çeyrek raporlarında ve 2023 yılı beklentilerinde analist beklentilerini aştı, piyasa 2029 yılına kadar siparişlerin artacağını ve üretim maliyetlerinin azalacağını bekliyor. 2023 yılı üretim beklentileri analist beklentilerinin altında ve açıkladı zarar analist beklentilerinin oldukça üzerinde kalan Rivian şirketinin bir çok kurum tarafından hedef fiyatı aşağı yönlü revize edildi ve hisse %18,34 değer kaybetti, bu satış diğer elektrikli araç üreticileri Lucid, Workhorse, Nikola, Fisker ve Lordstown hisselerine de yansıdı. Tesla ise yarın Yatırımcı Günü sunumunu gerçekleştirecek, sunumda $5 milyar değerinde Meksika’nın küzeyinde bir fabrika yatırımı açıklanması bekleniyor ki Meksika devlet başkanı Obrador Salı günü düzenlediği basın toplantısında Tesla ile aralarındaki anlaşmazlıkların çözüldüğünü belirtmişti hisse elektrikli araç sektöründe genele yayılan satış dalgasından etkilenerek seansı %1,43 kayıpla sonlandırdı. Sallantılı konut piyasasına işaret ederek 2023 yılında satışlarda azalma beklediklerini ve yıllık gelir kaleminde büyük bir değişiklik beklemediklerini açıklayan Lowe’s şirketi %5,56 değer kaybetti.
Avrupa hisse senedi piyasalarında Almanya TÜFE verisindeki sürpriz büyümenin etkisiyle genele yayılan satışlar gözlemlendi. Özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeni ile Almanya TÜFE verisi aylık bazda %0,5 olarak açıklanması beklenirken %0,8 olarak açıklandı ve yıllık %8,5 açıklanması beklenen TÜFE verisi ise %8,7 olarak kayda geçti. Alman İstatistik Ofisi’nin açıklamış olduğu Euro Bölgesi enflasyon verisi ise yıllık bazda %9 açıklanması beklenirken %9,3 olarak açıklandı, AMB’nın Mart ayı toplantısında 50 baz puanlık bir artış yönünde karar alması bekleniyor. İngiltere Maliye bakanı Andrew Bailey’in İngiltere Merkez Bankası’nın henüz faiz artırımı yönünde herhangi bir karar almadığını belirtmesi ile FTSE 100 endeksinin diğer Avrupa hisse senedi piyasalarından pozitif ayrışmasına yol açtı ve endeks %0,49 primlendi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,53 değer kaybederek 4215 seviyesinden seansı tamamlarken CAC40 %0,46 değer kaybetti, DAX endeksinde ise değer kaybı %0,39 oldu. ASM International şirketi yapmış olduğu açıklamada 2023’ün ikinci yarısındaki kar beklentilerinin 2023 yılının ilk yarısından daha düşük olacağını beklediklerini belirtti ve şirket seansı %6 kayıpla sonlandırdı. Yatırım platformu Allfunds Group, Euronext NV’nin yatırım yapmaya hazırlandıkları €5,5 milyarı geri çekmesi haberi ardından %13,1 değer kaybı yaşadı. JP Morgan’ın hisse derecelendirme notunu tut seviyesinden al seviyesine güncellemesi sonrasında Siemens Energy hissesi %3,11 değer kazanarak DAX endeksinde en çok değer kazanan hisse oldu. Tofaş ile €400 milyar Türkiye pazarı için distribütörlük anlaşması yapan Stellantis %3,03 değer kazandı.
Yarın ABD tarafında tarım dışı üretkenlik verisi ise işsizlik başvurusu verileri takip edilecek, Avrupa tarafında ise Avrupa Bölgesi TÜFE verisi ile işsizlik verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dünkü karmaşık seyrin ardından Dolan Endeksi, bugün aşağı yönlü bir seyir izledi. Güne başladığı 105,084 seviyesinden yaklaşık %1 değer kaybederek 104,094’e kadar gerileyen endeks, ABD açılışından sonra bir miktar toparlandı. ABD’de açıklanan PMI ve ISM verilerinin ardından 104,670’e kadar yükselen Dolar Endeksi, günü %0,4 kayıpla 104,450 seviyesinde sonlandırdı. USD, NOK dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. 1,0565 seviyesinde açılan EURUSD paritesi, gün içinde %1’in üzerinde değer kazanarak 1,0691 seviyesine ulaştı. Beklentinin üstünde gelen Almanya enflasyon verisi sonrası bir miktar geri çekilme görülse de parite günü yaklaşık %0,8 primle 1,0660 seviyesinde sonlandırdı. Dalgalı bir seyir izleyen GBPUSD paritesi en yüksek 1,2089 seviyesini kaydettikten sonra 1,1965’e kadar geriledi. Parite, akşam saatlerinde bir miktar toparlansa da günü 1,2015 seviyesinde yatay-eksi sonlandırdı.
Sabah açıklanan Çin PMI verilerinin beklentinin üzerinde gelmesi sonrasında emtia piyasalarında yükseliş gözlendi. Özellikle endüstriyel metallerde kuvvetli alımlar kaydedildi. Çinko %3,83 primle en güçlü metal olurken alüminyum %2,47, bakır %1,56 değer kazandı. Değerli metallerde, $1845 seviyesine yaklaşan spot altın, bu bölgede dirençle karşılaşarak geri çekilse de günü %0,58 primle $1837,50 seviyesinde sonlandırdı. Gün boyu volatil bir seyir izleyen spot gümüş, en yüksek $21,1783 seviyesini kaydettikten sonra günü %0,4 primle $21’de tamamladı. Seans açılışında gelen alımlarla $77,74’e kadar yükselen Nisan vadeli WTI petrol, öğle saatlerinde gelen satışla $76,12 seviyesine geriledi. Akşam açıklanan stok verisiyle tekrar $77,69’a kadar yükseldikten sonra sert hareketlere maruz kalan petrol, günü %0,88 primle $77,73’te sonlandırdı. Verinin detayında, ham petrol stoklarının 1,35 milyon varil artış beklentisine karşın 1,16 varil arttığı, 207 bin varil azalma beklenen benzin stoklarının ise 874 bin varil azaldığı kaydedildi. WTI petrol ile benzer bir görünüm sergileyen Mayıs vadeli Brent petrol ise günü %1,14 primle $84,240’tan sonlandırdı.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasaları Çarşamba gününü satıcılı geçirdi. Fed yetkililerinin şahin tonu koruyan açıklamalarına ek olarak ABD’de açıklanan PMI ve ISM İmalat verileri beklentilerin altında kalırken fiyat endeksinin beklentinin üzerinde gelmesinin ardından ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 8 baz puan genişleyerek %4 seviyesine ulaştı. Akşam saatlerinde bir miktar geri çekilme görülse de kapanışa doğru tekrar %4’ün üzerine çıkarak günü bu bölgede tamamladı. Beklentinin üstünde açıklanan Almanya enflasyon verisinin ardından daha fazla parasal sıkılaştırma gerekeceği görüşü Avrupa tahvillerine satış getirdi. 10 yıllık tahvil getirileri İngiltere’de 1 baz puan genişleyerek %3,83, Fransa’da 6,9 baz puan genişleyerek %3,18, Almanya’da 5,9 baz puan genişleyerek %2,7 seviyesinde günü tamamladı.
Gelişmekte olan ülke eurotahvilleri genel olarak satıcılı bir gün geçirirken Türkiye kıymetlerinin pozitif ayrışarak $0,25-0,50 aralığında değer kazandı. 10 yıllık eurotahvil getirisi 7 baz puan düşüşle %9,24 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke risk primi ise yaklaşık 14 puan daralarak 548 seviyesine geriledi.
