ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yarın açıklanacak ve FED’in faiz kararında önemli etki edebilecek TÜFE verisi ve bu hafta bankaların öncülüğünde başlayacağımız bilanço dönemi öncesinde ABD majör endeksleri dar bir bant içerisinde hareket ederken karışık bir görünüm vardı. Yarın açıklanacak TÜFE verilerinde analist beklentileri verinin aylık %0,2 olarak açıklanmasını yönündeyken, yıllık bazda beklenti %5,1 olarak kayda geçti. Beklentiler bu bilanço döneminin pandeminin başından beri yaşanan en kötü bilanço dönemlerinden biri olacağı yönünde. Bank of America’nın verilerine göre son iki hafta içerisinde yatırımcılar hisselerde daha çok satış ağırlıklı işlemler yapıyor ve S&P 500 vadeli kontratındaki pozisyonlara baktığımızda ise Kasım 2011’den beri nette en yüksek short yönlü açık pozisyon olduğu dikkat çekiyor. Yarın açıklanacak FED toplantı tutanakları ve TÜFE verileri öncesinde piyasa beklentisi CME verilerine göre %69.80 oranında 25 baz puan artış olacağı yönünde, fiyat istikrarı sağlamakla yükümlü FED’in yükselen ham petrol fiyatları ve güçlü istihdam piyasası sebebi ile faiz artışına devam edeceği bekleniyor.
Avrupa hisse senedi piyasalarında Paskalya Bayramı sonrasında majör merkez bankalarının faiz artışlarında zirveye ulaştıkları beklentisiyle beraber pozitif bir seans geride kaldı. Avrupa hisse senedi piyasaları son bir ay içerisinde eriştikleri en yüksek değerlere yükselirken CAC40 endeksi tarihi zirvesinde kapanış gerçekleştirdi. Euto Stoxx 50 endeksi %0,55 değer kazanarak 4.333 seviyesinde günü sonlandırırken DAX endeksi ise %0,37 primlenerek 15.655 seviyesine yükseldi. Öte yandan FTSE 100 endeksi %0,57 primlenirken tarihi zirve kapanışı gerçekleştiren CAC40 ise %0,89 değer kazandı. JPMorgan analistlerinin hisse derecelendirme notunu sat seviyesinden iki kademe yukarı güncelleyerek al tavsiyesine değiştirdikleri HelloFresh %4,03 primlendi. Stellantis, Miracle Automation Engineering firmasına ait araç geri üretimi iştirak şirketinin %32’sini alarak araç parçası geri dönüşümü alanında da kendilerini geliştireyi planlıyor, haberin ardından Stellantis Euto Stoxx 50 endeksinde %3,09 değerlenerek günlük en çok primlenen şirket oldu. 1. Çeyrek rakamları hakkında açıklamalar yapan BMW şirketi geçtiğimiz seneye kıyasla araç teslimatı rakamlarında yıllık %1,5 daralma gözlemlediklerini belirtirken elektrikli araç satışlarında ise yıllık bazda %83,2’lik bir artış gerçekleştiğini belirtirken yıl sonu itibariyle elektrikli araçların da pozitif performansı ile satış rakamlarında hafif artış gözlemlemeyi beklediklerini açıkladılar ve hisse %2,33 değer kazandı.
ABD hisse senedi piyasalarında önemli TÜFE verisi ve FED toplantı tutanakları öncesinde yataya yakın karışık görünüm gözlemlendi. S&P 500 endeksi günü yatay 4.109 seviyesinde sonlandırırken Dow Jones endeksi ise günü %0,29 kazanımla tamamladı. Teknoloji şirketlerin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi ise önemli veriler öncesinde negatif ayrıştı ve %0,43 değer kaybederek 12.031 seviyesine geriledi. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %0,89 ile enerji, %0,85 ile finans ve %0,73 ile hammadde olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,03 ile bilgi teknolojileri ve -%0,43 ile iletişim servisleri oldu. Dow Jones endeksinde ise en çok değer kazanan sektörler %1,24 ile sanayi, %0,68 ile hammadde ve %0,67 ile takdirsel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler -%1,38 ile bilgi teknolojileri, -%0,21 ile iletişim servisleri ve -%0,16 ile temel tüketim oldu. FAANG hisselerinde Netflix %0,23, Meta %0,42 Apple %0,77, Amazon %2,2 ve Google %1,02 değer kaybetti. BTC’nin Haziran 2022’den beri ilk kez $30.000’ın üzerine yükselmesi ile Coinbase şirketi %6,06 değer kazanarak seansı tamamladı. Sanayi ekipmanı üreticisi Dover Corp.’un hedef fiyatının Bank of America analisti tarafından $180’dan $200’a yükseltilmesi sonrasında şirket %1,91 değer kazandı. Yeni bir soğuk algınlığı aşısı üzerinde çalışmalar gerçekleştiren Moderna, ilk çalışmaların henüz başarılı olarak kayda geçecek kadar yeterli veri toparlayamadığını belirtirtti ve şirket %3,13 değer kaybetti. Aylık güncelleme raporunda küresel çapta yönetmiş oldukları varlığın $90,7 milyara yükselerek tarihi zirve seviyesine eriştiğini açıklayan WisdomTree %3,04 değer kazanarak günü tamamladı.
Yarın ABD tarafında FED toplantı tutanakları, haftalık mortgage başvuruları, TÜFE ve ham petrol stokları verileri takip edilecek, Avrupa tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Petroldeki yükselişin özellikle Avrupa’daki enflasyonu yukarı yönlü baskılaması ve piyasalarda yarattığı güvensizlik, güvenli liman olarak görülen CHF’nin diğer G10 para birimlerine karşı pozitif ayrışmasını da beraberinde getirdi. CHF/USD 0.72%’lik yükselişle 1.1073 seviyesine yükseldi. Altındaki ralli ile birlikte yükseliş trendini sürdüren EUR/USD, 0.51%’lık yükselişle 1.0915 seviyesine yükseldi ve son 6 aydaki zirvesine biraz daha yaklaştı. 1.10 seviyesi ilk hedef olarak takip edilebilir. Mevcut getiri eğrisi kontrolünün devam edeceğinin açıklanmasının ardından değer kaybeden JPY, bugün de ABD dolarına karşı 0.08%’lük düşüş kaydetti. Enflasyonun sürpriz bir şekilde beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Norveç Kron’u dolara karşı 0.24%’lik düşüşle günü tamamladı. Yükselen petrolün etkisiyle CADUSD, 0.30%lık yükselişle günü 0.7425 seviyesinden sürdürüyor. Öte yandan gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı karışık seyrederken Asya para birimleri negatif ayrıştı. Güney Afrika Rand’ı ise dolara karşı 0.77%’lük yükseliş gösterdi.
Dün satış baskısı altında olan değerli metal altın bugün 0.41% değer kaybı yaşayan Dolar endeksi etkisinde değer kazancı yaşadı. 0.66% artış gösteren metal 2004.5 seviyesini aştı. 2032 tekrar direnç olarak takip edilebilir. 1975 ise 2000 kırılırsa gündeme gelebilir. Benzer şekilde gümüş de 0.77% değer kazanarak $25.06 seviyesine yükseldi. OPEC+’ın petrol üretiminde günlük 1milyon varil kesinti kararına karşılık dün petrol arzında talepten çok artış olacağının bugün ABD EIA tarafından 2024 yılı günlük 530 bin varil civarında olacağını öngörmesiyle fiyatlarda kısa süreli satış baskısı yarattı. Eksi bölgeden yine de toparlanan Mayıs vadeli WTI petrol kontratı günü 2.18% artışla 81.48 seviyesinde sürdürdü. 80 seviyesi destek olarak çalışmaya devam ediyor. 82.25 ise ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Haziran vadeli Brent ise $84.58 ile günü 1.66% primli şekilde devam ettiriyor. 84.518 destek olarak izlenmeli. Yarın açıklanacak olan Petrol stoklarındaki beklenti üstündeki artış ihtimali petrol kontratlarında satış baskısı yaratabilir.
Eurotahvil Piyasaları
Yarın açıklanacak olan ABD TÜFE verisi öncesi ABD tahvil piyasası temkinli seyretti. 2 yıllık tahvil getirisi 5.2 baz puanlık artışla 4.06% seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi ise 1.9 baz puanlık artışla 3.43% seviyesine yükseldi. Paskalya tatilinin ardından yeniden işlem görmeye başlayan Avrupa tahvil piyasasında ise yükselen petrolün etkisiyle sert satışlar görüldü. Almaya 2 yıllık tahvil getirisi 14.6 baz puanlık yükselişle 2.683% seviyesine yükselirken İngiltere 2 yıllık tahvil getirisi ise 12.5 baz puanlık yükselişle 3.460% seviyesine yükseldi.
Satıcılı piyasa gelişmekte olan ülke piyasalarını da olumsuz etkilerken Türk Eurobond’ları pozitif ayrıştı. Sabah seansında bütün vadelerde hafif satış baskısı görülürken akşam seansında kısa ve orta vadeli Eurobond’larda alım iştahı yükseldi. 2 yıllıkta getiri 1.9 baz puanlık düşüşle 7.425% seviyesine gerilerken 10 yıllıkta getiri 0.9 baz puanlık yükselişle 8.679% seviyesine yükseldi. Sabah seansında yatay seyreden Türkiye 5 yıllık CDS’i, öğleden sonra 1.14%’lük düşüşle 548 seviyesine çekilerek günü tamamladı.
