ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Bankacılık sektörü bilançolarının açıklanmaya başladığı haftanın son işlem gününde, ABD hisse senedi endeksleri değer kaybıyla günü tamamladı. Beklenti üzeri satış ve hisse başı kar rakamı üreten JPMorgan, Citigroup ve Wells Fargo sırasıya %7.55, %4.78, -%0.03 performans kaydettiler. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ekonominin şuan büyüme yavaşlarken bile sağlıklı gözüktüğünü ancak resesyonun yakın olduğunu belirtti.
Gün içinde açıklanan ekonomik veri setlerinde, perakende satışlar aylık manşet veride -%0.5 gerileme beklentisinin altında -%1, çekirdek kalemde ise -%0.3 beklenti altında -%0.8 olarak duyuruldu. Michigan Tüketici Sentiment endeksi ise Mart ayındaki 62 seviyesinden 63.5 seviyesine yükseldi. Tüketicilerin mevcut koşullara olan memnuniyetinin yükseldiği görülürken, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin %3.6 seviyesinden %4.6’ya, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 5 aydır değişim göstermeyerek %2.9 seviyesinde sabit kaldı.
Bankacılık bilançolarının etkisiyle güne pozitif başlayan S&P500 endeksi kazançları koruyamadı ve günü %0.21 değer kaybıyla 4137 puan seviyesinde günü tamamladı. Finansallar %1.06, telekom %0.32 değer kazanırken, gayrimenkul %1.68, altyapı %1.12, sağlık %0.79 değer kaybetti. Boeing, MAX737 modelinde tedarikçisinden parça uyum sorunu tespit edilmesiyle teslimatlarının durdurulduğu açıklandı, şirket hissesi günü %5.56 performansla tamamladı.
Dow Jones Endeksi %0.42 değer kaybı yaşadı. Finansallar ve enerji sektörü haricindeki tüm sektörler değer kaybetti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Endeksinde ise -%0.35 oranında performans sergiledi.
Avrupa Endeksleri günü pozitif tamamladı. Euro Stoxx50 %0.63, Ftse100 %0.36, Dax %0.50 performanslarla haftanın son işlem gününü tamamladı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED başkanlarından Christopher Waller’ın daha çok sıkılaşmayı desteklediğini açıklamasının ardından günü %0,58 kazanımla tamamlayan DXY endeksi, ABD enflasyon verilerinin beklentilerden hızlı yavaşlaması ve yumuşak iniş senaryosunun daha çok gündeme geldiği bu haftayı dolar endeksi %0,50 değer kaybederek 101,59 seviyesinde tamamladı. CME’nin yayınlamış olduğu verilere göre piyasalar 3 Mayısta toplanacak olan FED’in %80 ihtimalle 50 baz puanlık artışa gideceğini bekliyor, ayrıca Swap piyasalarındaki işlemler Haziran ayında da bir faiz artışı olabileceği beklentisini fiyatlıyor. Cuma günü Dolar karşısında değer kazanan herhangi bir G-10 ülkesi para birimi bulunmazken en çok değer kaybeden G-10 ülkesi para birimleri -%1,37 ile Yeni Zelanda Doları, -%1,12 ile Avusturalya Doları ve -%0,87 ile Japon Yeni olurdu. Haftalık olarak gözlemlediğimizde ise Dolar karşısında değer kaybeden G-10 ülkesi para birimleri -%0,62 ile Yeni Zelanda Doları ve -%1,20 ile Japon yeni olurken, haftalık bazda Dolar karşısında en çok değer kazananlar ise %1,37 ile İsveç Kronu, %1,28 ile İsviçre Frangı ve %1,25 ile Norveç Kronu oldu. GBP/USD paritesi seans içerisinde geçtiğimiz ayların en yüksek değeri olan 1.2546 seviyesini test ettikten sonra üç günlük kayıpların ardından Cuma gününü yükselişle tamamlayan Dolar karşısında değer kaybetti ve günlük %0,87 kayıpla 1,2414 seviyesine geri çekildi. Diğer bütün Dolar bacaklı pariteler gibi EUR/USD paritesi de Cuma gününü kayıplarla tamamladı, parite %0,43 değer kaybetti ve 1,0999 seviyesinde günü tamamladı. Son bir yıllık zirve fiyat seviyelerine erişen spot altında resesyon riski ve FED’in faiz artışında sona yaklaştığı beklentisi ile yatay pozitif bir hafta geride kalacakken Cuma günü yaşanan Dolardaki hareket neticesinde haftalık bazda %0,09 değer kaybeden spot altının haftanın son işlem günündeki kaybı -%1,67 oldu ve $2.006 seviyesine çekildi. OPEC kararı sonrasında geçtiğimiz yılın en yüksek değerlerine erişen petrol piyasalarında güçlenen dolara rağmen yatay pozitif bir seans geride kalırken WTI ham petrol aktif vade kontratı günlük %0,35 kazanımla $82,45 seviyesinden haftayı sonlandırırken Brent petrol aktif vade kontratı ise %0,21 değer kazandı ve $86,27 seviyesinden işlem gördü. Londra Metal Borsası’nda işlem gören vadeli işlemlerde alüminyum %0,78 ve çinko %0,69 değer kazanırken, bakır ise %0,39 değer kaybetti.
Eurotahvil Piyasaları
Mart ayı perakende satış verilerinde manşet veri analist beklentisi olan -%0,5’e kıyasla -%1 olarak açıklanırken çekirdek veri ise -%0,6’lık beklentiye kıyasla -%0,3 olarak açıklandı. FED başkanı Waller’ın faiz artışlarını destekleyici şahin açıklamalar sonrasında ABD tahvil piyasalarında satış ağırlıklı işlemler gözlemlendi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 6,8 puan artarak %3,513 seviyesine yükseldi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi ise 12,4 puan artarak %4,093 seviyesine yükselmiş durumda. Diğer gelişmiş ülke 10 yıllık tahvil getirilerinde Birleşik Krallık 9,2 puan, Fransa 5,7 puan, Almanya 6,5 puan, İtalya 7,4 puan ve İspanya 5,9 puan artış gözlemlendi. Gelişmekte olan tahvil piyasalarında da genele yayılan satıcılı görünüm vardı. Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi 1,6 puan azalarak %8,599 seviyesinden işlem görürken 2 yıllık tahvil getirisi ise 1,6 puan artarak %7,298 seviyesine yükseldi. Türkiye 5 yıllık ülke risk primi 7,4 puan azalarak 524 seviyesine geriledi.
