ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FED yetkilileri açıklamaları ve bankaların bilanço açıklamaları sonrasında ABD hisse senedi piyasalarının yön belirlemekte zorlandığı bir seans geride kaldı. Salı günü büyüme rakamlarını açıklayan Çin tarafından açıklanan veriler analist beklentilerini aştı, 1. çeyrekte %4 büyümesi beklenen Çin ekonomisi %4,5 büyüme açıkladı ve aynı zamanda perakende satış verileri ise %7,5 büyüme beklentisine kıyasla %10,6 olarak açıklandı ve Covid önlemlerini genişleterek ekonomik toparlanma hedefleyen Çin için pozitif veriler oldu. ABD İşçi İstatistikleri Bürosu’nun Salı günü yayınlamış olduğu rapora göre 2023’ün ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla kıyasla çalışan gelirleri %6,1 oranında arttı. ABD tarafında enflasyon artışı yavaşlıyor olsa da şirketler çalışanlarını bünyelerinde tutabilmek ve yeni çalışma arkadaşları bulabilmek için ücretlerini artırıyor, harcanabilir gelir kaleminde yaşanacak artış ise fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturacağı için bu veri daha şahin tondaki FED yetkililerini destekler nitelikte. Atlanta FED başkanı Raphael Bostic CNBC’ye enflasyonun önüne geçebilmek için bir faiz artışını daha desteklediğini ve faiz FED faiz oranının %5’in üzerinde olması gerektiğine inandığını belirtti. Şahin tonuyla tanınan St. Louis FED başkanı James Bullard ise Reuters’a %5,5-5,75 seviyesinde bir faiz oranını desteklediğini belirtti.
Avrupa hisse senedi piyasaları Salı gününü Çin’den gelen olumlu büyüme verisinin de etkisi ile son bir yılın en yüksek değerlerine erişerek tamamlarken, ABD İşçi İstatistikleri Bürosu’nun yayınlamış olduğu rapor seans sonlarına doğru günlük kazanımların bir kısmının geri verilmesine sebep oldu. Euro Stoxx 50 endeksi %0,60 yükselerek 4.394 seviyesine erişti, DAX endeksi ise %0,59 değer kazanarak günü 15.882,67 seviyesinden tamamladı. Tarihi zirve seviyelerinde bulunan CAC40 %0,47, FTSE 100 ise günü %0,38 primlenerek tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinin en çok primlenen sektörleri %1,59 ile finans, %0,91 ile emlak ve %0,77 ile takdirsel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler -%0,52 ile temel tüketim, -%0,44 ile sağlık ve -%0,10 ile enerji oldu. DAX endeksinde ise değer kaybeden tek sektör -%0,35 ile sağlık olurken, en çok değer kazanan sektörler %1,21 ile finans, %1 ile hammadde ve %0,91 ile emlak oldu. Paskalya bayramı ve yaz uçuşlarına ön rezervasyon taleplerindeki artışa işaret eden Easyjet 2023 yılı içerisinde 2. kez yıl sonu gelir öngörülerini yukarı yönlü revize etti ve seans içerisinde %4,22’lik primlenme yaşayan hisse %1,6 değer artışı ile seansı sonlandırdı. GSK şirketi ise Kanada’lı biotek şirketi Bellus Health Inc.’i $2 milyara satın alacağını duyurduktan sonra %1,84 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksinde en çok değer kazanan 5 şirketten 4’ünü bankalar oluştururken bu şirketler %2,78 ile Flutter Entertainment, %2,23 ile BBVA, %2,22 ile UniCredit, %2,10 ile ING ve %2,10 ile BNP Paribas oldu.
ABD hisse senedi piyasaları Salı gününü yataya yakın karışık bir görünümle tamamladı. S&P 500 endeksi günü %0,08 primlenerek seansı 4.154 seviyesinden tamamlarken Dow Jones endeksi %0,03 ve teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq ise %0,04 değer kaybı yaşadı. S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektörler %0,46 ile enerji, %0,46 ile sanayi ve %0,41 ile bilgi teknolojileri olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%0,66 ile sağlık, -%0,65 ile iletişim servisleri ve -%0,51 ile altyapı oldu. Dow Jones endeksinde ise en çok kazanan sektörler %0,73 ile takdirsel tüketim, %0,25 ile sanayi ve %0,22 ile bilgi teknolojileri olurken en çok değer kaybeden sektörler -%0,74 ile sağlık, -%0,25 ile finans ve -%0,23 ile enerji oldu. Bilançosunun gelir, hisse başı kar ve serbest nakit akışı gibi kalemlerinde analist beklentilerinin üzerinde veriler açıklayan savunma sanayi şirketi Lockheed Martin ilk çeyrek için $500 milyon hisse geri alımı ve $784 milyon temettü dağıtacağını açıkladı, şirket %2,38 değer kazanarak seansı tamamladı. Hisse başı kar ve öz kaynak karlılığı kalemlerinde analist beklentilerini aşmayı başaran Goldman Sachs CET1 rasyosunda ve gelir kaleminde analist beklentilerini karşılayamadı ve banka %1,75 değer kaybederek seansı tamamladı. Bugün bilanço açıklayan bir başka majör ABD bankası Bank of America ise hisse başı kar, gelir ve öz kaynak karlılığı gibi kalemlerde analist beklentilerini aşsa da bireysel bankacılık mevduatlarında düşüş görüldüğü belirtildi, banka seansı %0,49 primlenerek tamamladı. Morgan Stanley’in yapmış olduğu açıklamaya göre S&P endeksinin Haziran 2023 ayında yapacağı çeyreklik dengelemede yeni kural düzenlemesi Blackstone şirketinin S&P 500’e girmesine sebebiyet verecek, Blackstone %4,78 primlendi.
Yarın ABD tarafında haftalık mortgage başvuruları ve ham petrol stokları takip edilecek, Avrupa tarafında ise Avrupa Bölgesi ve Birleşik Krallık TÜFE verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi 100,80 civarında destek bulduktan sonra son iki gündür yönünü yukarı çevirmişti. Ancak bugün primlerin bir kısmını geri verdi. %0,35 değer kaybıyla 101,75 seviyesinde kapanış yapan endeks için 100,80 desteği kısa vadede önemini koruyor. Dolardaki geri çekilmeye paralel olarak EUR/USD paritesinde primli seyir hakim oldu. Güne 1,0925 seviyesinde başlayan paritede kapanış 1,0970 seviyesinde gerçekleşti. Dolar karşısında tüm G10 para birimleri günü artıda kapatırken Pound %0,45 primle öne çıktı. GBP/USD paritesinde günün son işlemleri 1,2427 seviyelerinde gerçekleşti.
Değerli metallerde son iki gündür takip edilen gerileme bugün sona erdi ve özellikle ABD seansının açılması sonrası yükselişin hızlandığı dikkat çekti. Altın %0,5 primle $2005 seviyelerinde ve gümüş %0,65 değer kazancıyla $25,20 seviyesinde günü tamamladı. Petrol fiyatlarında ağırlıklı olarak yatay, hafif satıcılı seyir takip edildi. Son birkaç gündür devam eden gerileme ile 200 günlük ortalamaların olduğu bölgeye gelen petrol fiyatları bu bölgede destek bulmuş görünüyor. WTI petrol $80,75 ve Brent $84,70 seviyelerinde günü sonlandırdı.
Eurotahvil Piyasaları
Günün en çok dikkat çeken gelişmeleri FED yetkililerinden faiz artışını destekleyici yönde gelen açıklamalar oldu. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2,5 baz puan daralarak %3,57 seviyelerinde fiyatlandı. 2 yıllık tahvilde ise 1,5 baz puan genişleme ise %4,21 getiri seviyesi görüldü. Avrupa’da da yakın vade kıymetlerde satıcılı seyir izlenirken 10 yıllık tahvillerde karışık seyir hakimdi. İngiltere 10 yıllık kıymetinin getirisi 5,5 baz puan genişlerken Fransa ve Almanya’da yatay kaldı. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde ise karışık görünüm mevcuttu. Türkiye 10 yıllık eurotahvilde 5,5 baz puan genişlemeyle %8,72 getiri seviyesinde fiyatlama görüldü. Türkiye 5 yıllık CDS primi 6 baz puan yükselerek 533 civarında fiyatlandı.
