8 Mayıs Pazartesi günü ABD endeksleri yatay bir seans gerçekleştirirken bu hafta ABD Başkanı Biden’ın borç tavanı görüşmeleri, Çarşamba açıklanacak olan Nisan ayı TÜFE verileri ve bu hafta $35 milyarlık kurumsal bono satışları ile yükselen ABD tahvil getirileri piyasaları baskılamış durumda. ABD 2 yıllık getiriler %4 üzerinde yer alırken, 10 yıllık getiri de %3.51 civarında yer alıyor. ABD endeksleri için 2022 yılında pozitif olan JP Morgan Analisti Kolanovic faiz indirimlerinin resesyon ya da ciddi bir kriz olması durumunda meydana gelebileceğine vurguda bulundu ve hisse piyasalarında gerilemenin sene sonuna kadar devam edebileceğini iddia etti. ABD endeksleri Dow Jones’un %0.17 gerilemesi hariç günü yatay artıda kapatmayı başardı. S&P 500 endeksi günü 4138 seviyesi üzerinde kapatırken, 4124.6 seviyesinde yer alan 20 g.h.o. seviyesi destek oldu. Gün içi en düşük 4123.81 test edildi. Ancak 4190 seviyesinde yer alan bollinger üst bandı ve 4200 psikolojik direnci aşılmadan yükselişlerin gelmesini beklememeli. 4125 altında 4100 destek olarak izlenmeli.
S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden sadece 4’ü primlendi. 7 sektör değer kaybetti. Gayrimenkul %0.7, Sınai %0.4, altyapı %0.3 ile düşüş yaşayan başlıca sektörler oldu. İletişim hizmetleri %1.3, tercihsel tüketim %0.3, mali sektör %0.2 ve enerji %0.1 primlendi. Endekste yer alan hisselerin sadece %44’ü primlendi. Carnival %6, Viatris %5.8, AMD %5.8, Warner Bros %5.5, American Airlines %3.5 primlendi. Apple %0.04, Microsoft %0.64 değer kaybederken, Amazon.com %0.17, Meta Platforms %0.21, Alphabet %2 ve Netflix %2.6 değer kazandı. Nvidia %1.64, Exxon Mobil %0.4, Eli Lilly %1.2, Walmart %0.6 değer kazandı. Beklentilerini kısan şirketlerden Catalent %25.7, Tyson Foods %16.4 düşüş yaşadı. Bankacılık sektöründeki kaygılar sonlanmadı ve Charles Schwab %3.3, US Bancorp %3.25, Citizens Financial Group %2.6 değer kaybı yaşadı.
Avrupa hisse senedi piyasalarında Almanya DAX endeksi haricinde primli bir hafta başlangıcı izlendi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.19 yükselerek 4.348.65 seviyesine, CAC 40 endeksi %0.11 primlendi. DAX endeksi ise %0.05 düşüşle günü 15952.83 seviyesinde sonlandırdı. DAX endeksinde 10 sektörden sadece 4 sektör primlendi. Mali sektör %0.55, BT %0.51 ile başı çektiler. Gayrimenkul %1.1, sağlık %0.74, materyaller %0.69 düşüş yaşadı. SAP %0.67, Siemens -%0.44, Deutsche Telekom -%0.51, Airbus -%0.77, Allianz %0.49 ve BMW %1.28 değişim gösterdi.
Bugün ABD tarafında toptan satış stokları Mart ayı için beklenti olan %0.1 altında %0.00 açıklandı önceki ay verisi de %0.1 idi. Almanya Mart ayı Sınai üretim aylık beklenti -%1.5’e karşılık %3.4 düşüş yaşadı. Önceki veri ise %2’den %2.1’e revise edildi. Yarın G8 ülkelerinden önemli bir ekonomik veri açıklaması beklenmiyor. Çarşamba günü ise Almaya TÜFE, İtalya Sinai üretim, ABD Mortgage başvuruları ve TÜFE verileri önemle takip edilecektir.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Borç tavanı sorunu ve bankaların yaşadığı krizlerin devam etmesi nedeniyle dolar endeksi, yeni haftaya zayıf bir performansla başladı. Fed para politikası ile korelasyonu yüksek para birimlerinden olan NZD, 0.86%’lık yükselişle günün en çok değer kazana G10 para birimi olurken AUD ise 0.47%’lik yükselişle günü tamamladı. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE rakamlarının etkisini gösterebileceği paritelerin başında gelen EUR/USD ise 0.13%’lük düşüşle 1.0004 seviyesinde günü tamamladı. Paritenin 1.098 seviyesinde güçlü bir desteği bulunuyor.
Gün içerisinde en yüksek $2029 seviyesini test eden Spot Altın kritik enflasyon verisi öncesi günü %0.20 oranında değerlenerek $2020 civarında sonlandırdı. Spot Gümüş ise altından negatif ayrışarak %0.42 oranında düşüş ile $25.56 seviyesinden işlem gördü. LME metalleri ise Londra tatili sebebiyle işlem görmedi.
Petrolde alıcılı seyir hakim oldu. Haziran vadeli WTI %2.1 oranında primlenerek $72.84 civarında fiyatlanırken Temmuz vadeli Brent petrol %1.78 oranında değerlenerek $76.63 seviyesinden alıcı buldu.
Eurotahvil Piyasaları
ABD Hazine Bakanı Yellen’ın “borç tavanı” konusunda yaptığı uyarılar ve Haziran ayında nakit sıkıntısı yaşanabileceğinin altını çizmesi, başta ABD olmak üzere dünya tahvil piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. ABD 1 aylık tahvil getirisi 5.352% seviyesine yükselirken 2 yıllık tahvil getirisi 8.5 baz puanlık yükselişle yeniden 4% seviyesinin üzerine çıktı. 10 yıllık tahvil getirisi ise 7.8 baz puanlık yükselişle 3.515% seviyesine tırmandı. ABD Başkanı Biden, yarın Kongre’ye borç tavanının yükseltilmesine ilişkin tasarıyı sunacak.
ABD tarafındaki hareketlilik, gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarına satış getirirken satış baskısı uzun tarafta yoğunlaştı. Öte yandan Türkiye eurobondları, diğer gelişmekte olan ülke tahvillerine karşı özellikle kısa tarafta pozitif ayrıştı. Son 1 aydaki kötü performansın ardından piyasa, seçimler öncesi yatay seyrediyor. 2 yıllık tahvil getirisi 2.2 baz puanlık düşüşle 8.395% seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil getirisi 8.707 seviyesinde işlem gününü tamamladı. Resmi tatil nedeni ile Londra piyasalarının kapalı olduğu işlem gününde işlem hacmi oldukça düşüktü.
