ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Uluslararası piyasalar dün piyasanın beklediği gibi zayıflayan TÜFE verisi sonrasında sert yükselişlerle kapanış sergilemişti. Bugün ise bu yükseliş sonrası yatay seyir hakimdi. Özellikle bilanço açıklaması oldukça iyi gelen Walmart’ın %7 üzeri primlenmesi endeksi yukarıda tuttu denebilir. S&P 500 endeksi günü %0.21 düşüşle 5297 seviyesinde sonlandırdı. Nasdaq endeksi %0.26 düşüşle 16698 ve Dow Jones endeksi ise günü %0.10 düşüşle 39869 seviyesinde kapattı. Küçük orta ölçekli şirketlerin yer aldığı Russell 2000 endeksi günü %0.63 değer kaybıyla 296 seviyesinde kapattı. S&P 500 endeksi Bollinger üst bandındaki direnç seviyesi olan 5328 direncini aşamadı. Gün içinde en yüksek 5325 seviyesi test edildi. 5300 seviyesi ilk direnç olarak takip edilmeli. FED yetkililerinden Cleveland FED Başkanı Mesters enflasyon hakkında daha net bir kanaate varana kadar sıkı politikanın devam etmesi gerektiğini ve piyasanın enflasyonunu gevşediğine güvenme sürecinin biraz daha uzun zaman alabileceğini açıkladı. Benzer şekilde NY FED Başkanı Williams da %2’lik enflasyon hedefine yakın zamanda ulaşacaklarına dair bir gelişme beklemediğini açıkladı. Richmond FED Başkanı Barkin de CNBC’ye verdiği demeçte, enflasyonun hedeflenen seviyelere gelmesi için talepte soğumanın daha fazla görülmesi gerektiğini ve tedarik zincirinde iyileşme ile mal enflasyonunun iyi bir gerileme yaşadığını örnek gösterdi. Sonuç olarak FED yetkilileri biraz daha faizlerin olduğu seviyede kalabileceğini ve faiz indirimlerinin ötelenebileceğine işaret ettiler.
Walmart 2025 mali yılı 1. Çeyrek bilanço açıklamasında beklenti HBK verisi olan $0.525’in %14.3 üzerinde $0.60 açıklamasında bulunurken, gelirlerini de beklenti 159.58 milyarın %1.2 üzerinde 161.51 milyar olarak açıkladı. Bu veriler bir sene önce aynı dönemde sırasıyla $0.49 ve $152.3 milyar idi. Şirket ayrıca finansal mali yıl karlılık beklentileri ile net satış büyümesi rakamlarını yukarı çektiğini açıkladı. HBK rakamını 2. Çeyrekte 62c ile 65c arasında beklerken, analistler bu rakamı 64c olarak bekliyor. 2025 mali yılı için HBK beklentisi $2.23 ile $2.37 arasında bekleniyor. Şirket seansı %7 civarı artıda $64 seviyesinde tamamladı.
S&P 500 endeksinde yer alan 500 şirketten 224 hisse primlenirken 272 hisse düşüş yaşadı. 11 sektörden sadece walmart’ın yer aldığı zorunlu tüketim sektörü günü %1.48 artıda kapattı. En fazla değer kaybı ise %0.75 ile takdirsel tüketim sektöründe görüldü. Temel maddeler %0.73, sınai %0.65 ve enerji %0.42 değer kaybetti. Walmart’tan sonra en fazla değerlenen hisse senetleri ise; Chubb Berkshire Hathaway’in hisselerine $6.7 milyarlık yatırımı olduğu haberiyle günü %4.71 primle kapattı. Walmart etkisinde bir diğer yükselen hisse ise %3.92 ile Dollar General oldu. Target da günü %2 artıda kapattı. 3M %3.58, Boeing %3.37 primlendi. Microsoft -%0.49, Apple %0.06, Nvidia -%0.29, Amazon.com -%1.27, Meta Platforms -%1.73, Alphabet %0.97, Broadcom -%1.67, JPMorgan %0.18, Tesla %0.49, Exxon Mobil -%0.6 ve UnitedHealth %0.72 performans sergiledi. Super Micro Computer dün S&P 500 endeksine dahil edildikten sonra en primli gününü %15 üzeri artışla geçirirken bugün kar satışları ile hisse %5 değer kaybederek günü 904.4 seviyesinde tamamladı. Eli Lilly %2, Home Depot %1.7, Chevron %1.2 değer kaybetti.
Avrupa tarafında endeksler genel olarak satıcılıydı. Euro Stoxx 50 %0.56 düşüşle günü 5072 seviyesinde tamamladı. FTSE 100 %0.8, CAC 40 %0.63 ve DAX %0.69 değer kaybetti. DAX endeksinde yer alan 10 sektörün sadece 4’ü primlendi. Mali sektör %0.94, BT %0.76, atlşyapı %0.36 ve zorunlu tüketim de %0.26 primlendi. Sınai %2.89, temel maddeler %1.3, tüketici hizmetleri %1.04 değer kaybetti. Sektörde yer alan hisselerin sadece %35’i primlendi. Siemens beklentilerin altında kalan satış rakamı, sipariş rakamı ve karlılık rakamları sonrasında endekste en fazla değer kaybeden hisse senetleri arasında yer aldı ve günü %6.77 değer kaybederek sonlandırdı. BMW da kötü bilanço rakamları sonrasında günü %6.26 gerilemeyle sonlandırdı. Sartorius %5.22, Daimler Truck Holding %5.11 değer kaybetti.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün ABD tarafında işsizlik maaşı başvuru rakamları beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. İnşaat izinlerinin ve devam eden inşaatların beklentinin altında gelmesi de ekonomik yavaşlamaya işaret etti. Dolar endeksi güne 104.20 seviyelerinde başladı. Gün içinde 104.08 seviyesini test ettikten sonra 104.63 seviyesini de test etti ve 104.50 seviyelerinde gün kapanışı gerçekleştirdi. FED vadelilerine göre 2024 yılı içerisinde 2. kez faiz indirimi yapılma ihtimali %83 seviyelerinde. G10 ülkeleri para birimleri Amerikan doları karşısında değer kaybetti. CHF %0.43 değer kaybı ile en kötü performansı gösterirken, NZD yatay negatif kalarak en iyi performansı sergiledi. EURUSD paritesi güne 1.0880 seviyelerinde başladı ve gün içinde 1.09 seviyesini test ettikten sonra gün içi kazançlarını da kaybederek 1.0865 seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. GBPUSD paritesi ise 1.2680 seviyelerinde başladığı gün içinde en yüksek 1.27 seviyesini test etti ve 1.2670 seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi.
Ons altın $2390 seviyelerinde başladığı gün içinde en yakın direnç seviyesi olan $2400 seviyesini test etti. Daha sonrasında $2370 seviyelerine kadar geri çekilen altın $2380 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Ons gümüş ise daha sakin bir gün geçirdi. $29.70 seviyelerinde güne başlayan gümüş $29.60 seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. Aktif WTI kontratları günü $0.85 yükselişle $79.30 seviyelerinde kapattı. Aktif Brent kontratları ise %0.70 primlenerek $83.35 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvilleri bugün, özellikle kısa tarafta yoğunlaşan satışları karşıladı. 2-3 yıl vadeli tahvillerde 7 baz puana yaklaşan yükselişler görülürken 5 yıllıklarda 6, 10 yıllıklarda ise 4 baz puanlık yükseliş görüldü. Gelen satışlar sonrası ABD 2 yıllık tahvilleri %4.79; 5 yıllıklar %4.40 ve 10 yıllıklar ise %4.38 getiri seviyelerinde günü tamamladı.
Avrupa tahvilleri de satıcılı bir seyir izledi. 2 yıllıklarda getiriler yaklaşık 3 baz puan artarken, 10 yıllıklarda da benzer seviyelerde artışlar yaşandı. 2 yıllık tahvil getirileri İngiltere’de %4.26, Fransa’da %3, Almanya’da %2.92 ve İtalya’da %3.39 seviyelerinde getiriler ile günü noktalarken; 10 yıllık tahvil getirileri İngiltere’de %4.08, Fransa’da %2.94, Almanya’da %2.46 ve İtalya’da ise %3.75 seviyelerinde günü noktaladı.
Lokal tarafta kısa vadede özellikle ABD tarafından gelen satışların da etkisiyle getirilerde 1-2 baz puanlık getirilerde artış yaşanırken, orta-uzun vadede ise alıcılar getirileri 2-3 puan aşağı çekti. 5 yıllık CDS primi, yaşanan düşüşler sonucunda günü 2020 Şubat ayından bu zaman en düşük seviye olan 269 seviyelerinde kapattı. Türk euro-tahvillerinde 2 yıllıklar %5.74 getiri seviyelerinde günü noktalarken, 5 yıllıklar %6.85 ve 10 yıllıklar ise %7.43 getiri seviyesinde günü tamamladı.
