ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Piyasalar ABD’de açıklanacak önemli enflasyon verisi öncesi ve borç tavanı belirsizliği içerisinde Salı gününü genele yayılan satışlarla karşılaştı. Borç tavanı konusunda bir araya gelecek olan temsilciler meclisi sözcüsü Kevin McCarthy ile Joe Biden’ın toplantısı öncesi kısa dönemli bir borç limiti artışı fikri McCarthy tarafından reddedilmişti. ABD maliye bakanı Janet Yellen ise ülkenin borç limitine Haziran 1 itibariyle erişebileceği konusunda uyardı. Yarın açıklanacak TÜFE verisi analist beklentileri yıllık bazda %5,5 olarak açıklanırken aylık veride beklenti %0,4.
Avrupa endeksleri günü çoğunlukla negatif kapattı. Euro Stoxx 50 endeksi günü 0,59% gerileme ile kapatırken Frankfurt Dax endeksi 15955 seviyesinde yatay kapattı. Londra FTSE 100 endeksi ise %0,18 geriledi. İsveç’in en büyük emlak şirketi SBB’nin temettü ödemelerini durdurma kararı nedeniyle emlak sektörü negatif ayrıştı. Majör merkez bankalarının sıkı para politikasını sürdürmesi de başta teknoloji sektörü olmak üzere hisse senetleri üzerinde baskı oluşturuyor. Diğer majör borsalara göre pozitif ayrışan DAX endeksinde ise çoğu sektör günü pozitif tarafta kapatsa da emlak sektörü %2,19’luk bir gerileme kaydetti, diğer yandan altyapı %1,62, iletişim servisleri %0,40 ve sağlık sektörü ise %0,34 primlendi.
Enflasyon verisi öncesinde azalan risk iştahı ABD piyasalarında genele yayılan satıcılı bir görünüme sebep oldu. Dow Jones endeksi seanstaki kayıplarının bir miktarını geri alarak %0,17’luk bir kayıpla günü sonlandırırken teknoloji hisselerinin yoğunlukta olduğu Nasdaq endeksi %0,63 değer kaybetti ve son 8 seansın 6’sını kayıplarla tamamlamış oldu. S&P 500 endeksi ise günü %0,46 kayıpla 4.119 seviyesinden günü sonlandırdı. Geçtiğimiz 1 yıl içerisindeki en sert geri çekilmeyi yaşayan Paypal faaliyet karlarının bekledikleri kadar hızlı artmayacağını beklediklerini açıklamasının ardından %12,7 değer kaybetti ve bugün S&P 500 endeksinde en çok değer kaybeden şirket oldu. S&P 500 endeksinde değer kazanan sektörler %0,17 ile sanayi ve %0,03 ile enerji olurken en çok değer kaybeden sektörler -%0,93 ile hammadde, -%0,85 ile bilgi teknolojileri ve -%0,69 ile sağlık oldu. Sağlık servisi sağlayıcısı Davita Inc. ise yıl sonu hisse başı kar beklentilerini analist beklentilerinin üzerine güncelleyerek %12,87 kazandı. Yeniden yapılanma planı ve bu planda küresel iş gücünü %25 azaltacağını açıklayan Novavax seans içerisinde %50’nin üzerinde primlenirken kapanışta %27,79 primlendi.
Yarın ABD tarafında TÜFE verileri ve haftalık mortgage başvurularını takip edilecek, Avrupa tarafında ise önemli bir veri bulunmuyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
DXY dün önemli bir destek seviyesi olan 101 seviyesinden tepki aldıktan sonra yükselişine bugün de devam etti. Günlükte %0,22’lik yükselişle 101,60 seviyesine yükselirken, endeksin yönünü tayin etme açısından yarın açıklanacak enflasyon verisi oldukça önemli. G10 para birimlerinin hemen hemen hepsi ABD Doları karşısında değer kaybederken, pozitif gözüken tek parite GBP/USD olarak dikkat çekti. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası toplantısı öncesinde GBP/USD paritesi güçlü görünüm bozulmadı. En çok değer kaybeden para birimleri Euro ve Norveç Kronu dikkat çekti. EUR/USD paritesi %0,34 değer kaybederek 1,10 psikolojik seviyesinin altına geriledi ve 1,0967 seviyesinde işlem gördü. Petrol fiyatlarında yaşanan volatiliteden etkilenen Norveç Kronu %0,64 değer kaybetti. Brent Petrol seans içerisinde %2,20 kadar değer kaybıyla 74.99 seviyesini test ettikten sonra kayıplarını telafi etti ve %0,44’lük yükselişle 77.35 seviyesine yükseldi. WTI ise seans içerinde 73.68 seviyesine kadar geri çekilmesine rağmen günü %0,62 yükselişle 73,61 seviyesinde kapadı.
Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvillerinde, dün yaşanan “borç tavanı” paniği ardından bugün yatay bir seyir hâkimdi. Bununla birlikte yarın açıklanacak enflasyon verileri karşılanacak. 2 Yıllık ABD tahvil getirisi 3 puanlık artışla %4,03 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil getirilerinde 1 puanlık yükselişle yatay bir seyir gözlemledik. Getiri eğrisinin tepe noktası 1-2 aylık dönemde gözlemlenirken getiri seviyeleri %5,30-5,40 bandında seyrediyor. Avrupa tarafında da yatay ancak hafif alıcılı bir seyir gözlemledik. Fransa 2 yıllık getirisi 3,7 puanlık yükselişle %2.793, Almanya 2 yıllık getirileri 2,3 puanlık yükselişle %2.612 ve İtalya 2 yıllıkları 2.2 puanlık yükselişle %3.31 seviyesine yükseldi.
Gelişmekte olan piyasalarda karışık bir görünüm hâkimdi. Asya ve Orta Doğu bölgesinde satıcılı bir seyir hâkimken, Latin Amerika bölgesinde alıcılı bir seyir hâkimdi. Türkiye eurobondlarında da kısa vadede satış trendi devam etti. Seçim öncesi kısa dönemde risk iştahındaki azalma dikkat çekerken 2 yıllık getiriler 19,8 puanlık yükselişle %8,6 seviyesine yükseldi. 10 yıllık getirilerde de 1,3 puanlık bir yükselişle %8.716 seviyesine geriledi.
