Bir sonraki hamlesi tartışılmaya devam edilen FED açısından kritik göstergelerden olan Nisan ayı tüketici enflasyon verisi geçtiğimiz hafta beklentiler seviyesinde açıklandı. Bankacılık sektöründe devam eden stresin etkilerini gözlemlemeye devam edecek FED’in yaz aylarındaki toplantılarında beklemede kalmasını destekleyen verinin piyasalardaki yansıması sınırlı kalırken, S&P 500 haftayı 4124.08 seviyesinden -0.3% düşüşle sonlandırdı. Sektörel hareketlerde Alphabet-Google’ın etkisinde telekomünikasyon sektörü +4.3%’le öne çıkarken, enerji ve ham madde sektörlerindeki kayıplar devam etti. Şirket bazlı gelişmelerde ise +0.4% değer kazanan Nasdaq tarafındaki zirve yürüyüşünde geçtiğimiz hafta mega-Cap şirketler arasındaki liderlik rolünü bu sefer Alphabet (GOOGL) üstlenirken, Microsoft sponsorlu ChatGPT’ye karşı geliştirdiği AI destekli arama motoru fonksiyonlarını tanıtan Google haftayı +11%’lik yükselişle sonlandırdı. Güneş enerjisi şirketlerine yönelik Amerika’da yenilenebilir enerji vergi avantajının kapsamının genişletilmesine ek olarak Avrupalı Evolar’ı satın alan First Solar (FSLR) +29.7% değer kazanırken, sektörden Enphase +4.9% ve Solaredge +2.9% yükseldi. Endeksten negatif ayrışan şirketlerin başında ise Nisan ayında üretim kapasitesi ve maliyetler konularında uyarılarda bulunan ilaç üreticisi Catalent (CTLT) son çeyrek bilanço açıklamasını ertelerken, 2023 yılına ait beklentilerini ciddi oranda düşüreceği açıklaması ardından haftayı -31% değer kaybetti. Bilanço açıklamalarında ise hafta başında ilk çeyrek rakamlarında beklentilerin aksine zarar açıklayan Tyson Foods (TSN) 2023 yıl sonu ciro beklentisini de düşürmesi ardından -19.5% geriledi.
Amerika’da yaklaşılan borç tavanına yönelik görüşmelerin endeksler üzerindeki baskısının devam edeceği haftanın ilk işlem günü Asya piyasalarında Amerika vadeli kontratlarda hafif pozitif hareketlilik söz konusu. Hafta boyunca FED Bölgesel Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinin ekte yer alan takvime göre katılacakları panellerdeki açıklamalarının gündemi meşgul etmesi beklenirken, veri takviminde ise Salı günkü öncü Perakende Satış rakamları haftanın en önemli gelişmesi. Bilanço açıklamalarında da Wal-Mart ve Home Depot gibi perakende sektörünün liderlerinin yer aldığı listede haftanın öne çıkması beklenen şirketlerini aşağıda görebilirsiniz;
Salı – Home Depot (HD), Baidu (BIDU)
Çarşamba – Target (TGT), Cisco Systems (CSCO), TJX (TJX)
Perşembe – Wal-Mart (WMT), Ross Stores (ROST), Applied Materials (AMAT), Alibaba (BABA)
Cuma – Foot Locker (FL)
Teknik olarak bakıldığında geçtiğimiz haftayı 4125 Bollinger orta bandında yatay seviyelerde işlem gören S&P 500’de yön arayışı devam ederken, momentumun zayıf olduğu endekste alt tarafta 4050’deki 50 günlük hareketli ortalama ve ardından 4000’deki FIBO destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Üst tarafta ise endeksin 4200’deki 2023 zirvesinin üzerindeki kapanışlarda 1 yıllık FIBO zirvesi olan 4325 seviyesi hedeflenecektir. Geçtiğimiz hafta 2023 yılında kapanış bazında yeni zirvesine ulaşan Nasdaq tarafında ise 12500’deki FIBO direncinin üzerinde endeksin üst trend bandı olan 13000 hedef konumunda. Nasdaq’ta destek seviyeleri olarak ise 12100’deki Bollinger orta bandının altındaki kapanışlarda 11500-11600 aralığındaki 200 günlük hareketli ortalama ve 1 yıllık 50% FIBO seviyesi takip edilecek.
