ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Bilanço döneminin ilk haftalarında piyasaların gündemi şirket ve sektörlerden gelen raporlara doğru kaymış durumda. Fed’in sıkılaşma takvimine dair güvercin beklentiler, umut verici enflasyon verileri ve güçlü görünen ekonomik aktivite ile girdiğimiz bilanço döneminde bazı sektör ve şirketlere dair piyasaların bir miktar hayalperest beklentilere sahip olduğu da görülüyor. Bu hafta Tesla ve Netflix bilançolarında talep ve kar marjları üzerine olumsuz haber akışı ile karşılaşan piyasalar teknoloji sektöründe sert satışlar ve yüksek volatilite yaşadı. Avrupa tarafından da SAP şirketinin software alanında talep koşullarına dair olumsuz bir tablo çizmesi, teknoloji bilançolarının daha da merak ile beklenmesine yol açtı ve gün içi oynaklıkların yüksek olduğu göze çarpıyor. Piyasalar gelecek hafta bilançoların yanı sıra 26 temmuz günü yapılacak FOMC toplantısını da takip ediyor olacak
Avrupa tarafında bilanço dönemi ABD’de olduğu gibi hareketli geçiyor. Euro Stoxx 50 endeksi %0,4 yükseliş ile günü noktalarken endeksin en çok değer kazanan şirketi L’oreal oldu. En çok değer kaybeden şirket ise Alman software devi SAP oldu, şirket gelir beklentilerini aşmayı başaramadı. Otomotiv şirketlerinin genelinde de satışlar Avrupa genelinde etkilil oldu. Frankfurt Dax endeksi sanayi sektörlerinde yaşanan satışlar neticesinde Euro Stoxx endeksinden negatif ayrıştı ve %0,17 değer kaybetti.
ABD tarafında teknoloji tarafı bilançolar ile geri kaldığı bir haftayı geride bırakıyor. Nasdaq teknoloji endeksi %0,22 değer kaybı yaşarken S&P 500 endeksi %0,03 yükseldi, Dow Jones endeksi ise %0,01 değer kazandı. S&P 500 endeksinde altyapı ve sağlık sektörleri %1 üzerinde değer kazanmayı başarırken iletişim sektörü %0,5 düşüş yaşadı. American Express haftanın son işlem gününde bilanço açıklayan şirketler arasındaydı ve beklentilerin altında kredi kartı harcaması kaydedildi. Ancak şirketin yapmış olduğu açıklamada seyahat ve eğlence kalemlerinin oldukça güçlü olduğu vurgusu mevcut ve hacim tarafında %8 büyüme sağlandı. Enerji sektöründe de bugün değer kazançları izlendi, Baker Hughes %2,2 yükselirken Valero Energy %1,8 değer kazandı.
Gelecek hafta piyasalar S&P Global PMI anketi ve FOMC toplantısına odaklanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın son gününde ABD tarafında gündem sakindi. Buna rağmen DXY yükselişini bugün de sürdürdü ve 0.20% primlenerek 101,08 seviyesine yükseldi. Haftalık bazda ise 1.17% primlenen endeks, bir önceki hafta yaşanan 2.31%’lik kaybının bir kısmını telafi etti. G10 para birimleri içerisinde dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi JPY oldu. Japonya merkez bankasının getiri eğrisi kontrolü politikasında değişikliğe gitmeyeceği yönünde çıkan haberler sonrasında USDJPY 1.17% artışla 141,74 seviyesine yükseldi. JPY’nin ardından en çok değer kaybeden para birimleri AUD ve NZD oldu. NZDUSD paritesi 1.09% kayıpla 0,6167 seviyesine gerilerken AUDUSD paritesi 0.73% kayıpla 0,6729 seviyesine geriledi. Diğer G10 para birimlerinde ise EURUSD hafif kayıpla 1.1123 seviyesine, GBPUSD 0.10% kayıpla 1,2854 seviyesine geriledi. Gelişen ülke para birimleri de çoğunlukla dolar karşısında değer kaybederken Macar Forinti ve Brezilya Reali pozitif ayrışarak dolar karşında değer kazandı.
Güçlenen dolar nedeniyle son günlerde satış baskısıyla karşılaşan ons altın bugün de düşüşünü sürdürdü ve 0.36% kayıpla 1962 seviyesine geriledi. Petrol fiyatları ise arz endişeleri nedeniyle yükseldi. WTI 1.69% primle 76.93 seviyesine yükselirken Brent petrol 1.57% primle 80.90 seviyesine yükseldi.
Eurotahvil Piyasaları
Ekonomik takvimde önemli bir verinin olmadığı, önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan FOMC toplantısı öncesinde Fed üyelerinin de suskunluk döneminde olması nedeniyle ABD tahvil getirileri haftanın son gününde çoğunlukla hafif alıcılı seyretti. 2 yıllık ABD tahvili 4.84% getiri seviyesinde günü yatay tamamlarken 10 yıllık getirisi 1.7 puan düşüşle 3.83% seviyesinde günü tamamladı. Birleşik Krallık tahvillerinde ise kısa vadeli tahviller pozitif ayrışırken 10 yıllık tahvil 4.26% getiri seviyesinde yatay seyretti. Euro bölgesinde de tahviller çoğunlukla pozitif bir seyir izledi. 10 yıllık Almanya tahvil getirisi 1.6 puan gerileme ile 2.46%, İtalya 10 yıllık tahvil getirisi ise 4.5 puan gerileme ile 4.05% seviyesinde işlem gördü. Türkiye hazine eurotahvilleri de günü karışık bir görünümle tamamladı. 2 yıllık getirisi 2 baz puan artışla 7.13% seviyesine yükselirken 10 yıllık getirisi yaklaşık 1 puan düşüşle 8.20% seviyesine geriledi. 5 yıllık ülke risk primi ise 3 puan düşüşle 438 seviyesine geriledi.
