ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FOMC Toplantı Tutanaklarının açıklandığı 16 Ağustos Çarşamba seansında, ABD Endeksleri günü değer kayıplarıyla sonlandırdı. Toplantı tutanaklarında enflasyon risklerinin yüksek olduğu ve devamı halinde sıkılaşmanın gerekliliğine vurgu yapıldı. Yetkililerin bir çoğunun önemli derecede enflasyon riski görmesine rağmen, birkaç katılımcının faiz oranlarını sabit tutmayı tercih ettiği belirtilirken, 2023 yılında FED’in resesyon beklemediği açıklandı.
Öte yandan seans öncesinde açıklanan ekonomik aktivite verilerinde, sanayi üretimi beklenti %0.3 üzeri aylık bazda %1 yükselirken, imalat kalemi sabit kalması beklentisine karşılık %0.5 yükseldi. Kapasite kullanım oranı ise %79.3 olarak açıklandı, beklenti %79.1 seviyesindeydi. Gayrimenkul piyasasına dair veriler güçlü seyrin devamını gösterir nitelikte açıklansa da, yükselen mortgage oranları sektör hisselerini baskı altında tutmaya devam etti. Konut başlangıçları verisi 1.452M ile 1.448M olan beklenti üzerinde, inşaat başlangıçları %2.7 beklenti üzerinde %3.9, inşaat izinleri %1.7 gerilemesi beklentisine karşılık %0.1 yükseldi.
Satışlar %1.15 değer kaybeden Nasdaq Teknoloji Endeksinde yoğunlaşırken, S&P500 Endeksi %0.76 değer kaybıyla 4404 puan seviyesinde günü tamamladı. Endekste günü pozitif sonlandıran tek sektör altyapı olarak öne çıktı, sektör seansta %0.46 değer kazandı. Takdirsel tüketim %1.27 değer kaybıyla günün en zayıf sektörü olurken, gayrimenkul %1.21, telekom %1.20, enerji %0.90 değer kaybetti. Seans öncesinde bilanço açıklaması duyuran Target, beklenti üzerinde gelir ve kar açıklaması yapan şirket bilançosunda, tüketicilerin hizmet ve temel ihtiyaçlara olan dayanıklı duruşunu gösterdi. Açıklama sonrası yaklaşık %8 değer kazanan şirket, yılın geri kalanı için temkinli bir görünüm yayınlamasıyla kazançların büyük kısmını geri verdi, seansı %2.92 primle sonlandırdı. Sektör oyuncularından Walmart, 17 Ağustos Perşembe günü bilanço duyurusu yapacak.
Dow Jones Endekki %0.52 değer kaybıyla günü tamamlarken, tüm sektörler değer kaybıyla günü tamamladı. Endüstriyeller %0.86, teknoloji %0.75, telekom %0.58 değer kaybetti. Endeks hisselerinde Intel %3.57, Walgreens %1.43, Caterpillar %1.03 oranında satışlarla karşılaştılar. Travelers Cos %1.16, Home Depot %0.27 primlerle Endeksin en iyi performanslarını veren şirketleri oldu.
Avrupa Endeksleri, günü yatay tamamladı. Euro Stoxx 50 Endeksi %0.10 değer kaybıyla günü tamamladı. Teknoloji %0.33, telekom %0.30 değer kazanımlarıyla seansı sonlandırırken, sağlık %0.76, finansallar %0.39, altyapı %0.37 değer kaybetti. FTSE100 %0.44, CAC40 %0.10 değer kaybederken, Almanya Dax Endeksi %0.14 primle günü sonlandırdı.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksindeki yükseliş trendinin devam ettiği işlem gününde endeks 200 günlük hareketli ortalaması olan 103,25 ve önemli bir direnci olan 103,35 seviyelerinin üstünde 103,49 seviyesine yükselerek günü kapadı. Dolardaki hareketin sonucunda EUR/USD paritesinde geri çekilme gözlemlendi. Seans içerisinde 100 günlük hareketli ortalaması olan 1,093 seviyesini test eden parite buradan sert satışlarla karşılaştı. Aşağıda önemli bir psikolojik sınırı olan 1,090’ın altına gerileyen parite günü 1,087 seviyesinde sonlandırdı. 1,085 seviyesi önemli bir destek olarak takip edilirken bu seviyenin de kırılması halinde düşüş hareketi daha da hızlanabilir. Japonya Merkez Bankası’nın uyguladığı gevşek para politikası sebebiyle değer kaybeden Japon Yeni’nde, 2022 yılı sonu merkez bankasının kura müdahale ettiği seviye olan 145-150 bandı arasına yükseliş gözlemlendi. 2022 yılı Eylül ve Ekim aylarında gelen toplamda 62 milyar dolar değerindeki üç müdahale ile 130 seviyesinin altına gerileyen bir düşüş trendi gözlemlendi. Bugün USD/JPY paritesi %0,54’lük yükselişle 146,36 seviyesinde günü kapattı. G10 para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi Norveç Kronu oldu. Çin’deki endişe verici ekonomik durgunluk sebebiyle emtia fiyatlarında baskı hakimken, gerileyen petrol fiyatları Norveç Kronu’nun değer kaybında etkili oldu. Aktif vadeli WTI kontratı %2,27 değer kaybederken $79,15 seviyesinde işlem gördü. Eylül vade Brent Petrol kontratı ise %2 değer kaybederek $83,22 seviyesine geriledi. Yükselen reel faizlere paralel altındaki olumsuz görünüm devam ederken ons altın önemli bir psikolojik desteği olan $1900’ün altında kaldı ve günü %0,51’lik düşüşle $1892,20 seviyesinde kapanış yaptı.
Eurotahvil Piyasaları
Amerikan tahvilleri, geçtiğimiz haftadan beri süregelen yoğun ve enflasyonun artış eğilimine geçebileceği sinyalleri veren veri akışı ile beraber volatil bir hafta geçirmekte. Bugün açıklanan endüstriyel üretim verisi de beklenti üstü gelirken akşam saatlerinde yayımlanan FED Temmuz toplantısı tutanaklarında birçok üye önemli ölçüde enflasyon baskısının devam ettiğini düşünmekte. ABD 2 yıllık tahvil getirileri sabah saatlerinde %4,90’lı seviyelere geri çekilmesine rağmen kazanımlarını koruyamadı ve günü 2,1 baz puan artışla %4,98 seviyesinde kapadı. Geçtiğimiz haftadan beri kuvvetli bir yükseliş trendinde olan 10 yıllıklar 5 baz puan artarak %4,26 seviyesine yükseldi. Bugün getiri eğrisinde 10 yıla kadar olan bölümde eğrinin uzun tarafının daha negatif ayrıştığını gözlemlendi. Avrupa’da ise tahvil tarafında hafif pozitif bir günü geride bıraktık. Almanya 10 yıllıklar 2,1 baz puan gerileyerek %2,65 ve Fransa 10 yıllıkları 2,1 baz puan gerileme ile %3,193 seviyesinde günü kapadı. Gelişmekte olan piyasalarda ise karışık bir seyir hakimdi. Önemli bir haber akışının olmadığı işlem gününde Türkiye eurobondları pozitif ayrıştı. İşlem hacimlerinin düşük olduğu işlem gününde 2 yıllık eurobond getirisi 5,8 baz puan gerileyerek %7,699, 10 yıllık getirisi ise 2,4 baz puan gerileyerek %8,528 seviyesinde günü kapadı. 5 yıllık ülke risk primi 7 baz puan gerileyerek günü 413 seviyesinde sonlandırdı.
