ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Hisse senetleri, küresel faiz oranlarının yükseleceği korkusunun hissiyatı etkilemesiyle güne sert kayıplar ile başlamasının ardından kapanışa doğru kayıplarının bir kısmını geri aldı. Piyasalarda yakın bir resesyon korkusu azalırken, bunun yerine kalıcı enflasyon ile birlikte daha fazla faiz artışı ve sıkılaşma olasılığı piyasaları baskılamaya devam ediyor. Diğer yandan Çin tarafında gelen kötü veriler ve iflas haberi de fiyatları baskılayan gelişmeler arasında yer aldı.
S&P 500 Cuma gününü yatay negatif şekilde kapatırken, döngüsel odaklı Dow Jones günü yatay bir seans sonrasında günü %0.08 primli şekilde sonlandırdı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise %0.20 oranında değer kaybetti.
Hafta boyunca devam eden satış baskısı sonucu Cboe Volatilite Endeksi gün içerisinde 18’in üzerine çıkarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Gün sonunda ise 17.30 civarında işlem gördü.
ABD endekslerine sektörel olarak baktığımızda Dow Jones endeksinde enerji %0.72 ve temel tüketim %0.60 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken finans %0.26, sanayi %0.06 ve takdirsel tüketim %0.04 oranında değer kaybederek günü negatif olarak sonlandıran sektörler oldular. S&P500 endeksinde ise enerji %0.94, altyapı %0.39 ve temel tüketim %0.37 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken iletişim servisleri %0.98, takdirsel tüketim %0.32 ve finans %0.13 oranında düşerek endeksin en çok değer kaybeden sektörleri oldular.
Kurumsal tarafta önemli bir gelişme olmazken günün en yüksek hacimle işlem gören hisseleri arasında %1.70 oranında değer kaybeden Tesla, %0.22 oranında değerlenen Apple ve %1.89 düşüş yaşayan Google oldu.
Avrupa tarafında ise genel olarak satıcılı seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.35, FTSE100 endeksi %0.65 ve DAX endeksi %0.65 oranında değer kaybetti. FTSE100 endeksinde sadece %0.15 değerlenen altyapı günü pozitif sonlandırırken hammadde %1.37 ve gayrimenkul %1.36 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde alt yapı %0.05 ve IT %0.03 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken gayrimenkul %1.93 ve sağlık %1.50 oranında düşüş yaşayarak endeksin en çok değer kaybeden sektörleri oldular.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED yetkililerinin faiz artış ihtimallerini seslendirdikleri bu günlerde Dolar endeksi 103,20 – 103,70 arasında dalgalansa da günü başlangıç seviyesine benzer düzeylerde 103,40 seviyelerinde kapattı. Dolar G10 ülkeleri para birimlerine karşı karışık seyretti. Japon Yeni ve Yeni Zelanda Doları sırasıyla %0,32 ve % 0,10 ile G10 ülkeleri arasında en çok değer kazanan para birimleri olurken, Norveç Kronu ve İsviçre Frankı ise sırasıyla %0,53 ve %0,40’lık düşüş ile en kötü performansı sergileyen para birimleri oldu. Gelişmekte olan ülkeler para birimlerinde ise genel olarak Dolar’a karşı değer kazanan para birimlerini görmekteyiz. Filipin Pesosu ve Macar Forinti sırasıyla %1,08 ve %0,71’lik yükselişlerle en fazla değer kazananlar olurken, Kolombiya Pesosu ve Şili Pesosu sırasıyla %0,74 ve %0,12’lik kayıplarla en çok değer kaybeden para birimleri oldu. EURUSD paritesi bugün de 1,09 seviyesinin altında hareketine devam etti. Gün içinde 1,0890 seviyesinin üzerini de test eden parite 1,0880 seviyelerinde güne başladığı seviyeye yakın seviyelerde nokta koydu. GBPUSD paritesi günü yaklaşık olarak %0,07’lik bir düşüşle 1,2740 seviyelerinde kapanış yaptı.
Son dönemde bir düşüş trendine girmiş olan ons altın 1900 desteğinin de kırılmasıyla zayıf görünümünü korudu. Güne 1890 seviyelerinde başlayan ons altın güne başladığı seviyeye yakın seviyelerde günü kapattı. Ons gümüş ise günü %0,27’lik bir yükselişle 22,7550 seviyelerinde kapattı. WTI %1,13’lük bir primle 81.31 seviyelerinde günü kapatırken, Brent petrol ise %0,80’lik bir yükselişle günü 84.79 seviyelerinde kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
Global piyasalardaki resesyon kaygısı ve Fed’in enflasyonla mücadele için faizleri yukarı çekebileceği endişesi, risk iştahında düşüşü de beraberinde getirdi. Risk iştahındaki düşüş ise ABD ve Avrupa tahvil piyasalarına haftanın son işlem gününde pozitif yansıdı. Fed politika faizi ile korelasyonu yüksek olan ABD 2 yıllık tahvil getirisi diğer vadelere karşı negatif ayrışırken günü 0.5 baz puanlık artışla 4.936% seviyesinde tamamladı. Geçtiğimiz hatanın aksine orta ve uzun vadeli ABD tahvillerine ilgi artarken 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi 2 baz puanlık düşüşle 4.255% seviyesine düştü. Almanya 2 yıllık tahvil getirisi 7.7 baz puanlık düşüşle 3.017% seviyesine inerken İngiltere 2 yıllık tahvil getirisi ise 9.1 baz puanlık düşüşle 5.145% seviyesine geriledi.
Global piyasaların risk iştahındaki düşüş, gelişmekte olan ülke tahvil piyasalarına negatif yansıdı. Türkiye getiri eğrisi yükselirken 5 yıllık CDS ise günü 3.04%’lük yükselişle 432 seviyesinde tamamladı. Türkiye 2yıllık hazine tahvili getirisi 5.1 baz puanlık artışla 7.172% seviyesine tırmanırken 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puanlık artışla haftayı 8.477% seviyesinde tamamladı.
