ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri petroldeki yükselişin enflasyonla ilgili endişeleri artırmasıyla satış baskısı altında kalırken ABD 10 yıllık getirilerin tekrar yükselmesi satışı kuvvetlendirdi. Fed yetkililerinden ise karışık açıklamalar geldi.
Fed Başkanı Christopher Waller, enflasyonun düşmeye devam ettiğini gösteren son veriler ışığında politika yapıcıların sıkılaştırma konusunda “dikkatli bir şekilde ilerleyebileceklerini” söyledi. CNBC’ye konuşan Waller, “Yakın zamanda acil bir müdahale gerektiğini söyleyen hiçbir veri yok,” dedi. Diğer yandan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, merkez bankasının faizleri “biraz daha” yükseltmesi gerekebileceğini söyledi, ancak yetkililerin bir sonraki toplantılarında ne yapmaları gerektiğini söylemekten kaçındı.
Dow Jones endeksi %0.56 S&P500 %0.42 ve Nasdaq %0.08 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksin enerji %1.31 ve IT %0.2 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandıran sektörler olurken hammadde %1.99, takdirsel tüketim %1.27, temel tüketim %1.14 oranında değer kaybederek endeksin en çok değer kaybeden sektörleri oldular. S&P500 endeksinde enerji %0.49, IT %0.39 ve iletişim servisleri %0.04 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken hammadde %1.81, sanayi %1.69 ve altyapı %1.54 oranında değer kaybederek endeksin en kötü performans sergileyen sektörleri oldular.
Kurumsal gelişmelerde, United Airlines belirtilmeyen bir ekipman arızası nedeniyle ülke çapında uçaklarının geçici olarak yere indirilmesinin ardından %2.51 düşüş yaşadı. Özel sermaye devi Blackstone ve ev kiralama şirketi Airbnb, bu ay S&P 500’e eklenecekleri haberiyle sırasıyla %3.59 ve %7.23 oranında yükseldi. Oracle, Barclays’in yazılım şirketini değerlemesini yükseltmesinin ardından %2.52 yükseldi.
Avrupa endekslerinde Euro Stoxx 50 %0.25, FTSE100 %0.2 ve DAX %0.34 oranında düşüş yaşayarak günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde enerji %1.33 oranında primlenerek en çok değer kazanan sektör olurken hammadde %1.02, gayrimenkul %0.94 ve altyapı %0.72 oranında düşüş yaşayarak en kötü performans sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise iletişim servisler %1.08 ve takdirsel tüketim %0.4 oranında değerlenerek en iyi performansı gösteren sektörler olurken hammadde %1.49, altyapı %1.04 ve finans %0.7 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.
Bugün açıklanan veriler arasında ABD fabrika siparişleri %2.5 azalış beklentisinin aksine %2.1 oranında azalırken dayanıklı mal siparişleri temmuz ayı son revizesi beklentiye paralel %5.2 düşüş yaşadı. Yarın piyasalar Euro Bölgesi perakende satışları, ABD Ticaret dengesini, S&P PMI verilerini ve ISM verilerini yakından takip edecek. Ayrıca Fed Bej Kitap ekonomi anketini yayınlanacak ve iki Fed başkanı konuşmaları izlenecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Ekonomik takvimin çok yoğun olmadığı bugünde Avustralya Merkez Bankası’nın faizi beklentilere paralel şekilde %4,10 seviyesinde sabit tuttu ve bu kararın öncesinde de düşüş eğiliminde olan AUDUSD paritesi günü %1,27’lik bir düşüşle tamamladı. Dolar endeksi dün 104 seviyesinin üzerine çıkarak günü 104,11 seviyelerinde kapatmıştı. Bugüne de benzer seviyelerden giriş yapan endeks yaklaşık olarak %0,50’lik bir yükseliş yaşadı ve günü 104,76 seviyelerinde kapattı. FED vadelilerine göre Eylül ayındaki toplantıda faiz artış ihtimali %6,8 oldu. Dolar, endeksteki harekete paralel olarak hem G10 ülkeleri para birimleri hem de gelişmekte olan ülkeler para birimlerine karşı değer kazandı. G10 ülkelerine bakınca; AUD ve NZD sırasıyla %1,27 ve %0,98 değer kaybederek en kötü performansı sergileyen para birimleri olurken CAD ve GBP de sırasıyla %0,35 ve %0,51’lik düşüşlerle en az değer kaybeden para birimleri oldu. EURUSD paritesi de 1,08 seviyesinin altında başladığı gün içerisinde bu seviyeyi aşamadı ve 1,07 seviyesini test etti ve günü %0,70’lik değer kaybı ile 1,072 seviyelerinde kapattı. Düşüş trendini henüz kıramayan parite 1,0735 seviyelerindeki Bollinger alt bandından destek bulmaya çalışıyor. GBPUSD paritesi de güne 1,2662 seviyelerinde başladı ancak yaklaşık olarak %0,51’lik bir düşüş yaşayarak günü 1,2568 seviyelerinde kapattı.
Ons altın güne $1938 seviyelerinde giriş yapmasına karşın yaklaşık %0,82’lik bir düşüş yaşadı ve günü $1926 seviyelerinde kapattı. 1931 seviyelerindeki 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına sarkan altın burada kalıcı olması durumunda aşağı yönlü bir baskı altında kalabilir. Bu durumda 1915 seviyelerindeki Bollinger orta bandı ve 200 günlük hareketli ortalama destek olabilir. Yükseliş için ise öncelikle bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Ons gümüş de kötü performans gösteren emtialardan oldu. Güne $24 seviyelerinden başlayan gümüş yaklaşık olarak %1,95’lik bir düşüşle günü $23,52 seviyelerinde kapattı. Petrol fiyatları bugün büyük petrol üreticilerinden gelen arz kısıntısı haberleri ile birlikte sert yükseliş yaptı. Suudi Arabistan aralık ayına kadar günlük üretimini 1 milyon varil azaltacağını duyururken, Rusya ise günlük üretimini 300 bin varil kısacağını açıkladı. WTI kontratları günü %1,29’luk bir yükselişle 86,65 seviyesinde kapatırken; Brent petrol de % 1,09’lık bir yükseliş yaşadı ve günü 89.97 seviyesinde kapattı.
Eurotahvil Piyasaları
Tahvil piyasalarında satıcılı bir günü geride bıraktık. Dünya genelinde 40’tan fazla şirketin borçlanma için talep toplaması, başta ABD Tahvilleri olmakla üzere tahvil piyasalarında satış baskısına sebep oldu. Yıl başından bu yana talep toplama açısından en yoğun günlerden birsini geride bıraktık. Bununla birlikte petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon baskısını arttıracağı düşüncesi tahvil satışlarını destekledi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 7.7 baz puanlık artışla %4.956 seviyesine yükselirken, 10 yıllık getirisi 8.7 baz puan artarak %4.266 seviyesine yükseldi. Satış baskısı Avrupa’da ve gelişmekte olan piyasalarda da hissedildi. Fransa 10 yıllık getirileri 3.8 baz puan artarken, Almanya 10 yıllık getirileri de 3.3 baz puan yükseldi.
Türkiye eurobondları dünya genelindeki satışlara eşlik ederken gelişmekte olan piyasalara kıyasla satışların daha hafif olduğu gözlemlendi. 10 yıllık eurobond getirisi 5.9 baz puan artarken 5 yıllık ülke risk primi gün içerisinde dalgalansa da 1 baz puan geri çekilerek 377 seviyesinde günü kapadı. Türkiye tarafında günün önemli gelişmeleri, Türkiye Vakıflar Bankası’nın sürdürülebilir tahvil ihracı ve Yapı ve Kredi Bankasının yeni sürdürülebilir tahvil ihracı için yurtdışı bankalarına yetki vermesi oldu. Yeni Vakıflar Bankası ihracı 5 yıl vadeli ve %9.125 getiri seviyesinde gerçekleşti. Toplam ihraç büyüklüğü 750 milyon dolar oldu. Yapı ve Kredi Bankasının da verdiği yetki ile ihraç edilecek 5 yıllık tahvil için talep toplama sürecinin en erken yarın başlaması bekleniyor.
